突然两个20cm，行情来了

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今天，两市继续调整，白酒再次被市场抛弃，舍得酒业盘中一度大跌就8%，拖累了市场整体表现，导致沪指盘中一度跌超7%。白酒的这一波反弹到头了。

白酒曾经是A股的定海神针，是股民心中的小甜甜，经常发挥护盘作用，如今新人换旧人，白酒已成牛夫人，护盘变砸盘。

现在，数字经济才是小甜甜！

午后，数字经济主题逆流而上，芯片、光刻胶、6G等方向大幅上涨，三大运营商继续狂飙，中国电信盘中一度大涨近8%，股价再创历史新高，大象再次起舞！

就这样，数字经济主题以一己之力扭转了整个市场的颓势。

截至收盘，沪指跌0.22%，深成指，创业板指跌0.16%、0.21%，下跌幅度明显收窄。盘面上表现最强势的光刻胶板块，龙头容大感光连续两天20cm涨停，标志着光刻胶领域的国产替代的行情正式开启。

以容大感光为代表的光刻胶公司股价大涨，主要有以下几个原因：

原因一：容大感光的光刻胶产品批量销售。消息面上，容大感光称公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系。

其中，半导体光刻胶技术难度最大，一直被外资所垄断，容大感光的半导体光刻胶批量销售，标志着国产光刻胶就此打开了市场突破口，资本市场因此亢奋不已。

原因二：断供传闻刺激，国产替代步伐加快。最近，半导体行业不太平，荷兰不仅不卖给咱们设备，现在连芯片也要限制出口了，垄断了全球80%高端光刻胶市场的日、美传言要断供，这是全方位极限打压。

断供也好、限制出口也罢，只能迟缓国内半导体行业前进的速度，但无法改变前进的步伐。外人终究不可靠，半导体的发展最终还得自力更生。

断供和限制虽然影响行业发展速度，但也让一直在夹缝中生存的国内公司迎来了新的发展空间，让国产替代的步伐得加快。

原因三：半导体供应链安全形势严峻。半导体光刻胶产品根据曝光波长分为i线光刻胶(365nm)、KrF光刻胶(248nm)、ArF光刻胶(193nm)等，波长越短，制程工艺越先进。

目前，半导体光刻胶国产化程度非常低：G/I线国产化率10%，高端KrF、ArF国产化率不足5%。在日、美厂商动辄断供、制裁的背景下，国内半导体行业供应链的安全性面临着很大的挑战，安全自主可控已大势所趋。

光刻胶作为半导体产业链的上游，对供应链安全性影响极大，其质量和性能直接影响制造产线的良率，是自主可控的主要方向。当下外部环境已经发生巨大变化，国内厂商不管愿不愿意，都将主动或被动进入光刻胶国产替代的赛道。

以上即为光刻胶板块狂飙的三个原因，总结起来就四个字：国产替代。

高壁垒、高价值量的光刻胶是半导体生产的关键材料，国产化率非常低，具有很大的替代空间，祸兮福所倚，福兮祸所伏，制裁与断供将是国产光刻胶厂商迎来前所未有的的发展良机。

从投资的角度而言，自去年10月开会到现在，国产替代就是市场明牌。

国产化率只有不到10%，在断供和限制出口的背景下，以光刻胶为代表的半导体产业链国产替代的空间极大，很想象力。半导体领域的国产替代无疑是一条艰难之路，但照当下这种环境，这也是不得不走、唯一正确的一条路。

这几年国内经营环境改善了不少，吃拿卡要的现象少了很多。今天刷了到一个视频，讲的是老王早年在广东被穿小鞋的事，感觉真的是太难了。视频我已经转发的微信视频号了，如下：

不给喝茶钱就，就不办事，老王被整的够呛。大佬尚且如此，普通人难以想象！

现在，经营环境好多了，国产替代之路虽然慢，但终将抵达！

最后，看完后，辛苦大家点在看、点赞、转发，在看和点赞数据双破百，咱就在公众号和星球同时发一份礼物。

就唠这么多，明天见，大家晚安！

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