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文章开头提醒一下，明晚19:00的基金经理访谈，咱们请到了创金合信王先伟老师，主要跟大家聊聊专精特新。和其他行业相比，专精特新的特点是科技硬核、天花板高、成长性好，所以蕴含着非常多的投资机会。

老规矩，大家点下面的红色按钮就能预约了，直播的时候还会送出很多搬砖小组的定制礼品，千万不要错过。

行情方面，今天港股是真的强，昨晚美股下跌，今天A股分化，唯独港股依旧坚挺，恒指大涨3.22%，恒生科技指数大涨4.58%，同时站上年线并创下反弹新高。

前面的文章我们聊过一个主思路，是说港股看牛市，A股看价值修复，美股偏空，这个逻辑在未来一段时间都会比较顺畅，今天尤其舒服。港股里面，今天最强的是我们一直坚定看多的恒科，昨晚中国金龙指数在纳指下跌的背景下涨了接近4个点，今天恒科走得比金龙指数更强，连带着晚上美股中概盘前继续涨。

看好恒科的大逻辑之前聊过很多次，今天就不重复了，另外从上市公司加速回购、海外投行大举抄底这些现象里，我们也能感受到港股现在非常强烈的做多情绪。鹅厂这一波涨了80%，快手涨了140%，腾讯音乐涨了156%，B站涨了218%……翻个倍就跟玩一样。

恒科里面，今天腾讯系阅文集团大涨18%。这家公司咱们之前在老文章和社群里面都分享过很多次，平时股价一直不温不火，今天一下子成了最靓的仔，我们还有点小惊喜。之前小马哥在腾讯内部会议上说不相信买量逻辑，预示腾讯的经营策略会发生变化，之后更关注盈利质量而不是业务扩张，所以一些不赚钱的业务可能该砍就得砍了，而那些原本就赚钱的业务，像腾讯音乐、阅文集团等等，盈利能力会进一步提升。

回头看那些喊过降本增效的公司，包括腾讯系的阅文、腾讯音乐、鹅厂自己，还有非腾讯系的B站、快手，在这一波反弹里涨得都很猛。

除了上面列举的，港股一些辨识度高的公司也可以多看看，比如泡泡玛特，之前跌得足够多，有一套独有的商业模式，同时受益于线下场景的复苏，在牛市氛围里应该也比较受欢迎。

回到A股今天整体没啥起色，房地产板块异军突起，招保万金的涨幅基本都在5个点左右，港股那边更猛，碧桂园、旭辉、龙湖、新城涨了10个多点。

地产一涨，市场就有很多小作文，有些截图传得像模像样，说是政策上对地产又有放松，但是很多传闻又自相矛盾，不知道是内销转出口还是出口转内销。传言本身我们不评价，之前很多人都吃过小作文的亏，咱不能老上当，认准大逻辑不变就行了，不过短期还是要注意一下，如果资金都去怼地产，成长股的情绪肯定会受影响。

盘后央妈表态，“支持房地产市场平稳健康发展”，虽然和传言关系不大，但是侧面也验证了政策上对于房地产的扶持还会继续。

总而言之，我们对港股和A股都是看多的，之所以对美股偏空，除了特斯拉的不利影响之外，还因为最后的堡垒——苹果最近也有点摇摇欲坠了。

今天有外媒报道，苹果以需求减弱为由，要求AirPods、Apple Watch和MacBook的元器件供应商减产，再加上之前iPhone 14的砍单，手机、耳机、手表、笔记本，苹果这四大件凑的是整整齐齐。昨晚苹果跌破了关键位置130美元，想必是有资金做出了重要选择，这对于多头非常不利，而苹果作为第一大权重，对于美股的影响也值得反复思考。

苹果现在的隐忧有不少，管理层的动荡，产能转移带来的供给放缓，同时老产品创新放缓以及高基数问题，可能会给增长带来新的挑战，在新的博弈格局下，市场走向了空头的一边，形势越来越危。

不过另一方面，现在特斯拉已经跌得很深，我们在这个位置，其实可以期待一下特斯拉多头机会的重新来临。今年上半年，美股可能会被苹果带着走，但是接下来的反攻，可能要特斯拉来扛旗了。

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1、2022年医保谈判明日开启。往年都是年末开始的，今年推后了。今年医保谈判的最大看点在于新增了简易续约流程，对于之前已经纳入医保并新增了适应症的药物，如果通过专家评审，最多只降价25%，不需要再经历“灵魂砍价”，对于创新药企业是个利好。这一块咱们之前详细聊过，大家可以点老文章回看（👉：真菜。。）。

2、特斯拉大跌12%，股价再创阶段新低。特斯拉Q4交付量出来以后，多家华尔街投行下调了目标价。分析师的担心主要有两点，一个是明年需求不行，再就是变相降价会影响利润。不过现在特斯拉这种跌法已经不单单和基本面挂钩了，就像大佬梁瑞安说的那样，“投资者的贪婪与恐惧，把股价波动放大了无数倍”。

3、大金融反弹，天弘中证银行ETF（515290）涨2%。银行和宏观经济强关联，今年上行的预期也比较强。进一步细分，股份制银行会受益于明年的零售端和房地产修复，城商、农商行受益于区域经济强复苏，国有行受益于央企估值重构。投资方法上，最简单的就是买银行ETF，各大银行一把搂，几乎不会犯错。

4、受苹果砍单传闻影响，立讯精密跌停。立讯和苹果的业务绑定要比歌尔深得多，不单单提供手机、手表、耳机的整机组装，还提供结构件、SIP封测和模组产品，去年苹果产品贡献的营收占比达到74%。今天立讯对砍单传闻的回应是“不对具体客户、具体产品发表评论”，看这遮遮掩掩的样子，大概率是真的了。

5、今日电池级碳酸锂跌6000元/吨。最近锂价跌得很快，不知不觉已经从60万元/吨跌到50万附近了，机构对于2023年的锂价也普遍看空，电池、整车环节今年的利润应该会有一定修复，后面锂电产业链可能重演光伏“上游降价、中下游受益”的路径。

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