详解三篇章

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

今天资金面三个利好，推了大盘一把。

①央妈给了点阳光。

2月1日至7号的工作日，每天分别净回笼了2920亿、4010亿、2960亿、3730亿、780亿。

昨天，净投放了4860亿，今天继续净投放了3870亿。缓解了DR007（观测流动性）利率短暂上行的局面，今天2.21%的利率虽然依然高于2%的政策利率，但已经是略有下降了。

②北向最近流出，昨天的流入额度也较小，今天终于又100亿往上了。

③市场传言，1月份的新增人民币贷款达5万亿，多数券商预测的值不到4.5万亿。超预期了。

这种资金面上的利好，则是雨露均沾了，大小票都有表现。

马斯克宣布3月1号发布第三篇章，关键词：完全可持续能源。

虽然没公布具体内容，但今年年初的财报电话会议上，马斯克表示，可持续能源未来的三大支柱是电动汽车、太阳能和风能、储能。有了这三样后，就可以转换到（规模）大很多倍的完全可持续发展状态。

三大支柱，聚焦于达到非常大的规模（achieving very large scale）。

一、电动汽车

汽车的规模化，那就涉及汽车的生产和零部件供应链。

规模化还可以进一步降本，市场预计则是要大力推进一体化压铸。

从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一体压铸最新方案。

之前，特斯拉大降价，我们文章就提过几次国补退坡，整车成本有压力，需要加快一体化压铸的趋势。

一体化压铸，也能加快生产效率——组装环节直接压铸了。这对于达到非常大的规模非常重要。

二、光伏风能

之前特斯拉将光伏业务缩小，聚焦于户用光伏屋顶上。但之前该项目进度一直远远落后于原定目标。

顺便更新一下最近的光伏情况：

硅料的价格经过暴跌之后，由于开工率的回升，硅料价格又快速反弹。均价涨至每公斤230元左右。周环比上涨29.2%。不过硅料全年的产量是大于需求的，目前库存略有下降。

硅片，周环比上涨，短期紧缺，预计单晶硅片供需不平衡的情况在2月中旬仍将持续，短期价格难以回落。

电池片，本周顺应上游硅片涨势，电池片成交价格持续提升。不过后续还得看组件情况来进行价格博弈。

组件，上游涨价，辅材近期也涨了，组件又面临相同危机，本周组件报价已上调至每瓦1.8-1.85元，跟之前高位差不太多了。不过，观望的不少，没太多新单成交。

三、储能

马斯克也在电话会议上单独提及储能业务，“我们在储能业务上也取得了历史性的增速，并在持续加速。”

特斯拉目前在储能方面的布局比较多元。

已推出“储能全家桶”：Powerwall住宅储能系统、B端储能系统Megapack及Powerpack，并计划将4680电池应用向储能延伸。

也就是户储、大储都在方向上。

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