大爆发！

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昨晚美股简直亮瞎眼，道指+3.70%、标普+5.54%、纳指+7.35%，全部创下2020年下半年以来的最大单日涨幅。这种极端盘面，感觉就是老美的投资者被美联储玩弄了大半年之后，压抑许久的情绪终于找到一个突破口，并在昨晚全部释放。

有了大哥定调，今天亚太股市也全部高歌猛进。日韩股市+3%，恒指+7.74%，最猛的恒生科技指收盘喜提10%。A股虽然冲高回落了，但是+2%收盘也还行，两市成交量进一步提高到1.2万亿，同时外资流入146亿，一切都在往好的方向发展。 

昨天荣膺师姐来直播的时候，我们又聊到了yq、经济、加息、俄乌这四把“同心锁”。站在2022年的年末，再对比年初，四把锁都发生了很多新的变化：

yq这一块，防控措施确实有改善，不过基层的医疗基础设施还不支持大规模变化，所以也不能太乐观。 

经济这一块，PMI经过前期的大幅下滑，最近几个月开始小碎步向上，有点要复苏的意思了。

加息这一块，美联储12月加息50BP概率提高到80%，加完利率到4.5%，已经进入尾声了。美联储加息结束，意味着我们的财政、货币政策进一步打开，人民币资产明年可能会变得更有吸引力。

俄乌这一块，两边也不像前两个月那样炸来炸去了，未来可能有一些谈话的可能性，暂时稳住了。

总得来看，这四把锁要么是稳定状态，要么是半开状态，但是都朝着打开的方向去发展，所以大的投资环境接下来应该会比较安稳。

我们关注的几个头寸今天表现都不错，供销社还在继续打高度，某龙头已经一波10连了。这个题材我们10月13号第一次在文章里分享（👉：异动！），之后聊到农业政策的历史改革，供销社在新时代的社会任务等等，在这个过程中，市场逐渐从怀疑走向分歧，又趋于一致。

恒生科技今天也很猛，513180涨了接近7个点。昨天师姐聊到一个关键点，恒生科技的第一波反弹是流动性边际改善带来的，主要是海外货币紧缩压力小了，这个过程是估值修复，但是真正起大行情的第二波，要等到业绩修复，也就是国内基本面有好转信号的时候。

对于这个头寸，一方面大家要有长期看多的信心，另一方面也要注意短期节奏的变化。罗马不是一天建成的，但肯定是一天一天建成的，坚持做正确的事情，该有的都会有。 

今天周五，汇智乾坤发车日，这次发车有一个小小的变动，暂停了泰信行业精选（290012）的定投，空出来5%仓位投给了吴越老师的嘉实消费精选（006604）。

泰信行业精选主要的持仓是影视股，昨天跟大家说过，文化传媒行业这一波炒作的是放开预期，但是基本面确实发生了一些不好的变化，所以借着这一波反弹做个止盈。之所以本周选择暂停而不是卖出，主要是距离上次定投还不到一周，如果本周卖出会有惩罚性的费用，不太划算，所以让子弹再飞一会儿，下周再做打算。

嘉实消费精选咱们是8月19号首次加入组合的，考虑到白酒这一波跌得比较多，已经到价值区间了，而且经济复苏、外资流入这些因素有利于白酒业绩和估值端的修复，所以我们选择继续加大对消费的配置。嘉实消费精选里除了白酒，还有零食、汽车和互联网，行业配置比较均衡，定投的风险比较小。

除此之外，恒生科技、半导体、信创这些头寸本周继续捞筹码，希望市场能延续这一波涨势，年底前给口大肉吃，大家点文末的“阅读原文”就可以跟车了。

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1、巴菲特再次减持超578万股比亚迪H股，持股比例降至16.62%。老头卖起来也挺快，最开始持股比例20.49%，8月24日第一次卖，3个月不到的时间已经卖了接近4%。参考07年巴菲特减持中石油前前后后卖了7次，接下来大概率还要继续卖比亚迪。

2、推特多名高管辞职，马斯克警告推特可能破产。破产肯定是不至于的，马斯克花440亿美元买过来不是闹着玩的，肯定会想办法好好搞，而且他也有足够的现金流去支持推特继续运转，只不过一下子没了一半员工，经营肯定比之前更困难了。

3、龙湖集团获得200亿元债券融资。现在地产商最大的困难就是手里没钱，所以只要融资渠道打开，现金流能运转起来，很多问题慢慢就解决了。龙湖获得200亿的融资，相当于官方盖了一个优质地产商的戳，基本上岸了，接下来应该会有其他地产商陆续跟进。

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