周末几条关于新能源产业链的消息值得注意下。
一个是HJT放量的进展。
hjt龙头华晟跟中国电建签供货订单。2022年至2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目
与此关联的，华晟向迈为采购hjt设备。
迈为股份：公司与安徽华晟签署了多份设备采购合同，安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共7.2GW，其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%，未达到100%。
二，全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台
山东省发展改革委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室近日联合印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，提出新型储能示范项目要依托现货市场，推动市场化发展。其中，补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行。
前阵子，包括挺久之前我们讲储能这个板块，一个重要定性是，储能对于产业来说，属于"成本逻辑"，即行业有逻辑，但经济性没完全跑通的情况下，开发储能属于成本负担，而不是有利可图才去加快导入。
因此这样的行业在这个阶段，政策支持是重要的催化。这一条消息意义在于政策扶持更清晰了，支持政策的级别提高。
三，国务院：支持山东大力发展可再生能源 打造千万千瓦级深远海海上风电基地
……
其他消息面
1、美股：高开低走，道指-1.07%，纳指-1.31%，标普500-1.07%
2、俄气：因部分机组发生漏油 北溪管道天然气运输已完全停止
3、国家发改委：将进一步研究完善新能源汽车政策体系
4、工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案
5、伯克希尔8月24日-9月1日再减持1157.9万股比亚迪股份 价值30亿港元
6、华为终端：Mate 50系列及全场景新品秋季发布会9月6日14：30举行
7、华为回应将发布“向上捅破天”技术：Mate50确实将支持卫星通信
8、北交所发布指数编制方案 首只指数北证50
二、上周行情回顾
1.指数周线
两大指数周线收阴，创业板指日k在120日线没有抵抗，上证指数这波下跌接近8月初的周线下影线低点，即3150附近。
2.超短氛围
短线氛围持续弱势，本身连板接力已经走弱，加上指数持续下跌，接力的出清仅次于4月底时连板指数9连阴，这波干出了8连阴。涨停家数、连板家数都是在低值运行。
3.活跃题材
这周市场没有太能称得上主线的东西，市场下跌，主要是各种试盘。
稳增长-复苏
贯穿全周的一条线，是市场从高位新能源品种切低的一个尝试。
几个细分：
食品。黑芝麻领涨，7天6板、强趋势，贵绳股份。食品小票异动，但白酒为代表的大票的走势，也说明趋势资金并不太认同消费的逻辑，板块走得也不连贯。
传媒。欢瑞世纪5板，卡到了市场转暖的节点，成为博弈高标。但板块并没有进一步加强，板块中军博纳影业连续走弱。
基建地产。核心票保利联合3板（4板炸），也叠加了习酒预期。基建地产周四集体异动，但当天已经炸板很多，周五没有持续。
2.卫星通信
卫星通信板块从上周五开始在不断试盘，周初也在零星异动，走出来的几个票都坑了，北纬科技、三维通信、合众思壮等。周五，市场情绪转暖的节点，题材荒的情况下板块再次发酵，走出共振的涨停潮，前强反包，新走出连板波导股份，天奥电子。
三、接下来的思路
关于指数：
指数大势难说已经见底。但短线来看进入反复震荡止跌的阶段，周五情绪先于指数反弹，加上上证前低附近，资金博弈双底的预期，短期内指数层面的修复是能预期的。但如周五复盘所说，震荡弱势筑底阶段，会伴随着反复。
至于修复之后，就需要再观察了，双底预期一致的情况下，反弹的预期兑现之后，又是考验节点，这是后话了。
综合来说，这个阶段还是值得开始出手试错的。
至于方向
1.题材方面。周五复盘了3月底主线的出现，情绪先于指数回暖，弱势震荡筑底阶段的初期，主线是不明朗的，卡节点出来的连板梯队未必就是反弹的主线，主线还需要持续观察试错。
周五算是小共振题材的卫星通信板块，卡到回暖节点，明天预期是顺势晋级的，前排至少是需要一字的。但后续需要注意的是，消息面上的兑现节点较近，华为发布会9.6。
2.指数共振的板块。上周稳增长-复苏线不断活跃，事实也证明切低板块对于指数的带动性是很有限的。而在情绪领先指数反弹，即预期指数会出修复的节点下，考虑什么能带动出阳线，无非是新老能源 、白马权重。
新能源赛道方面，周五大多止跌，反弹预期还是在的，只是现阶段赛道属于博反弹快进快出的品种，不是格局波段的时间点，同时更多选择近期产业催化更多的东西。
白马权重类，属于偏保守的选择，上证50底背离，只是弹性可能差点。
发表于 2022-9-4 21:28
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