昨天导弹事件有后续，落在波兰境内的是一枚上世纪80年代苏联制造的S300导弹，所以一开始认为是俄罗斯发射的。但S300是一种拦截导弹，乌克兰也大量装备，之前北约援助的时候前华约国家很多都把S300系统从仓库里找出来去掉油纸包后送给乌克兰。所以从逻辑来看，在乌波边境俄罗斯不需要发射拦截导弹，乌克兰误炸的概率较大。
个人感慨就是，从去年开始双方打来打去，主要用的还是前苏联的技术和装备，可苏联解体都已经30年了。区别则是乌克兰背后有北约情报系统支持，也是目前占据优势的主要原因。抛开这点来看，基本双方进行的是一场上世纪80年代水平的战争，而且还有严重退化。
无论经济、军事、科技，最近30年大国中可能只有中美取得了巨大进步，其他基本就是原地踏步，像日本、俄罗斯还有严重退化。当然咯，由于通信、互联网等技术的普遍采用，普通人的生活体验会更好一些，但这只是搭了科技进步的便车而已，并不代表这个国家本身在进步。
人均GDP也体现了这点，30年来美国从2万多美元变成7万美元，我们从200美元左右变成1万多美元，西欧略有增长，日本从4万多美元下滑到了3万美元。
目前全球看好印度成为下一个中国，但我咨询了一些在印度工作、经商过的哥们，他们都保留意见。说法就是全世界绝大部分地区，包括东南亚和非洲等，只要能干总能赚到钱回来，但无人可以带着钱从印度回来，都是去送钱的。
我也不知道这个说法对不对，但的确每一个人都这么说。
前几年也有不少人吹越南，但目前越南的股、债、房、就业全崩。当然我这个不是看衰越南，实际上我还一直惦记着找机会抄底越南股市指数呢。
只是万物皆周期，你不能光拿顶峰或者低谷的表现来评价一个国家。
印度几十年来都是一个超级题材股，任何热点都能蹭上，和机构、游资、散户的关系都很好，稍有风吹草动就可以躺着数涨停。历史上也曾释放过业绩，但很快被证伪，这几年又开始释放业绩，立马获得了100PE的估值。
越南是个高速成长小票，获得了很多投资和订单，但自身实力还不够强，对外部环境的依赖性较高。一旦外部环境变差，抗打击能力较弱。
美国是股王，一百年来就像可口可乐、苹果、沃尔玛的K线那样，永不止步。
欧洲是几百年的老白马，业绩还不错但看不到增长。
中国最近几十年的表现就是股王2.0，但因为商业模式和别人有区别，经常遭遇唱空、做空，但无一例外最终空头都被爆得渣都不剩。我相信这次也一定不会例外...
从情绪来讲今年是我进入股市后最痛苦的一年，但从理性来看则是最应该播种的时候。
这几天和几个靠谱哥们聊天，普遍观点就是明年闭着眼睛买都可能干20%，认真选一下再有点运气加持大概率更多。这个观点当然不一定对，但目前市场上已经大堆低估值、高分红、有成长的票趴在那里，类似于200块钱的鹅家。
情绪上我也怕，但理性给的是另外一个答案。
......
1、鹅家昨晚业绩分析会解释了业绩增长的原因。财务上讲主要是因为出售了大量SEA的股票，从实控人变成了普通投资者，所以获得了百亿级别的投资收益，但这只是一次性损益。扣非后多出来的那20亿业绩来源是瘦身和视频号广告收入，基本五五开。瘦身能提升的业绩有限，因为你不可能一直瘦下去，但视频号的确是星辰大海，标准的第二增长曲线。说结论就是我准备找机会加仓。
2、今晚阿里发布二季报，我猜通过瘦身也会有一定提升，但成长性未必能看到。如果有惊喜的话明天周末正好可以聊一趴...
3、新能源车产业链扑街，原因是增速下来了，上市公司有人公开说明年底整个产业链供应过剩。当前新能源车的渗透率20%左右，的确过了高速增长期，但在渗透率达到40%前还能有中速增长。这个阶段市场估值会在成长和周期之间摇摆，但依然不用过度悲观。
4、昨晚美股跌得比较多，原因是美联储又有大佬出来唱鹰。但最近一年多的经历让我相信，常识比嘴炮更有力。因为嘴炮往往有目的，而常识则最诚实。我不太信美联储敢加到5%以上，更不信美联储不在乎股市。
5、近期固收类理财产品跌得比较多，很多人来问。我简单看了下，本质很简单就是因为买的人太多了，类似于机构之前抱团在白马股里面。抱在一起的时候当然很爽，但一旦开跌就是连锁反应，谁也拦不住赎回就只能跌。真正的固收可能只有银行存单和保险单，其他本质都有风险。
恒指最多跌3%左右，写到这里的时候已经收回到1%左右。A股成交量9000亿出头，中位数涨幅0.27%。
这剧本还行，属于励志片，比上个月那种惊悚片好多了。
发表于 2022-11-17 23:36
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