开揍！

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

AI大调整的一天，不过两市也是普跌为主，约3700只下跌（TMT四个行业加一起不到1100只个股）。

新能车和光伏etf表现好，主要是储能消息刺激+亿纬、通威Q1业绩好。

储能：

①特斯拉储能超级工厂项目签约仪式周日在上海举行。美本土外的首个储能超级工厂，专门生产储能产品Megapack。计划Q3开工，明年Q2投产。初期规划约年产40Gwh。

②截至今年1月底，国网已有16个省份分支发布储能规划，到25年装机目标为5480万kw，已超全国规划83%。

特斯拉的Megapack主要应用于公用事业与大型工商业储能，2022年底，Megapack全球储备订单超过10GWh，预售交付期已经排到24Q4。所以在加速储能的产能。

市场对宁德，包括其他动力电池，是寄希望于储能的第二增长曲线。奈何电动车增速下滑，储能还在1到N的初级阶段，目前的发展增速还不足以弥补电动车增速的下滑，有点青黄不接的意思。特斯拉这个项目落地，对拉动储能发展是有促进作用的。

市场预计Megapack电芯为宁德时代独供，23年宁德储能电池出货预计达80-100gwh，特斯拉有望占比15%+，随着上海工厂落地，24年出货有望达30gwh+，对宁德时代业绩有较为明显的拉动作用。

此外，相关的正负极，电解液，隔膜也都有拉动作用。

但是，今天的大涨，更多还是因为锂电池板块跌的够多，接近去年4月熊底的价格。

储能增速，也得一步一个脚印来。对于整个锂电池板块只看反弹，储能业务占比大的才可以。但在AI夹击之下，也得慢慢来了。毕竟电池级碳酸锂的价格还在不断下跌中。一周前，市场传言几家头部想要把电碳底价稳定在25万/吨左右，结果一周过去了，还在跌。

观望博弈是一方面，需求也是重要的一面。

AI：

AI今天大调整，不过早盘还上冲了下——以SAM为首的机器视觉概念股开盘大幅走强。

AI作为并不新鲜的事物，正处于量变引起质变的阶段。隔三差五，就有进展传来。

Meta AI 近期发布了Segment Anything Model（SAM），而且开源了。

chatGPT是对文字的理解力有了大进步，SAM是对图像的理解力有了大进步。

不只是抠图，可“任意图像分割”，将自然语言领域的prompt范式引入了机器视觉领域。

SAM用GPT的方式，不需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主体，大幅降低了图像识别的技术门槛。

盘后，商汤发布“日日新SenseNova”大模型超市。

券商对此的点评是超预期。

商汤大模型亮点：

——AI问诊，现场写代码跑代码；

——现场训练文生图模型并且效果比肩mid jo­u­r­n­ey；

——5分钟自拍就可以生成属于自己的数字人；

——直接生成高级别高精度大规模城市建模；

——3D实时渲染，实时展示；

——7000张GPU，闲置算力还能给其他大厂用。 

四月本身是难得的季报季（1季度的前瞻），外加zzj会议会聚焦经济问题，（一些资金在等落地），AI因为成交拥挤，需要有所调整。

两市成交额如果还能支撑，AI那就还是高位震荡的方式来调整。

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