周五A股大事是光伏组件板块崩了，如天合光能-15%、隆基绿能-7.9%，顺势把赛道股都给拉下水。为了说清楚这事，我这先对整个光伏产业链做个简单介绍，大致从上到下分为硅料、硅片、组件、运营四个环节。
硅料负责把天然石英砂等提纯为工业上可用的高纯度硅。
硅片负责把硅料加工成为片状硅晶体，太阳能电板的核心部件。
组件负责把硅片和其他设备组装起来，制造能将太阳能转变为交流电的设备。
运营商采购组件后建成光伏电站，主业是卖电。
目前市场给了组件厂很高的估值，理由是硅料和硅片行业下半年扩产所以价格会下降，成本下降自然利润会提升。
国内TOP2的硅料大厂通威股份一想你们都盼着我贱卖对吧，遂一拍大腿决定干脆自己也生产组件。硅料都内部消化了，反手还把组件厂的这份钱也赚了。最新公告拿到了运营商华润电力的大单，中标价格比其他组件厂低大约3%左右。
总之，市场本以为硅料环节会卷起来，但没料到硅料厂活学活用《三体》的降维打击理论，直接把战火烧到了组件环节。卷组件厂的路，让组件厂无路可卷...
最开心的当然是运营商，相当于冲出来一波低价抢订单的货，电站建设成本降低。电厂股周五遂大涨，华能国际、华电国际等都涨停。
组件厂也不会坐以待毙，肯定努力寻找反制方法，但眼前亏吃定了，短期内很难维持高估值。
硅料厂算是卷出一条搞钱的新路子，有利好的意味。
你们可能会发现，各行各业我国都卷得厉害。比方说之前的互联网巨佬们互相卷，干什么都是一拥而上；再比如说比亚迪王老板造整车的，随手把很多配件生意也给卷过来了。
但卷和卷也不一样。
互联网再怎么卷，做的也都是国内生意，蛋糕没有变大；制造业做的是全球生意，国内互相卷的结果是占据了更大的国际市场，蛋糕变大了。
东亚国家其实都一样。没丰富的自然资源，也没有可以撸羊毛的势力范围，人口红利也没了，只能靠互相卷来获得全球竞争力。
但能卷也算是一种幸福，因为世界上大部分地方想卷都没机会。
......
1、传中国银行间市场交易商协会召集龙湖、金地、碧桂园、旭辉、新城、远洋，美的、滨江八家房企开会，主题是支持发债，周五地产股遂大涨。
最新一周的房地产交易数据，二三线城市虽然一手房数据不行，但二手房却很能打。我的理解就是烂尾楼这事把三三线城市的买家给吓着了，宁愿去买二手房。但反过来说一旦保交付的信心树立起来，一手房的需求仍然在。
2、招行上半年利694.2亿元，同比增13.52%。利息收入1076.92亿元，同比增长8.41%；非息收入713.99亿元，同比增长2.87%。非息收入本质是卖各种理财的佣金收入，是招行的最大差异项，上半年由于股市太拉胯导致增长缓慢。
3、迈瑞医疗上半年营业收入约153.56亿元，同比增加20.17%；净利润52.88亿元，同比增加21.71%。这业绩算能打，但当前公司动态市盈率为33PE，很便宜也没有。
4、恒瑞医药上半年净利21.19亿元 同比降20.55%，凉凉。
5、小米二季报，营收-20%、手机平均售价-10%，净利润-67%。这业绩当然很惨，但股价也跌很多，算是扯平了。电动车和机器人目前还处于吹牛逼阶段，能拯救小米的目前来看是新款的手机和平板，据说口碑还不错。
周五美联储几位大佬站出来表示下次加息可能还是75基点，高于市场预期的50基点。这事带崩晚上的美股，也间接影响到白天的A股。不过美股和A股现在的相关性很小，五六两个月美股大跌的时候A股反弹，七月到现在剧本则正好反过来，所以无需过虑...
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发表于 2022-8-22 00:19
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