四大行拉涨，A股寸草不生…
今天标题候选是这个，不过我觉得多少有点儿冤。
也许大家今天就是要调整，赶巧了凑在一起。
第一共和银行危机都买单了，再来个瑞士信贷危机，这个规模大了一个数量级，当然A股也要仗义买个单。
回说四大行的事情，银行这种顺周期品种，在复苏证据不足+最重要下游房地产又还在基本面寻底的时候，要启动，我觉得没有坚实的基础。
至少这会儿，我觉得只是涨中特估而已，个人意见。
勉强往基本面找证据，就要看早上统计局数据了，从统计局本身解读，乃至电报的新闻标题都是《2月份商品住宅销售价格环比总体上涨》
其实看同比口径，涨的只有一线城市，二三线是同比降幅收窄，而且价格环比改善以二手住宅为主，一线新建商品住宅价格涨幅环比持平而且远小于二手住宅，二线的新建住宅价格环比改善幅度则略好一些。
所以数据略利好银行，但对地产开发商没啥实质利好。
银行确实估值位置很低很低，今天恰好轮动到了吧。
评估银行投资机会，低估+毒辣的宏观眼光是胜率的保证，至于赔率，银行现阶段还是一般的，没有耐心别碰。
至于中特估，我一直说了，只是口号没有干货，那就是小作文。
今天果子委署名文章发声，提出深入实施新一轮国企改革深化提升行动，坚定不移推动国有资本和国有企业做强做优做大，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中发挥更大作用。
就划两个重点：
第一点还是国改混改，其他提到具体举措的内容，其实都是关于两件事：“投入”，或者“激励”
这些都不是新鲜事了，而是长期工程的延续。
……
说说今天百度的文心一言发布会。
其实从会前大家传的消息，各种调侃居多，期望本来不高。
结果看来，也是如此，没有实操，只有录像，比较尬，给人感觉还在PPT阶段。
让我想起了马斯克的机器人首次登场，也是很尬，不过马斯克的营销技巧是强太多了。
消费者端和企业客户，都有邀请测试的方案，虽然不知道首批名额有多少。
相信算力还是一个要重点突破的瓶颈。
我贴一段百度关于寒武纪的投资者问答：
Q：百度今年训练卡的采购量，包括思元590、英伟达A800的采购量有了解吗？
A：2023年计划思元大概占10%-20%。
Q：如果百度给寒武纪规划的比例10%-20%，别的国产GPU企业、AI芯片企业，我们给他们的份额大概能到多少？
A：我们认为寒武纪和岁元（思元？燧原？）在国内相对来说更靠谱一些，所以会给寒武纪的量大一点，给其他的AI芯片创业公司的量会少一点。
Q：今年寒武纪能否保证你们的供应量，我知道它现在手里面有八九千片，不知道给你们供应多少？
A：它是否能保证为百度供货，我们内部并没有统一的口径。直白来讲，我们对寒武纪在目前ZZ环境下能否及时供货，大批量供货或者是按合同供货，我们是持有怀疑态度。
为何寒武纪最近直接突破百元，现在恍然大悟了。
寒武纪这种公司，最需要研发的产品能够商业落地，这里算是第一个大机遇，打开了。
不过另一方面，必须考虑到产品业绩还在远期实现，而预期中的事件（下游AI模型发布）已经先落地了，现在追高，不太划算。
此外，我们可以清楚看到，现在国产率提升的瓶颈还是在于稳定供货能力，自主的产业链太重要了。
……
新能源大跌，爹自闭了～
一些分析认为，是欧洲打算搞光伏自主，影响了未来预期。
我仍然认为，都是筹码面因素，应该是短期调整幅度达到一些机构风控线了。
做中特估，做新型JG体制，怎么都轮不到它，只剩下被抽血的命运。
唏嘘，以前是众星拱月无脑右侧的板块，现在变成轮动选手了。
当下要跟风踩它也很简单，你留意一下，踩得最用力的人，估计过去几年也没在新能源赚到什么钱。
做新能源超跌反弹，我觉得必须等两个信号：缩量、一季报预喜。
发表于 2023-3-16 23:59
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