时代的牛市，李蓓不懂

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先给大家道个歉：昨晚喝多了，醒来的时候已经是凌晨，来不及写文章了。所以，没有对昨天的市场进行总结、复盘。

昨天的行情概括起来就一句话：周鸿祎离婚的影响力只有半个小时，半小时后市场该怎么走还怎么走。

这段时间，市场走势完全按照球哥在文章《AI跳水，下一步买什么？》的判断进行的，即围绕着半导体和AI+两个方向展开。

牛市的氛围越来越浓了，今天陆港通停止交易，但丝毫没有影响A股的表现。今天，两市股指强势上扬，沪指连续6日收阳，两市成交额连续4日突破万亿大关。

盘面上看，数字经济主题和经济复苏主题联合上涨。经济复苏主题下的地产、家具、旅游、汽车等板块表现活跃。数字经济主题下的半导体、人工智能、数据中心等板块再创新高。

今天比较意外的一个板块是房地产，竟然大涨了。上涨的原因是李蓓看多。李蓓称现在房地产是十年一遇的史诗级的投资机会。

我看到这个说法差点吐了，知道机构很坏，但没想到坏成这样。人口增长放缓，房子供过于求，卖都卖不出去，典型的夕阳产业，黄金时代早已过去，完全是靠政策强行续命的行业。可李蓓竟然睁着眼睛说瞎话，强行看多地产，醉翁之意不在酒，在于数字经济。

李蓓看多地产，但斌看空AI，为什么会出现这种反常的事呢？

天下熙熙皆为利来，这是大佬如此反常的举动说明真的急了，是踏空数字经济牛市后的慌乱。为了拿到更多筹码，什么手段都用上了。任谁来看也知道，房地产的黄金时代已经结束，而AI的时代才刚刚开始。

现在，整个市场的资金都在朝着数字经济主题狂奔，机构的分歧在加剧。虽然还有很多机构对数字经济、对人工智能不屑一顾，依旧坚守新能源、白酒等价投赛道，但大部分机构已经反应过来，明白自己是无法和时代的风口对抗的，所以打不过就加入。

为了拿到更多便宜的筹码，踏空的机构最近疯狂地释放利空消息进行降温，但是无济于事，数字经济主题依旧我行我素地上涨，甚至把利空当成利好，涨得更凶猛了。这说明数字经济的牛市已经阻挡不了。

这一场牛市是由ChatGPT横空出世推动了人工智能商业化时代的到来，把互联网从移动互联网时代推到了AI互联网时代，掀起了新一轮的技术和商业风暴，带来了产业创新大变革，进而诞生这一场数字经济超级投资风口。

ChatGPT的诞生出乎大多数人的意料，没想到能够掀起一波产业革命并造就了一场超级大牛市。说实话，球哥是两市最早看多数字经济主题的人（详见2022年1月16日的文章《数字经济的大风已起，猪都飞上天的时代又来了！》），但也没想到涨势会这么凶猛。当时之所以会有这么一篇文章，完全是出于对政策的敏感，当时《求是》杂志发了一篇名为《不断做强做优做大我国数字经济》的文章，体制内出身的球哥立马感觉到数字经济的机会来了。

之后，东数西算项目落地、十四五规划数字经济是重点、数据局成立、数字经济发展与干部考核挂钩……一连串的数字经济产业发展的管理、规划、实施政策出台，让数字经济成为了未来几十年经济发展最大的增量。投资路径一下子也就清晰了。

所以，我在2022年12月30日谈今天的投资以主题的时候，就把数字经济作为了两大投资主题之一，具体内容详见公众号文章《2023年的投资主题》。

在这一过程中，机构是完全不看好的，原因很简单，数字经济普遍业绩不好、估值也很高，并不符合机构的买入条件，最终导致机构与这场时代的大牛市失之交臂，于是，反应过来后疯狂打压，但无济于事。

现在，大部分机构已经调转枪口，开始唱多数字经济了，开始疯狂推荐数字经济相关的标的，但是这些标的基本都已经翻倍。没翻倍前，机构觉得这些标的不行，翻倍了它反而看好了，真有意思。

更主要的是，目前机构推荐的标的大部分在年初或者去年的时候，我已经发到星球里了，那时才是真正的底部，大部分星球球友也是那个时候布局的，现在最差的也都翻倍了，成本早已为负数，机构这时候进场，就是大家抬轿。所以，大家拿好自己的筹码，别松手，让机构好好给大家抬轿。

下面简单地盘点几个星球里和大家交流过的、今天涨得不错的标的。

铜雀春深锁二乔中的二乔指的是剑桥科技、金桥信息，今天二乔双双涨停，股价均创新高。尤其是剑桥科技，低位以来，涨幅已经超过了400%，就这样，机构依旧疯狂唱多，真是不可思议。恭喜各位星球球友，不过已经涨了这么多，大家要做好随时落袋为安的准备。

出自元宵节特别礼物的神州泰岳，自2月初发布以来，就一直不停地上涨，唯一美中不足的是从来没有涨停过。今天，它终于涨停，各位星球球友心中的遗憾也算是得到了弥补。

就连大家一直不屑一顾的大华股份，今天也大涨超7%，低位以来，股价涨幅已经超过150%。虽然在星球里大华的表现实在很一般，但150%的涨幅足以碾压大部分机构的收益，所以，大家无需耿耿于怀，认为自己没有抓住牛股。

现在，对于大家，最重要的事就是拿稳了，少动，让机构来抬轿，这是他们为自己的傲慢所付出代价，当然，也是对大家坚守数字经济的奖赏。

最后，来条好消息：《重磅：那些低估的数字经济标的（之二十）》已经转发到公众号了，文中的标的大部分涨得都不错，恭喜各位关注者。下一步，球哥将在星球推出《那些低估的数字经济标的（之二十一）》，目前标的已经在收集中，欢迎各位需要交流标的的朋友移步星球。

星球的策略以主题投资为主：提前挖掘低估主题、低估标的，方便大家布局。通过2021年的周期大牛市、2022年的碳中和大牛市、2023年的数字经济大牛市的精准预判，大家对球哥的主题投资策略应该没有多少质疑了，欢迎加入，那是一个不会让你失望的地方，那是一个可以让你随时凡尔赛的地方。

大家看完文章，记得点赞、转发、点在看，还是老规矩，在看数破百，就发布第21期。期待这个周末21期能和大家见面。

就唠这么多，明天见，大家晚安！

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