春晚白酒霸屏，背后的真相是什么？

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各位老友，新春快乐。

和医药一样，白酒也是A股的常青树之一。医药的逻辑在去年九月的时候和大家谈过（政策底+业绩底+估值底），今天和大家谈一谈白酒。

若果要问，今年的春晚和往年有什么不一样？四个字：“白酒霸屏”。白酒是今年春晚唯一引人注目的地方，尤其是对投资者而言。

有网友说这个叫五粮液的主持人是春晚最大的亮点：

据统计，仅春晚开场前的5分钟广告，总计14个品牌中就有7家为白酒品牌，分别是贵州茅台、舍得酒、习酒、汾酒、古井贡酒、梦之蓝、五粮液。

直播过程中，共出现了14个品牌，其中有5个白酒品牌，分别为五粮液、梦之蓝、劲酒、古井贡酒和舍得酒。五粮液是央视的独家合作伙伴，出尽风头。一直占据投资社区热股榜榜首。

就这样，白酒成功霸屏，成为了春晚最靓的仔。

咱们知道，从2015年红包大战开始，过去七年，春晚的广告一直是互联网平台公司占了大头。而今年，这些互联网巨头全在春晚销声匿迹了，这释放了什么信号？

信号一：经济复苏还得靠消费。经济复苏是2023年的两大投资主题之一，已经是箭在弦上。投资、消费、出口是经济复苏的三驾马车，过去20年经济增长主要靠投资拉动以及出口创汇。去年开始一直在提双循环和扩大内需，这次白酒霸屏春晚，释放的信号是经济复苏还得靠消费，消费还得靠白酒。

信号二：过去几年就白酒的日子过得好。从另一个角度看，白酒广告霸屏也说明过去几年虽然大家日子都很苦，但白酒行业的日子依旧过的很滋润，不然哪有钱去央视打广告，而且还是如此密集的广告。白酒公司的业绩和股价也充分说明了这一点。以贵州茅台为例，2022年的营收和净利润都实现了两位数增长，两个月时间，股价也从1300涨到了1900，涨幅超过了45%，非常拉风。

信号三：互联网平台公司停止了扩张。过去20年，是互联网平台公司快速扩张的二十年，遍地都是广告，把触角伸到了生活的各个角落，被监管称作无序扩张。随着近两年监管趋严，各大互联网平台公司都进入整改状态。随着蚂蚁集团、滴滴的整改完毕，标志着监管进入了新常态。互联网平台公司也停止了扩张，开始收缩战线，比较有代表性的是腾讯先后抛了新东方、京东、美团的股票，率先收缩战线。

这意味这野蛮生长的时代已经结束，互联网平台公司进入了稳定成熟期，股票也从成长股变成了价投股。

以上即为春晚白酒霸屏释放的几个信号。从投资的角度看，在经济复苏和北向资金的共同推动下白酒的股价可能会继续反弹，但是要注意风险，情况不对赶紧跑，毕竟连茅台都反弹了45%了。互联网平台公司的业绩的上涨速度和股价上涨的速度回不到从前了，注意回调风险。

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