嗷嗷嗷，打脸空头！！！

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诸位都爽了吧，上证指数收在新高位置。正好赶上每月一次收稿费的日子，跪求文末打赏哟！

虽然大部分股市涨跌是没法解释的，但今次不同。

之前我写过一个分析今年市场的“1+2”框架。

1个利好是货币宽松，宽松无熊市。2个不确定性是国内复苏和美联储加息，强复苏和美联储停止加息是利好，弱复苏和美联储继续加息或者长期维持高位是利空。

1月市场情绪在强复苏和美联储停止加息这边，股市遂一阵猛涨，外资也是天天百亿流入。

2月市场情绪转向弱复苏和美国利率长期维持高位，基本涨一天跌三天的节奏。

今天是三月的第一天，市场情绪又转回来了。

开盘前2月中国官方PMI公布，制造业PMI为52.6，市场预期50.5；非制造业PMI为56.3，预期54.6%。光从这个数据看，强复苏没跑了...

对了，你们近期可能都在网上看了很多出口药丸的声音。

但本期新出口订单PMI为52.4，把空头的脸都给打肿了。作为对比，去年最好的6月数据也只有49.5。也就是说目前实际出口形式可能比去年上海疫情刚结束那阵最乐观的时候还要好一些。

从我掌握的信息看，目前浙江这里的纺织出口订单不错，有些都已经排到年底。相对应的，近期A股中纺织服装上下游板块也走得很强，如石化、化纤、染料、服装等，甚至出现了九牧王这样的三连板票，和纺织服装相关的大宗商品聚酯胺也一直在涨价。

当然并不是所有的出口都好，比方说电子产品这块就比较弱。

这就是个盲人摸象故事，如果盯着一个局部看那就怎样都不行，但看整体的话则是有强有弱还有点超预期的味道。

诸位这些年读我的夜报，大概都会知道猪周期、原油周期、煤炭周期、电力周期、集运周期等等，这几年又多了锂周期、光伏硅周期等等。

货币、消费、出口、房地产、基建这些也都有周期。去年大熊市，所有的周期都在往对股市不好的地方走，那么今年掉头的概率并不小。

互联网中能读到的绝大部分内容都属于情绪，特点是线性外推、自我增强。就像股民自嘲的那样：不是推倒重来，就是必破5000点。

而事实则通常符合周期，好到头就要变差，差到头就要变好。

至少在下次数据出来之前，情绪又已经摆到了强复苏这个点上。如果后续数据一直能兑现这个强复苏，5月后美联储有真的停止加息的话，那我们今年估计都能吃上肉了。

外资净流入70亿，交易量重回9000亿上方。市场先生这情绪就是转弯快，一夜之间就老母鸡变鸭。

......

1、碧桂园杨老板交班，辞任董事会主席，女儿接班。当然这并不代表杨老板失去权力，未来老爹说句话女儿肯定也得听着，但至少这说明杨老板判断地产行业最难的时候已经过去，可以放心交班了。

去年底龙湖的吴阿姨退休第二天就出了救助龙湖的消息，逻辑也是一样的。作为创始人不可能在公司最困难的时候离开，而只会在相对形式还过得去的时候交接。

2、2月深圳二手房成交量3000套，创两年新高；北京成交1.5万套，预期三月2万套；上海的情况也大同小异，总之一线城楼市已经全面回血。我看了眼，贝壳和我爱我家的确近期都有新高。

3、石头科技推出了洗烘一体机，也就是洗完衣服以后自动烘干，免得去晾晒了。烘干机不是啥稀罕物，但传统的热泵型需要上万元，这款据说使用了黑科技可以低温烘干售价为5999。至少今天市场给面子了，股价大涨。后续我会观察这玩意儿到底好不好用，如果真好用的话肯定很合宅男宅女口味。

4、恒生科技指数大涨6%，大鹅涨7%亮瞎我的眼。本质看中概巨佬们都是消费股，所以都是消费复苏概念。

回到血的诸位老铁记得今天给我用爱发个电哟！！

稿费是自愿的，每月只收一次，一百两百不嫌多，一块两块不嫌少。19年大牛市的时候曾经一次7000多人打赏，算是我的人生巅峰；今年以来行情再差也比去年强得多，有劳赏脸帮我刷个打赏。

7年夜报写下来，无论涨跌每月1号都是最开心的日子，感觉到有那么多人认可我，多辛苦也不亏了。