3亿人回血...

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今天有个比较大的利好，中国3月财新服务业PMI为57.8，创28个月新高。下图是2008年以来的数据，从15年这个时间维度来进行比较，目前也是属于比较高的时期。

你们别嫌我啰嗦，这里还是要稍微科普下。财新PMI主要针对的是中小服务企业，比如小餐馆、小旅馆、小旅行社、小超市、电商小卖家、小设计公司、小装修公司等等。这些行业赚不了很多钱，但容纳了大量的就业，我国大约有3亿人左右在这些公司讨生活。

这就意味着很大一批人能赚到工资，能养活自己，还能形成消费。另外，这个指数好也就意味着旅游、餐饮、住宿等消费起来了。第一季度的房地产销售只能说过得去，汽车有点惨，但服务业能起来也算是有所弥补。

服务业能起来的原因很简单，就是过去三年被压制住的需求爆发了。

我在网上看到不少照片，有些很冷门的景点现在都挤满了人，算是给服务业回了一口大血。杭州这种更别说了，上周某工作日我在西湖边坐车，走路15分钟的路程公交车走了接近一小时。

再比方说，很多人之前想装修房子，但受疫情影响没法开工，现在终于开动。

按照全球经验，这个爆发期大约能持续半年到一年，然后回归正常。

而这个半年到一年，正好是全球经济比较差、很多需求起不来的点，有点逆周期调节那个味儿了。

虽然现在场子里都喜欢热炒AI、芯片啥的，但其实这种小企业能不能有生意做才关系到许许多多普通人的活路。

这个消息是上午9点45发布的，各大指数差不多也在这一刻见底，最终都拉红。

保住了我这谨慎乐观的脸，嘿嘿...

你们不要觉得今天A股涨得少，因为美国经济数据有点扑街，这两天全球各大场子都在跌。

虽然我们经常羞辱A股，但行的时候也必须实事求是。

......

1、AI板块调整了，挺正常，全球都在调整英伟达这种大龙头都跌了。但我不觉得AI毕业了，这种史诗级的概念目前最多算是刚刚起步。而且其实你也不能说整个AI板块都在调整，今天无非是换了拨人涨而已。

阿里天猫精灵接入阿里大模型，传该模型已经达到了GPT2.5水平，所以上下游公司一起凸凸大涨。

然后A股以独特的想象力创造出了一个“贾维斯”板块，也就是未来AI可以和钢铁侠的那个AI管家一样把家里所有的智能家居都管理起来，只要沾边的票也都大涨，如萤石网络涨停。

这个智能家居网络需要用到芯片吧？所以芯片ETF盘中涨7%，亮瞎我的眼。

2、李蓓唱多地产股，认为经过三年供给侧改革以后，活下来的开发商就和之前的煤炭股一样，到了能赚大钱的时候。

这事我有不同看法，因为煤炭储量有限，只要煤炭价格上涨煤厂就能过好日子。但开发商不同，即便地产真的来一波行情，房子好卖了，土地价格也会水涨船高。以杭州为例，去年底很多土拍还是低价出让，今年立马都变成封顶摇号，很多开发商就算有钱都没手气抽到心仪的地。

这就是煤炭和地产的区别，煤厂的煤都埋在地下只要挖就有，开发商的土地则是要和其他公司去卷，卷来卷去都赚不到什么钱才是新常态。

当然，这不代表我看空地产，只是说地产的逻辑更复杂，不能轻易下定论。

3、传阿里版本的GPT将于本月11日亮相，水平据说相当于GPT2.5。受此利好刺激，阿里涨2CM，A股和阿里相关的概念纷纷涨10CM以上。两手一摊，无话可说。

4、3月新能源车零售同比+5%，别看是增长但其实这个数据并不好。过去几年同比几乎都是50%以上的增长，突然来个5%，有点扑街的。

5、电池级碳酸锂跌4000/吨，均价22万/吨。宁德时代之前以20万为基础制定长协价被骂得半死，但事实证明行业龙头终究是对的。

全天成交1.2万亿，简单说就是无忧。