重磅文件！

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昨天《数字中国建设整体布局规划》发布，这是数字经济领域的重磅顶层设计文件。数字经济已经成为市场的共识，未来几年这个方向的机会很大，这份文件里有几个点值得关注。

一是对数字中国建设情况进行发展监测评估，并纳入干部考核。纳入考核是去年6月的事，市场并不太知道，这回普及后市场更加确定未来政策的推动了。

二是提及了资金投入的内容。市场对这个方面一直是有担忧的，以前很多公司做了业务后都体现在了应收账款上。这块内容消除了市场的一些顾虑，只要有现金流都好说。

数字经济或者人工智能这条线，不只是中国重视，美国补贴的力度也非常大的。去年美国通过的芯片与科学法案，市场大多都是关注到了520亿美元的半导体补贴，但真正的大头是拨款了2000亿美元，用于促进美国未来10年在人工智能、量子计算等各领域的科研创新。

信息革命仍未结束，未来的世界，各行各业都会依赖AI技术所来带的生产力，对算力的需求也会有爆炸式的增长，因此相关产业属于各个世界大国的兵家必争之地。

投资的角度看机会，机会集中在科技方向，电子、通信、计算机、传媒都有不同的机会。

首先是计算机，这是数字经济和人工智能的主体方向，包括了数据处理、算法、行业应用、安全等多个环节。我们在去年关注计算机的时候市场还比较犹豫，现在看反应很正面，这两个月大家都感受到了。

说实话，国内和国外是有一定差距的，市场有一派观点认为，连人工智能巨头谷歌做得都差点意思，国内的更不用看了。今天我听了一个国内算法公司的电话会议，这个公司已经做出了百亿级别参数的模型，预计赶上ChatGPT还要一年半的时间。差距确实是有，但也不用过于担心，落后的时间并不算多，并且当下资本和整个社会都已经非常关注，发展的速度会更加快一些。

往上游看，数字经济基建方向指向了通信，这里包括了网络、数据中心等基础设施的搭建。最近市场已经扩散到了云计算产业链上了，这部分很多都是通信内的机会。

如果再向上看，最底层的还是芯片，存储、算力、模拟等都有应用的场景，需求爆发的节奏可能不一样，但量的提升都是确认的。先进制程被卡以后，国内这块的压力还是挺大的。

最后就是传媒方向，因为传媒更贴近于c端，机会大部分都集中在应用上。应用端的机会比较靠后，现在国内算法还没成熟，这一部分的机会还有待观察。

另外还要重视国企在数字经济里起到的重要作用。在大的经济浪潮下，国企主要承担的是环境的搭建以及基础设施的建设。当下看数字经济的主力国企是运营商，现金流和分红率都不错，在中特估的大环境下市场比较容易相信企业的估值提升，作为数字经济底座的主要参与方值得重视。

1、国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力推动中医药振兴发展。中药方向最近卖方看得很多，主要的逻辑是受集采影响小、政策支持以及创新。从投资角度上，中药里不少公司的现金流、估值、增速都挺合适的，是配置的一个方向。

2、全国超60城水泥价格上涨，罐车在水泥厂排队抢购水泥。经济当下在稳步复苏，从数据看基建是恢复比较快的方向，前段时间市场已经预期比较充分了，后续看数据能否持续超预期。

3、特斯拉“宏图篇章3”将于北京时间周四凌晨面世。今年作为题材年这种大故事市场炒作的概率是很高的，但市场最近已经非常关注这个方向了，要有超预期的点才能刺激市场的情绪。

4、在2023世界移动通信大会，华为展示了5.5G时代的5大主要特征，同时表示，5.5G时代通过技术创新，相比目前的5G能力，将给运营商带来10倍的网络性能提升。华为在通信上的技术实力毋庸置疑，也是数字经济重要参与者，但被封锁严重，还得看芯片这种关键点能否突破重围了。

5、百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度产品的时间点来了，按照惯例，市场在此前会围绕这个预期炒作，发布后就看时机效果。

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