又到周末了，闲聊呗。
今天最热话题是明星股浪潮信息黑天鹅事件，昨天还是两市成交额最高的股票，今天凌晨被美国拉入黑名单，后续可能会面临进口断供，疑似会对公司的主营业务造成致命打击。
这不是浪潮信息第一次被美国盯上，2020年中旬浪潮信息就上过一份“中国军方拥有、控制或有联系”的公司名单，并被英特尔断供了半个月，后来因为“涉军”资产被剥离才逃过一劫。
浪潮信息最近股价暴涨是因为蹭了chatGPT的东风，公司主营是提供人工智能服务器算力支持。前段时间公司董秘还在互动平台上吹嘘AI服务器全球市场第一，中国区连续5年占比50%以上，可谓吹风得意马蹄疾，没想到这么快命运的重锤就砸下来了。
今天我看股票论坛上还有浪潮的股东在争辩，认为出口业务占比低，就算放弃也没有伤筋动骨。可是美国现在不是不断了你的出口，而是要断你的进口，没有芯片的服务器，什么也不是。
美国的芯片封锁就像三体文明对地球人的智子封锁，锁死了中国一大批科技产业的升级空间。
……
又是美国！又是美国！它们怎么那么坏，就见不得中国的好！
今天大量浪潮的股东在咒骂美国，这个昔日中国最大的贸易伙伴这几年一直在扮演绝对的反派角色。我觉得在这件事上要客观的看待矛盾，大国与大国之间的关系不是简单的好与坏，关键还是利益。
我们以2000-2022年这个区间做统计，中国的人均GDP增长了10.8倍，身在其中的中国人大都习以为常，觉得快速增长是理所当然的。其实不是的，全球人均GDP同期只涨了2.27倍，只有中国增速的1/4。
很显然，中国增速是特例，再考虑到中国巨大的人口基数，可以说这绝对是一项了不起的经济成就。但任何事情总有正反两面，中国这样的巨无霸成长为世界制造业中心的同时，也不可避免的挤压了其他国家搞中低端制造业的生存空间。
现在我们人均12000美元，打算摆脱中等收入陷阱，继续向上产业升级，目标达到人均20000+美元，欧美发达国家不恐慌是不可能的。
我今天还刷到视频，说欧美前几年卖我们1000万的设备，被国产攻克后只卖300万，并且立刻在全球发动价格战，抢占市场。这事我们听着很爽，换对面的人听就是标准的鬼故事。如果让14亿人的人均产值再涨1万美元，肯定又有一大批欧美的高溢价产业陷入高强度的内卷。
基于这种不可调和的激烈矛盾，对抗升级只能说是在所难免。未来只要主营和美国芯片有关的上市公司，最好在仓位上都做一些预防性的平衡，真的是一言不合大逼斗就扇过来了。
……
最后说个小观察，我昨天在家乡的公众号上看到了最新的常住人口数据。
台州是地级市，临海是台州下辖的县级市。
从人口数据可以很明显的看出台州发展的更好，虽然出生率挺惨淡的，低于2022年全国6.77‰平均水平，人口负增长，但由于经济发展有活力，吸引了周边的人口流入，常住人口增长了1.7万。虽然百分比不高，但好歹也在涨，类比的话大概就相当于A股业绩增长5-10%的股票，不牛但也不差。
临海市的数据就要再弱一些，常住人口已经呈现下滑的趋势。本来城镇化低意味着发展潜力大，但既然人口都已经在净流出，谈潜力也没意思了。类比的话大概相当于A股营收和利润都同比下跌5-10%的股票，不算暴雷，但持续在下滑。
所以如果要在这两个地方买房的话，是不需要犹豫选哪的。
很多读者经常会留言问我该不该买房，你们问的城市我都没去过我怎么知道，但方法教你们了，看人口数据就行，最多再搭配GDP增速做辅助判断，也就有答案了。
发表于 2023-3-3 23:24
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