上午行情还不错，我也回到血了，但下午又跳水。中午成都宣布从今晚开始居民居家四天，影响到了市场情绪。单纯从股市来讲的话，这个剧本也不是第一次演，影响应该不会太久。至于股市以外，祝大家都好运吧...
全天地产股走得比较硬，原因见上图箭头位置。这张图比较复杂，比较的并非销售数据，而是销售数据的同比变化，就是微积分里面那个导数。总之从这个数据来看，八月地产销售同比数据并不好看，但TOPTOP50房企销售的降幅在缩小。简单理解也就是TOP50的生存状况好于整体..。
地产的大逻辑是供给侧改革，也就是未来销量会下降但集中度上升，所以活下来的房企能获得更大的份额。八月数据算是匹配上了这个说法，所以市场又开始压住上市地产公司。
六月房地产销售也有过一波不错的数据，所以地产股凸凸了一波，七月数据悲观又被砸下去，现在机构又是看着八月数据开始说话。
对了，昨天万科业绩说明会，再次重申现在地产已经见底，未来是漫长的爬坡过程。
至少在今天，机构选择相信。
你们可能会发现，今年机构的态度如同川剧变脸一样，随时可变，谁也不再提什么长期主义。
其实也好理解，俄乌战争、能源危机、中美关系、异常高温、疫情，这些都凑一块了，说句市场术语就是不确定性大大增加。
在这种环境下，必然是做长期决策的人变少，做短期决策的人变多。对应到股市里就是大家一起做短线，相互割韭菜...
很多人知道我在股市里有集邮的习惯，就是买上很多个不同的股票，大部分仓位都不太重。
以前随手买个股票可以慢慢研究，反正涨涨跌跌也差不了多少，等研究透了再决定加仓还是杀掉。
但今年太鸡儿惨了，随手买个票说不定就立马给你来个核按钮三连。
面对这个现实，我决定尽量减少一些持仓数量，特别是自己觉得还没研究透的那些。
虽然我做不了短线，但总可以给持仓增加一点确定性。
......
1、传腾讯打算年内减持价值1000人民币亿左右的持股，美团大跌6%。类似的消息前段时间传过一次，指名道姓说是要卖美团，这次则没明说是啥。截至目前这还是个谣言，但恒生科技指数先跌为敬。这些搁平日里也不算什么大事，但现在这个时间点放个P都有人认为是利空，我也只能双手一摊表示无奈。
2、包括煤炭在内的商品期货大跌，国际上原油之类也在跌，但煤炭股大涨。期货和股价背离这件事不太寻常，诸位可以留意下。
3、日元创1998年以来新低，韩国进出口出现逆差。寒意已经从欧美传递来到了东亚。特别是韩国，8月半导体出口数据两年来首次下滑，消费电子行业的需求萎缩非常明确。
4、塞力斯8月新能源车销售1.46万辆，同比+310%。如果是上个月可以数涨停了，现在只能说依据生不逢时。
5、最新统计港股所有交易中有23%是卖空，也就是目前港股交易中每100块钱有23块钱是做空的。明星股中，腾讯做空率31%，美团28%。做空有融券成本所以迟早要撤，印象中一个股票中有15%的做空比例已经很高，多出来的都是未来潜在的做多力量。
抬头一看又是每月1号收稿费的日子。前几次1号行情都不错，今次算破功了。辛苦写一个月下来，全球和国内各大指数都是跌的，只能说诸位以怜悯的新，为我这鸡汤看着给点吧。
打赏只在每月1日开一次，最大的作用是激励我写出更好的夜报来，特殊到今年就是熬出更温暖人心的鸡汤出来。今年的行情的确也是不好，不过这些年我们大风大雨也都熬过来了，一起扛着吧。
发表于 2022-9-1 20:59
置顶卡
变色卡
千斤顶