联通和腾讯好上了！中信当冤大头？

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什么？联通和腾讯好上了？不是中信和腾讯吗？

资本市场真是到处充满惊喜、充满意外！最近大家一直在传中信要收购腾讯！没想到，有缘无分。原来正当中信传得火热的时候，有人已经暗度陈仓，腾讯已被联通捷足先登了。

今日下午13:46，国家市场监管总局反垄断局执法二司批准中国联通与腾讯设立混改新公司的消息刷屏，半死不活的联通股价突然向上，半小时内涨停。而同一时期，腾讯股价毫无波澜。

从股价的走势，大家就可以判断出这则消息利好谁，显然是利好联通。说实话，如果不是和中信要收购联通的消息连在一起，这则消息不会掀起半点儿波澜。目前，还不清楚是否涉及股权。

这一次，中信当了冤大头，骂名全让自己背了，摘果子的确实联通！不过一想到中信忽悠散户接盘高位股，马上又觉得大快人心。

说完联通、腾讯、中信的三角恋，咱们来看看市场。

今天，两市低开高走，盘中强势拉升，截至收盘，沪指涨1.15%报3003.37点，成功收复3000点，深成指涨1.33%报10877.51点，创业板指涨1.63%报2375.86点；两市合计成交10522亿元，顺利突破万亿，不过，北向资金逆市净流出，全日净卖出超75亿元。

盘面上，球哥一直跟大家说的四大投资主题即数字经济主题+碳中和主题+资源主题+稳增长主题，今天全部大涨！尤其是数字经济主题，满屏涨停，一大堆10cm、20cm 的大长腿看的人眼花缭乱，尤其是出自第十一份礼物和《那些低估的数字经济系列》文章中的标的，涨得都比较好。我一直提示大家重点关注这个系列，总算是有收获，恭喜大家。

数字经济主题是一个包罗万象的主题，包括芯片、软件、游戏、元宇宙、云计算，虚拟现实等多个方向，而今天表现最出色的恰好就是虚拟现实方向，具体的逻辑不再详谈，可以看一周内的文章。

除了数字经济，碳中和主题里，光伏、储能方向表现也不错，最近风电表现比较弱；资源主题里，沉寂了一段时间的煤炭已经卷土重来，不过，关于煤炭的投资逻辑，球哥在文章《这个牛股暴涨超1130%，还能追吗？》已经提示过风险：“目前，煤炭行业即将逼近周期顶部，业绩进入爆发期，从投资的角度来说，这个时候要高度重视风险，随时做好撤退的准备，不适合追高。”

简单地说，煤炭板块该抛了！肯定会有人说，煤炭板块现在业绩这么好，正是是进场的好时机。错，大错特错，大家要是真这样想那就悲催了，中远海控的悲剧还在眼前呢。大家总是喜欢把周期股和消费股混为一谈，认为业绩暴涨，股价就跟着暴涨，二者不是一回事，策略完全相反。

我去年为什么敢旗帜鲜明看空中远海控，就因为它的业绩太好！

对周期而言，业绩最好的时候就是最危险的时候，业绩烂得像狗屎一样，反而是充满机会的时刻。这就是我在《周期股的投资秘诀》强调的：“买在无人问津之日，卖在人声鼎沸之时。或者，在连天炮火中买入，在漫天烟花里卖出。”

某球上有几个大V脑子又瓦特了，说什么拿着煤炭吃股息！我看到这个观点震惊了！拿周期股持股息，如果不是极重度智障，是绝对不会想到拿周期股持股息的。就像去年那几个说中远海控是星辰大海、是下一个茅台的智障一样，连周期股最基本的逻辑都看不懂，可谓是狗屁不懂，竟然闹到央视去了，也不嫌丢人。

现在，煤炭股已经进入垃圾时间，赶紧跑！煤炭股的最佳进场时机是去年我在星球里发布煤炭三巨头（包括中国神华、兖州煤业（现在兖矿能源）、陕西煤业）的时候，不是现在，现在是收获的时候，不要搞错了顺序。

“过一把瘾就走，不要想着长相厮守”！这就是周期股的投资策略！

稳增长主题里，汽车产业链今天大幅上涨，这个就不再展开说了，大家直接看端午特别礼物即可。重点说一医疗医药这个主题。

今天，医疗医药主题虽然有些分化，但表现非常依旧可圈可点，特别是创新药中药、器械和新冠特效药几个方向，表现非常出色。创新药一哥恒瑞医药盘中大涨超3%，股价创下半年新高：

不过，医疗医药主题里，表现最突出的是新冠特效药概念，就是上半一个月涨超300%，让大家赚得盆满钵满的那些大妖股，包括中国医药、华润双鹤、以岭药业、新华制药等星球里的大妖股。有球友错过了三四月份的大涨，现在看到它们上涨，蠢蠢欲动、安耐不住，想炒底，问我能不能炒底？

我的回答是：这些妖股现在没有炒底的价值，最多只能博个反弹，最好敬而远之。

医药股市A股的常青树，属于进攻和防御双优的板块，我的观点还是：现在医疗医药板主题于史诗级的底部，是布局的最佳时机。具体逻辑请看文章《医药大暴动，史诗级的底部已经形成！》，具体标的请看星球里的《那些低估的医疗医药标的》系列文章。

除此之外，市场上最火的一个概念是供销社概念。供销社三个字充满了历史感，曾遭万人唾弃，没想到今天成为两市里最靓的仔。大家问我能不能追？我看了一下，供销社概念股基本上与我在星球里谈过的粮食产业链、大市场相关的标的是高度重合的，有机会可以搏一搏，但是赚了就赶紧走。

为什么呢？因为主要聚集农业和百货，起到惠农、助农作用，在拼多多、阿里的等巨无霸包围下，想要突破，难度不小。之所以要重启供销社，我的理解首先是国家不放心把重要物资交给无序扩张的资本，这些资本关键时候容易掉链子。其次是服务统一大市场，提高物资保障水平和效率。也就是说，更重要的是保障、是压舱石的作用，而不是赚钱，赚钱的事交给资本就行了。

这就是今天的复盘，供大家参考。今晚将在星球更新《那些低估的数字经济标的（之十四）》，大家知悉。

最后留个问题：中信甘愿做冤大头吗？

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！