一天炒一个

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

ChatGPT概念今天进一步退潮，一些需要补涨的相对表现好一些。绝对龙头汉王科技今天还挣扎着去摸了下板，已经是比较强了。

趁着这两天相关概念的分歧，部分资金去了其他相对传统的赛道方向。

方向虽然是传统的，但细分却算是新的，即新方向。

比如锂电池炒了又炒，

之前炒的是电池产业链——锂盐，正负极，电解液，隔膜；

炒遍了，只能去找细分的细分，比如复合铜箔；

再然后，就是技术改进新方向，比如宁德麒麟电池，炒作里面的热管理相关水冷板；

然后还有钠电池；

车相关的一体化压铸等等。

今天，资金趁ChatGPT的分歧来炒了固态电池。昨天炒了钙钛矿，也属于老方向的新技术，虽然产业链自己觉得进展还没那么快，但不妨碍券商吹的太快。

其实固态电池都默默的炒一阵子了，今天是趁着赣锋锂业的利好放大了下。

固态电池的量产应用，也得到2025年左右，大规模产业化应用更远。

但也是不妨碍炒——毕竟可以分步实现不是。

赣锋锂业子公司宣布固态动力领域的新突破——搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。

其他进展还包括，卫蓝产品有望上半年装车蔚来；清陶有望Q2

也就是固态现在产业化还有点远，先用半固态来过渡。

半固态特点：

①跟现在液态的工艺接近；

②电解液减少，安全性改善；

③能量密度改善不明显。

半固态材料端变化：

①正极基本无变化；负极硅氧添加比例提高；

②电解液减少；

③隔膜依然需要，涂覆材料有变化。

半固态也面临降本的问题，需要大规模应用才行。跟钠电池一样。

【固态电解质】有3个方向，

硫化物，宁德在做；

氧化物，厂商不少；

聚合物，即聚合了硫化物和氧化物。

目前后两者短期应用前景更高。

上一波的龙头是东方锆业（锆Zr），因为LLZO电解质受益。本次已经涨了不少，今天反而跌了。其他还有上海洗霸，金龙羽。

【半固态技术】珈伟新能，瑞泰新材（把电解液凝胶化）；

【全固态技术】高乐股份。

以上供参考，非推荐。

这个其实离业绩落地还很远，目前量上不来，成本也下不来。

业内预计，半固态还要3年左右，全固态还要5年左右才能实现整个产业化程度高的状态。

炒概念阶段么，自然是小股更有优势，反正比跑得快。

能出业绩了，权重才有表现。

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