有点猛！

tt

微信号

功能介绍

今天这个开门红简直太爽了，沪指大涨2个多点，创业板大涨3个多点，港股那边更暴躁，恒指大涨5个多点，恒生科技涨了接近8个点。这样酣畅淋漓的大涨，已经很久很久没有出现过了，真TM痛快。。。 

盘中有传闻，说是yq防控这一块，正在讨论新的应对方案，明年3月前可能会有实质性变化，在疫苗、特效药、基层医疗物资供应等方面，事先都会做好应对准备。

虽然盘后官方把传闻给否了，但是从市场反馈看，资金很吃这一套，涨的白酒、旅游、机场，还有港股的餐饮等等，都是复苏逻辑的东西。另外，第五届进博会11月5日至10日在上海如期举办，这个事情其实已经说明很多问题了，加上德国代表团月初也要来，很多事情确实在悄悄起变化。

从美股中概的盘前表现看，老外也给了正面表态，等晚上开盘再看看具体情况。现在这个底部位置，人心思涨，资金需要的就是一个做多的理由，哪怕这个理由没有被证实。

我们关注的几条线，今天都是爆炸输出。

最靓的仔当属恒生科技，今天513180场内净值大涨8个多点，权重公司里面的美团涨12%，企鹅涨11%，快手涨15%，大市值公司的集体暴涨，属于比较明确的机构加仓信号了。

前两天有传闻说中信集团可能组一个财团，接手南非大股东手里的企鹅股权，不过今天Naspers也把这个消息否了，同时表达对于腾讯长期前景的信心。其实Naspers已经很长时间没有减持企鹅了，说明老外也觉得现在的价格低估，哪怕要筹钱搞回购，这个位置也砸不下去手了。

消费这条线，今天茅台大哥带头冲锋，大涨8个多点。消息面上，昨天酒业协会联合茅台、五粮液、洋河等六大酒企发文，给资本市场信心，表示增长是白酒行业长期趋势，调整是阶段性形态。

白酒行业其实2016年就见顶了，去年总销量只有高点时的一半，但是销售额却和2016年基本持平，利润总额增长了150%，原因就在于白酒的提价和高端化起作用了，所以白酒里面的一线品种，长期是有成长逻辑的。

乡村振兴概念今天进一步发酵，昨天只有2个供销社控股的公司上板，今天8个，市场关注度又上了一个台阶。

咱们这一波聊农业、聊供销社，完全走在了市场前面。

开大会之前我们就预判农业会是政策重点，13号发文系统梳理了历史上的农业政策变迁，当时特别提到农资、农产方向，尤其是起枢纽作用的供销社。（👉：异动！）

之后分析新东方在线的时候，我们预测和供销社可能会有业务上的合作。（👉：小赚2.83亿。。）

上周末高层做出新表态以后，我们又梳理了一下供销社的历史变迁，以及近期各地发生的变化。（👉：突发变化！）

最近翻留言的时候，有些小伙伴觉得重建供销社是开倒车，其实这是误解了。供销社和市场化本身就不是互斥的，过去一直就有，现在加大重建是为了打通乡村的供给保障体系，起到稳定物价的作用，再就是也能新增一些就业机会。

今天还看到一种说法，供销社是另类的集采。医药集采是国家代表广大消费者跟药企谈条件，而供销社是国家代表农民和农村，向城市消费者集采。医药集采的诉求是降价，而供销社的诉求则是控制成本，通过建设一些资源汇聚的节点，打通商品流通中的物资保障体系，提高运作效率，所以对于农业、农村的发展是有好处的。

这条线短期涨多就没必要追了，但是长线还可以继续关注，A股这种靠政策驱动的市场，一旦方向确定，空间往往会很可观。

市场温度已经降到了9（昨天的数据），创下指标设立以来的新低。今天看了一下各大指数的估值数据，沪指现在11.7倍市盈率，位于2010年以来的22%分位；上证50指数8.7倍，13%分位；中证1000指数28.3倍，10%分位；创业板39.4倍，17%分位；都处于绝对的低估位置。

虽然低估不代表买了就能涨，但长期看确实是胜率非常高的位置，大家且看且珍惜。

————————————

1、五部委联合印发VR发展五年规划：2026年产业规模要超过3500亿元。规划是规划，但是VR终端是可选消费，不像汽车是必选消费，所以靠政策驱动是比较难的，关键还是看产品本身有没有吸引力。去年机构预测今年国内VR头显出货量达到300万台，实际上半年只卖了60万台。

2、蔚来10月交付新车10059辆，同比+174.3%；小鹏交付5101辆，同比-49.7%；理想交付10052辆，同比+31.4%。考虑到yq影响，蔚来和理想的数据算可以了，比较难看的是小鹏，交付量已经连续2个月下滑了，“智能”的标签不知道还能带着小鹏走多远。

3、万华化学：11月起聚合MDI挂牌价每吨下调2000元，纯MDI挂牌价不变。最近化工这条线没炒起来，一方面是市场环境不支持，再就是欧洲10月份很多地区异常高温，天然气短缺问题没有想象中那么恶劣。没办法，人算不如天算，看11月之后有没有新变化吧。

4、北京君正：持股7.84%的第四大股东上海集岑拟减持不超过2%。看了一下这个股东的持股历史，2020年定增进来的，2022年4月份首次减持就大卖15亿，现在又要卖。北京君正今年股价跌了50%，这个时候减持忒不厚道了。

今晚就这些，次条和大家聊聊目前打理闲钱的三种稳妥方式，感兴趣的请移步次条。

本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

点击阅读原文，了解汇智乾坤。