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今天移动超过茅台市值，也算是历史性一幕。

背后是中特估最近连续剧走强，今年中特估走强既有资金面的逻辑，有新增基金发行；也有经济层面的逻辑，比如3月就看到对东盟出口增速很快。

中特估上一波调整到现在，很多人感觉好久了，实际上这波调整也就是一个月。前面也觉得这个板块会反复活跃。下图一带一路指数

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中特估很明显的在短期分流了涨幅过大的gpt。gpt调整次日，中特估就开始走强。

gpt除了算力里面比较能落到订单上的细分板块，基本都调整了一波。但是和中特估一样，gpt也还会反复活跃。

但是这很考验选股，纯看图显然不行，而gpt前一阵子很多股票的确是纯看图。

目前看，还是算力比较清晰，算力的需求明确在于他的爆发性是清晰的，而不在于用几块芯片，一块芯片搭配多少其他零件。这种模糊的正确，会一种远期的确定性。就像现在我们经常玩个手游还会很卡。

今天还有一个重要现象，gpt，还有旅游都出现了一波强势股的补跌。这一方面说明板块高度暂时封闭，需要挖掘内部更强的主线，另外也说明短期调整压力减小，都调整了一轮。

半导体设备，因为业绩超预期也表现不错，这个板块属于看利润的，有利润当然能涨，但是直觉整体没有2019年那么大的故事。

就这些.....