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“AI是一道光，如此美妙，照亮我们想要的未来……”今天上午，数字经济主题继续狂飙，继续领涨两市，算力龙头中科曙光涨停，股价创阶段新高。
中科曙光这个标的出自《那些低估的数字经济标的（之二）》，是2022年1月18日发到知识星球里的，非常具有前瞻性。之后，这个系列一直陆陆续续地更新，最新一期是第22期，已经转发到公众号了：《重磅：那些低估的数字经济标的（之二十二）》，昨晚发的，供大家参考。
《那些低估的数字经济标的（之二）》里，除了中科曙光，还有一个标的，叫国脉科技，这个标的今年表现虽然一般，但是大家应该印象很深刻，因为去年国庆节之后，国脉科技连续8个涨停，成为去年星球里的大牛股之一，也是用时最短的翻倍牛股之一。
虽然这个表现在去年看了很拉风，但放到今年就很一般了，在整个《那些低估的数字经济标的》系列中，国脉科技算是表现很一般的标的了。现在这个系列更新至22期，后续还会继续更新，大家注意关注星球动态。
上午，除了中科曙光涨停，铜雀春深锁二乔中的剑桥科技也涨停了，低位以来以来，涨幅早已突破400%，非常给力，成为星球里的大牛股之一。当然，更重要的是，这个大牛股很多星球球友都抓住了。
中科曙光、寒武纪、剑桥科技AI标的大涨带动了整个数字经济主题暴涨。一上午，歌舞升平，虽然指数下跌，但大家持有的数字经济标的都在创新高，大家都在凡尔赛，都在比赛吃肉……
然而，天有不测风云，股有旦夕祸福。419魔咒再现，中午出现了工业富联订单被抢的小作文。
受小作文影响，午后收盘，市值3400亿的AI龙头工业富联直接跳水，最终封死跌停板，导致整个数字经济跳水，上午的涨幅所剩无几。那一道光（中科曙光）最终以上涨3.88%收盘。
除了小作文，工业富联闪崩跌停还有两个原因。
一个是监管趋严，人工智能被戴上紧箍咒。自从马斯克联合1000多名科学家签了暂停GPT-4以上大模型训练之后，监管趋严，先是被意大利等国封杀，最近，美联邦贸易委员会表示要追查滥用人工智能违反反歧视法或进行欺骗的公司；欧盟敦促世界领导人举行峰会，以找到控制先进人工智能 (AI) 系统发展的方法。人工智能刚起步就遭到了严监管，戴上了多个紧箍咒，股价必然受冲击。
另一个是机构在作妖。这一轮数字经济大牛市，内地大部分机构都是踏空的，踏空的原因非常简单，数字经济主题下的公司业绩都比较差，估值都比较高，不符合机构价值投资的逻辑，最终踏空。
但是，最近机构看数字经济涨得这么厉害，慌了。没有什么比踏空更难受，所以，千方百计释放利空，打压股价，趁机进场，比较有代表性的是但斌和李蓓，一个疯狂唱空数字经济，一个疯狂唱多房地产，都是声东击西的把戏罢了。工业富联昨天股价刚创下新高，今天就遭到迎头暴击，显然是机构所为。
收盘后，富士康发布公告称：丢失订单为不实报道。机构的手段太下作了。
数字经济作为时代的大风口，浩浩荡荡，势不可挡，工业富联的跌停只是暂缓了上涨的速度，改变不了数字经济上涨的趋势，它只不过是风口上的一个小小插曲。对于数字经济，球哥还是那个观点：每一次回调，都是进场的机会！这是普通人改变命运的机会。不要等翻倍了才来问我，还有没有机会。
现在就是机会！
不要迷信什么价值投资，离开新能源赛道、白酒赛道，投入数字经济主题才是顺应时代的选择。
给大家聊个活生生的例子：大佬价投八年，还在回本的路上。
一个月前的今天，一个星球球友加上了我的微信，声称自己投资八年还没赚过钱，一直在回本的路上。我当时心一颤，觉得有些不可思议了。8年里，A股出现了两轮牛市，不应该亏钱呀。
我以为他骗我，直到他给我发了下面这张图，我才相信他说的是真的，我才知道所谓的价值投资害了多少人，连身价过亿的大佬都被坑了。
这张图是他八年来（2015-2023）股票账户的盈亏截图。看完这张图，我相信大家和我一样，非常感慨，价投真的是害人不浅。除了感慨，我也更加明白了自己的位置：没看他的账户之前，我一直以为我是整个星球里、公众号里资金最大的人，看完他的账户，我觉得他的资金比我大一点。
八年的时间里，他不但没有赚到一分钱，还亏了44万，这么大的资金，8年时间，存银行也有几千万利息，而他哼哧哼哧八年，结果是这个结局，当时他很郁闷。我就和他多聊了点，聊完总结一下，他的亏损主要有以下几个原因：
原因一：没有及时落袋为安。曾经多只个股盈利超1000万，因为深信价值投资就是长期持有的理念，白白坐了过山车，回到了原点。
原因二：择时出了问题。错的时间遇上对的股票、买入对的股票，虽然都是好公司，但是挡不住一泻千里，最终导致他2022年巨亏1500万，成为8年来亏损最多的一年。
原因三：频繁操作，白白错失机会。这位大佬择股能力非常强，过去八年曾在低位买入过舍得和茅台，可惜没拿住：230元买入茅台，240元清仓了；23元买入舍得，亏损几十万清仓了；13元买了30万股汾酒，赚了1%就清仓了。就这样和三只足以改变命运的标的失之交臂。有了这个教训，他又走向了另一个极端，认为是好公司就死拿，结果亏得更多。
直到他看到球哥的主题投资策略，才恍然大悟，原来A股是这么个玩法。
看完他的经历，我也很感慨，做实业能做到几亿资产的人，绝对是一等一的聪明人，对所有商业逻辑必然信手拈来。可惜，A股是一个不讲武德的地方，完全不按实体商业逻辑那一套来，它有一套自己的逻辑。
A股最核心的逻辑就是主题投资，只要拿对主题，哪怕是个傻子都能轻松赚到钱；没拿对主题，巴菲特来了也照样亏钱。
比如2021拿了周期股的投资者，闭着眼睛都能赚钱，而拿了消费股的投资者，纵然是天才，也很难赚到钱。如果2022年，还拿着周期股，比如中远海控，那么神仙也救不了，而拿着碳中和主题的投资者，则闭着眼睛都能赚到钱。到了2023年，又变了，拿着碳中和主题是赚不到钱的，拿着数字经济主题的人，轻松翻倍……
看到这里，大家应该明白，主题投资才是A股的正确打开方式，是A股投资的核武器，而价值投资不是。大佬之所以错失茅台、汾酒、舍得这三个足以改变命运的个股，原因是对主题节奏把握不准，提早抛了，追悔莫及。
加入星球之后，一点就通，立马开窍，跟上了球哥的数字经济主题，重仓了360，一个月下来，保守估计赚了几千万。一个月比过去八年赚得还多，这就是主题投资的威力，只要主题对了，想不赚钱都难！
在A股，赚钱就是这么简单，毫无技术含量！
其实，星球里真的是大佬云集，除了刚谈到的这位大佬，还有大量私募基金经理和研究员、券商研究员、风险投资人也都在星球里，欢迎大家加入星球，众多大佬的思想碰撞，相信大家一定会有超预期的收获。
就唠这么多，明天见，大家晚安！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。
发表于 2023-4-19 22:33
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