最后一个利空。。

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今天滴滴发布官方微博表示，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。

平台企业监管的最后一大不确定性因素，今天终于落地了。

当然了，滴滴安全落地的代价也很大，在所有互联网大厂里面，滴滴的处罚力度是最狠的。公司APP21年7月份被下架，一直到今天都没恢复；从美股退市，被老外追在屁股后面喊退钱；罚款80.26亿元，虽然绝对金额不大，但是相比阿里4%以及美团3%的年度营收额罚款，滴滴5%的罚款已经是顶格处罚了。

有些声音说滴滴这种出卖国家的企业活该倒闭，应该强行让它破产，这种说法虽然听起来正能量满满，但实际上没有法律依据。在商言商，滴滴已经为自己的错误付出了代价，咱们要是搞道德审判那一套，多少有点幼稚了，把滴滴干倒对我们和老外都没什么好处。

之前滴滴说整改结束之前不再申请上市，既然现在整改快结束了，按理说也要启动在港上市计划了。虽然滴滴这一年多都被暂停新用户注册，但是APP还可以照常用，而且大部分用户都已经养成了使用习惯，现在滴滴在中国网约车市场的市占率依然高达70%，垄断地位不可撼动。

也许等滴滴经营稳定下来，在港股重新启动上市，然后借助资本市场的力量再上演一波王者归来也说不定。

另外，对于整个互联网行业来讲，滴滴审查结束有着很强的正面意义。之前滴滴被质疑泄露机密数据、危害国家安全的时候，是整个平台企业监管大潮的情绪高点，现在滴滴尘埃落定，意味着对平台企业的严监管也要收尾了，后面都是一些常态化的东西，大厂们的估值修复会更加顺畅。

不过最近恒科有点不给力，连着横盘好几天了，逻辑上没啥大毛病，就是涨多了歇歇脚，换换节奏。A股最近几天加速主要是外资给力，连续9天净流入，今天又买了158亿。

国泰君安做了一组数据统计，过去两周（1.1-1.13）北上资金累计净流入640亿元，均值接近2022年以来的峰值，其中偏配置型的外资净流入284亿元，偏博弈性的外资净流入141亿元，加仓方向集中在食品饮料、非银和新能源，这几个都是最近超额收益非常明显的板块。

券商今天也很暴躁，前几天跟大家详细聊过（👉：太解气了！），1.2倍的PB，处于过去十年来的低位。随着市场逐步回暖，自营业务、经纪业务、两融业务都有改善预期；全面注册制渐行渐近，投行业务的业务量也会增加，今年券商股业绩有很强的增长动力。另外，券商里面还有一些财富管理业务做得比较好的公司，会长期受益于居民资产的证券化，估值也有一定的提升预期。

除此之外，还有军工集团重组、国企估值修复等等，都是今年非常重要的主线，只要流动性充足，场子够热，逻辑都会一一兑现。外资已经亮明态度，接下来就看内资实力了，如果后面公募基金发行升温，每个月都有增量资金进来，今年大概率会是一个丰收年。

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1、十六部门发布指导意见，目标到2025年数据安全产业规模超1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全是数据要素产业发展的重要一环，覆盖采集、存储、加工、流通、分析、应用等多个模块，随着数据要素产业的发展，相关企业的业绩也会进入正循环。今天信创概念大涨，相关的基金包括天弘计算机ETF（159998）等等。

2、丘栋荣基金披露四季度持仓，增持金地集团、广汇能源、兖矿能源、越秀地产、中国宏桥等。丘老板在四季报里详细聊了2023年的策略，总结起来风险偏好可以提高起来了，除了大盘成长股，其余公司依旧很便宜，继续拥抱低估值路线，包括大盘价值方向的金融、地产、资源公司，以及港股的高分红资产。

3、半导体反弹，韦尔股份触及涨停。韦尔股份四季度业绩爆雷被当成行业底部信号了，类似的事情其实也发生在韦尔三季报爆雷的时候，在K线图可以明显看到两根实体特别长的大阳线。现在主流机构都认为半导体今年2-3季度见底，有些机构抢跑的话，现在的时间点也差不多了。

4、路畅科技：拟发行股份购买中联重科旗下中联高机100%股权。这个事本质上是国有资产的证券化。路畅科技原来是做智能汽车相关产品的，后来经营不善卖给中联重科，后者拿到这个壳以后就把子公司装进来了。中联高机主营业务是高空作业平台的研发和生产，去年产品销售额34亿元，同比大幅增长310%，属于比较优质的资产。

5、发哥：建议屠宰企业适当增加商业库存，促进生猪价格尽快回升至合理区间。上周生猪跌破15元/每公斤，这个价格已经跌到很多企业的成本线了，不过牧原发了个公告说公司的商品猪完全成本已经低于15.5元/公斤，同时表示今年还有降价空间，行业龙头的底气果然不是吹的。

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