摸着北京过河...

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先更新一波杭州的现状。

大约一周前我差不多三度连接到杭州的阳，比方说同学的同事的同学、同事的亲戚的同事，等等。

三天前变成二度，如同事家的亲戚、同学的同事，等等。

昨天已然变成一度，我同事、我同学、我亲戚、我朋友这家族中毛估估中招率接近10%。刚才特意出门看了下，车流人流明显少于平时，但也不是太少，行人都戴口罩（三天前戴的还不多）。只能说第一责任人的自我调节能力真是太牛了....

咨询了下北京的哥们，现在的杭州大约相当于15天前的北京，所以我大概率也会在15天内中招。

但好消息是，北京已经把路探明了，后面大伙儿都能摸着北京过河。至少我能知道，大约15天以后杭州会是什么样子。

大约从昨天开始，北京已经有复活的迹象。微博上传的夜店进场要排队的段子真假我没法判断，但《阿凡达2》的上座率的确已经起来了。全国上座率大概是80%左右，北京我搜了几家电影院都有60%以上，而周五的上座率还差很多很多，有北京哥们冒死去看的“包场”。

有部分可能是穿着防护服誓死看的，但大部分还应该是杨康们干的。所以昨天大概就是北京开始回血的那个转择点，一个月后基本大半管血就补上了。

杭州会比北京迟半个月，勉强不耽误过年的水平。

对了，有大V做了一个北京和广东症状对比的调查，也是有几万人参加。广东的数据大约是没发烧的10+%，少于1天的20%，2-3天的60%，其他10-%。

个人觉得没发烧的比例低估了，因为现在又不用做核酸、无症状的通常也不会闲着没事去做抗原，但其他部分比例应该相对准确。

从对比看，广东症状的确比北京轻一些但有限，毒株区别可能不大，天气因素可能更关键些。但杭州这天气也很冷，更接近北京而不是广东。

......

1、外资中最大的中国股票基金（中国A股机遇基金）在最近一个月翻倍加仓茅台，就是这哥们前几个月还减仓来着。外资态度还是挺明显的，押明年复苏。

2、万科郁亮在股东大会上表示：微光正逐步变成曙光。言下之意大概是准备容易进行扩张了。万科喊活下去的时候被人耻笑了2年才见效，按此比例，今年年中开始喊微光，那差不多也要到后年才能看到效果。但考虑到房地产开发周期2年左右，现在拿地正好。

3、美联储“内讧”，三当家表示就业市场太好还会导致通胀，但纽约联储出报告说过去大半年美国的就业数据被高估了100万人，原因就是我们之前分析过的，很多兼职被重复计算了，谁有逻辑谁嘴硬一目了然。但当前加息这事本质看已经翻篇了，核心还是要注意欧美的经济衰退程度。目前主流机构认为明年美国不衰退、软着陆（温和衰退）、硬着陆的可能性分别为25%、50%、25%。

另外，欧元区的CPI水平也一年半以来首次出现拐点。

4、俄罗斯可能在油价上妥协，以欧美限价把油卖给三哥，三哥再倒卖出去。这可能会缓解全球原油供应紧张，油价微跌。

5、蔡崇信拟减持部分阿里股票，总价2.6亿美元左右，占本人持股的8%左右。这个金额不大，只相当于美股阿里每天交易额的10%左右，对流动性无甚冲击。但毕竟是永久合伙人之一减持，心理上的冲击还是会有。

6、私募大佬邓晓峰和公募大佬陈光明都参与了面板公司TCL科技的定增。面板价格目前处于历史大底，大老板是践行周期股买在底部的原则了。

周五收盘后出了挺多利好，全网也都分析的差不多了，反正对房地产、消费、中概互联、甚至教培等都是利好。晚上中概本来跃跃欲试想涨的，但又被纳指一巴掌扇下来了。

我想了下，能被一巴掌扇下来，可能说明本身逻辑也没那么硬朗，不过里面应该还是有预期差在。

今晚可能是梅老板最后一场世界杯了，再不看就没了。此处不奶，安心观战。

对了，芝士财富的双12活动后天到期，手快有手慢无，这里再贴一次链接。

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