2023年2月第一周复盘

tt

微信号

功能介绍

一键听：

本周大盘跟着北向连续调整，真是被外资耍的团团转。

本周科技类、信创、半导体表现优异，其中最火爆的是GPU接力了ChatGPT。我们其实早在一个月前就在社群里预测过今年是AIGC的元年，而ChatGPT做为AIGC最重要的突破，调下来依然是机会，关注百度文心一言（ERNIE Bot）的发布进展。CPO光模块是AIGC的硬件算力逻辑，算力芯片最核心的是英伟达，但是因为A100、H100两款最先进芯片不能出售给我们，那国产替代就是唯一的途径，比如海光信息，景嘉微，格林深瞳等都是这里面的国产替代分支。

说说我们对下周的一些看法：

1. 关注AR/VR/MR投资机会(特别是消费电子里面的AR)。

2. 半导体坚持左侧布局不动摇。

3. 俄乌开始无条件谈判，明面上对军工可能是利空，但也有可能是动手之前的最后通牒，再加上下周可能气球会有结论，所以军工板块依然有机会。

4. 关注央妈2万亿规模的流动性回收风险。

5. 港股恒生科技短期需要回避，但是中长期我们依然看好。

6. 社融数据超预期，利好银行金融。

7. AIGC目前轮动到硬件板块，AI也是我们必争之地，再加上国产替代跟信创，可以关注算力服务器，A100已经被禁止了，国产GPU相当于2060/2080，所以10片才能顶英伟达的一片，作为AIGC元年，算力是非常重要的，那国产GPU的销售应该相当乐观,我们可以关注GPU，华为昇腾概念。

8. 马斯克宣布将会在3月1日公布特斯拉宏图第三篇章，市场普遍预测是车顶光伏。

9. C919大飞机短期规避。

10. 目前大盘3260点转为支撑位，下周有望突破3300点。

    最后提一句，半导体情绪、估值目前都比较不错。关注消费电子中的AR方向。

近期很多小伙伴不知道怎么获取每日复盘笔记，现给大家统一说明；

请点击公众号右下角"我的"，"个人中心"，打开"每日复盘提醒"即可

最好的关系，有幸遇见，恰好合拍！

公众号使用帮助(持续更新中)

股市有风险,投资需谨慎