浪潮信息还能接着浪吗？

tt

微信号

功能介绍

记录投资，记录时代！

今天，在没有任何征兆的情况下，一路狂飙ChatGPT龙头浪潮信息突然按下暂停键，一字跌停，再也浪不起来了。

浪潮闪崩的原因是遭到了漂亮国的黑手。

漂亮国商务部当地时间3月2日发布公告，将28个中国实体列入实体清单，包括第四范式、 香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。

哎，又被人卡脖子了。列入清单，实施出口禁令，这对浪潮信息而言确实是个大利空。浪潮是全球算力龙头，被列入实体清单，意味着不能购买漂亮国的芯片，意味着断供。

这确实打到了浪潮的七寸。

没有了芯片，服务器就没有了大脑，这对浪潮而言确实是个大劫难。针对出口禁令，浪潮信息回应称，正在进一步核实评估 。

也就是说这事还得走着看。

大家比较关心的两个问题，一个是浪潮会不会成为第二个中兴，一个是浪潮会不会影响数字经济主题的走向。

首先，浪潮成为第二个中兴的可能性不大。浪潮断供两三年前就已经出现了。这几年摩擦就没有停过，但整体来看，影响没有大家想象那么大，浪潮对外的依赖没那么高。

其次，浪潮停止狂飙，改变不了数字经济的走向。数字经济主题是今年以及今后一段时间最强的赛道主题，这已经是共识。随着《数字中国建设整体布局规划》的发布，数字经济的发展目标、发展路径非常清晰。浪潮信息被断供一事影响不了汹涌而来的数字经济浪潮。

就今天的市场而言，受实体清单的影响，ChatGPT方向暴跌，但是芯片、千兆网的方向依旧在大涨，移动、联通、电信三兄弟的股价今天又创新高；芯片龙头北方华创大涨超6%！

自2018年摩擦开始以来，一向不受重视的国内半导体公司迎来全新的发展机会。说实话，没有断供之前，国内半导体基本没什么市场。断供给国内半导体带来了巨大市场空间和生产空间，使国产替代成为可能。

今天，半导体的上涨，除了断供，还有一个更大的原因是政策力度加大。昨天大领导组织开了个集成电路的座谈会，称要发挥组织作用，引导长期资金进入，加大攻关力度，维护供应链稳定。随着一年一度重要会议的召开，政策窗口期到来，市场预测，管理层对半导体产业的政策支持力度还会加大。

受政策预期和断供的影响，芯片公司迎来了久违的普涨。当前这样的环境下，漂亮国绝对不会网开一面，除了自力更生，没有别的办法。从产业安全角度来看，安全自主、国产替代依旧是确定性比较高的投资方向，特别是半导体设备、零部件、材料、高端芯片等被卡脖子的环节。

回到今天的市场，虽然ChatGPT停止狂飙，但市场依旧表现非常出色。截至收盘，沪指涨0.54%报3328.39点，日线五连阳，创本轮反弹新高；深成指微涨0.02%报11851.92点，创业板指涨0.16%报2422.44点，科创50指数涨1.01%，北上资金持续流入。

除了芯片股，今天盘面上表现最强的是“中字头”标的，这些长期被市场冷落、严重低估的巨无霸，自去年易村长喊话要搞特色估值之后，便开始了上涨之路。具体的逻辑就不再详谈了，去年已经谈过，逻辑维持不变，详细逻辑请看文章《30万亿大利好背后的投资机会》。

所谓特色估值，说白了就是认为这些国企估值太低、太便宜，没有实现资产保值增值的目的，需要做市值管理，重塑国企估值。这个方向去年就是明牌了，我在星球里过几期配套的标的，大家可以会看一下，比如这几天涨得比较好的中国交建，去年在星球多次和大家交流过多次，当时的布局迎来了收获。

在这一轮特色估值行情里，央企国企以及配套产业链上的公司都有不错的机会，相关的标的大家到星球里看《那些低估的经济复苏标的》系列文章，我把配套的标的都收录在这个系列中了。

最后，关于大家说微信视频号内容看着没劲的事，我展开说一下。之所以看着没劲，主要是还没有找到定位，还在摸索中，相信一定会找到的。目前在更新一个知识类的系列叫《风雨三十年——A股股市记忆》，已经更新到第二期，欢迎大家关注和围观。扫一扫或者长按下列二维码即可观看。

就唠这么多，明天见，大家周末愉快！

在这里，读懂投资；在这里，读懂时代！

阅读更多文章，请点击下列卡片：

更多交流、更多投资机会，欢迎移步知识星球！

在这里，你的问题，都能找到答案！你的疑惑，都能得到解答！

特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。