数字经济熄火了？

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今天，又是一觉醒来变了天的行情。

中午收盘的时候，数字经济主题表现还很出色，大华股份、海康威视的股价都创下阶段新高，等我休息起来一看，数字经济全绿了，中字头的大基建股全面飘红。

中字头上场，数字经济要熄火了吗？

怎么可能呢！

盘面上，经济复苏主题下建筑、钢铁、建材、汽车、石油等板块强势拉升，中字头一马当先，领涨两市。上涨的逻辑之前谈过，核心逻辑就四个字：国企改革。具体来说包括对标一流价值创造、特色估值体系、估值回归行动等。

中字头方向继续看好，最近，在中字头方向，机构有一些新动作，不知道大家注意没有，就是公募基金集中申报央企类主题ETF，这是一个明显的信号——机构开始跑步进场，买入央企类上市公司。这原本就是管理层的意图，机构领会到位、及时。央企上市公司基本都是巨无霸，没有机构介入，光靠散户，是不可能实现估值回归的。

数字经济方向，最近一直活跃的信创、大数据、6G等板块均大幅回落，不过中字头方向的数字经济标的依旧很强势，三大运营商的老大哥中国移动上涨超1%，市值再创新高达2.12万亿，继续霸榜市值第二宝座，距离市值第一的茅台仅差800亿。

面对数字经济相关标的突然大范围回调，有球友坐不住了，在星球里问我：“数字经济要熄火了吗？”

答案是否定的，对于数字经济，球哥还是原来的观点：“数字经济主题是今年的两大投资主题之一，每一次回调，都是进场的机会”。沉住气，涨了那么多，今天的回调，只是中场休息，没必要惊慌失措，实在慌的一批，直接卖出落袋为安，兜里装着现金就行了，任它股市滔天巨浪。

投资最忌讳的就是看不清方向，随着市场波动追涨杀跌。明确投资方向是第一要务，现在的数字经济就相当于2018年的白酒医药，新一轮的抱团正在形成中。

只要明白这一点，数字经济回调，你就不会慌张，反而该高兴，因为市场又给了一次上车的机会。站在2021年2月的时间点上回看之前三年的每一次白酒医药下跌，全是机会。多年以后，大家回头看数字经济，应该是也是同样的感觉。

下面，我再次用大白话跟大家唠一唠数字经济的逻辑。

从人口增长的角度来讲，目前国内新生人口已经呈断崖式下跌，由于众所周知的原因，未来几十年，青壮劳动力的数量也将呈断崖式下滑，更主要的是，未来十年，国内将迎来最大退休潮，老龄化时代正式到来。

这意味着，持续了30年的人口红利即将消失。如果要保持经济持续增长，那么，必然意味着用工量要大幅减少、效率要大幅提升。发展数字经济是唯一能够同时达到提升效率、减少用工的策略。

因此，数字经济跨越发展是大势所趋，这一点，从数据局成立，单独规划、推进数字经济发展就足以说明管理层的重视。

从经济增长的角度来讲，过去30年的快速发展，主要是依靠人力资源优势（人口红利），通过人海战术，在各个领域做大，做到了全球数一数二的位置 ，但整体来讲属于大而不强，这也是为什么管理层要启动对标世界一流价值创造行动，为的就是要做强，要提升竞争力，不能老是在中低端市场徘徊。

更主要的是，从近几年的GDP增速来看，相信大家都已经看出来了，随着体量增大，经济总体增速是在放缓的，哪怕已经拼尽全力，也难有大的突破。所以，在提升竞争力、做强的同时，还得开辟新的经济增长点。

数字经济就是这个增长点所在，数字经济主要包括产业数字化和数字产业化两个方向。产业数字化的目的是提升效率、降低成本。数字经济产业化则是新的经济增长引擎，是未来经济增长的发动机。

因此，从经济增长的角度来讲，发展数字经济已经是箭在弦上，各地的配套政策已经陆续出台，数字经济的发展已经纳入公务员考核指标，重视程度可见一斑。

综上，数字经济已经成为经济增长的核心动力，是应对人口老龄化到来的根本策略，历史的车轮浩浩荡荡，没有什么能够阻挡。从投资的角度而言，数字经济目前正处于起步阶段，正是布局的好时机。

相关标的请看星球里的《那些低估的数字经济标的》系列，这个系列目前已经更新了17期，随后还将陆续更新。那什么时候更新第18期呢？老规矩，当公众号文章点赞量、在看量双双破百之日，就是更新第18期之时。

就唠这么多，明天见，大家晚安！

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