风向逆转了

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周末最重磅的一个事：

中央经济工作会议召开了，明年经济定调了。

看完全文，我的第一反应是：卧槽。

风向完全逆转了。

各种鸡血打满，全力促增长。

2023年要踩着风火轮，狂拉经济了。

一

比如房地产。

这次经济会议大聊特聊房地产。特别罕见，用了整整一大段来表述。

说：

要在房住不炒的前提下，化解房企风险、满足融资需求、支持住房改善、保交楼保稳定。

感兴趣可以看看原文。

总之，意思很清楚明白：

房地产政策已经全面转向，2023年中央会大力呵护它、温暖它、唤醒它。

比如刘鹤说：

房地产是支柱产业，正在考虑新的举措去化解风险、引导信心回暖；

比如中财办的副主任说：

防范化解房地产市场风险，是2023年经济工作重中之重。

比如央行副行长说：

“房地产就是支柱产业，支柱不能大幅度摆动...现在房价大跌已成为主要矛盾，亟须止跌。”

...

这真是——

买了新房还没交楼的朋友，可以松口气了。

买了地产链条上股票的朋友，或许也可以期待一下，后面的新举措；

像什么银地保、装修、家电...最近都已经回血不少。

至于买房...我今年一直说，现在算刚需买房的好时间。

明年怎么样，就要看化冻速度了。

只能说，不会比今年更差吧。

但长期来看，像过去一样大涨特涨，也不太可能了。

房价长期看人口，人口注定是往下走的。

二

互联网/平台经济

互联网也是，急冻之后，又猛火解冻了。

中央经济工作会议说——要“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”

从批评又变支持。

丐帮大军泪流满面。

无休止的失血，正式告一段落。

毕竟，2023年稳增长，放在第一位置的就是恢复和扩大消费。

消费想好，得有足够稳定的收入、足够多的就业支撑。

这些互联网平台都能帮上忙。

我之前说过，互联网不止是一个行业了，它已经变成了一种新的基础设施，很多消费业态依托它发展。

大家一起繁荣。

最近互联网已经拉起来一波了，咱也回血不少。

但离出坑，还有一段距离。

主要是前期跌太多

有意思的是，周五会议一出，互联网没啥反应，在线教育股倒是猛涨了一波。

可能是对行业拐点，也抱有期待吧。

三

其它一些大家关心的点：

1）货币明年会收紧么？

看高层这架势，2023是要全力拼经济的，那货币政策和财政政策肯定要配合。

要多少，给多少。

央行副行长的原话是——

货币政策的力度不能小于今年。

“如果需要的话，还要进一步加力，除非经济增长和通货膨胀超出预期”

2）实体经济什么时候能起来？

我12号大概聊了一下自己的看法。观点还是不变：

心态的扭转，要等平稳一段时间才会发生。

从逻辑讲，得要半年－1年时间了。

那也就是明年下半年。

股市应该会提前复苏。

因为股市有一定提前量，所以——接下来半年时间，如果股市还向下动荡，我会趁机再买一些。

仅代表个人想法。

至于买什么——

一个是，趁低继续收那几个，我看好的收息股；

不为别的，就是长线持有，拿来养老。

还有一个是，低估的优质白马股，也就是，重要行业的龙头公司。

我一直稳稳的拿着它们，虽然有的被套牢了

但我仍然抱有期待。

还一个是，会找机会买一些增长很快的成长股。

大概率，还是在新能源、医疗、新技术这几个领域挑选，这也是政策一直鼓励和支持的。

这个有点点偏赌的心态了。

太过成长的股票，波动也大，我往往拿不住。

这也是我的心魔。

。。。

怎么说呢，看完会议全文，对于投资而言，我还是挺乐观的。

现在疫情防控已经放开了；美国那边加息也要慢慢放缓下来；国家要全力搞经济，资金面会继续宽松；

对几个重要行业很严厉的监管，也放宽了。

如果能按计划这样推进下去，几个利好叠加起来。

想不好，都难吧？

希望现实不要打我脸。