不会玩了。。

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今天小组讨论选题的时候，扯了扯“玩”这个话题，缘由是游戏板块今天大涨，以及看到了《三联》里的一篇文章。

游戏本身是AI大beta咱讲了很多次，AI分化后市场抱团这个方向做弹性是有逻辑的，行业上的观点没啥变化，加速后看图做交易就好了。

《三联》的这篇文章讲了一个现实情况，说现在的孩子已经不太会玩了。我们这代人，小时候玩的是丢沙包、跳皮筋，大一点的是打球、跳绳，但现在的孩子，不能说没有这些活动，只是相比我们那时少了很多。

原本花在线下玩的时间，大多都被拿去玩电子产品了。短视频和游戏信息量很大，并且善于抓住人性的弱点，孩子就这样被诱导远离了书籍和传统玩具。现在出门吃饭，看到边上有小孩的桌，大多都是给一个手机让孩子在那看，这已经是个很典型的社会现象了。

但实际上，不少研究表明，大部分儿童的生性都是真正的冒险家，就像捉迷藏，大多孩子都挺喜欢玩的。蒙台梭利教育法现在也很受推崇，孩子如果对一个事情感兴趣，是能非常专注去干一件事情的。

现在这个社会已经满是屏幕，想让孩子完全杜绝是不太现实的，任其放纵会有很大问题，作为家长要控制好这个度，组内在碰的时候有几个可能的建议给大家参考一下。

一是创造环境，让儿童去参与户外活动。随时随地都能跟孩子玩捉迷藏就是有个很好的案例，因为哪儿都可以是这个游戏的环境。其实不只是孩子，现在的年轻人也喜欢玩密逃，本质上都是一样的，有环境，就能更容易做事情。

二是陪伴。之前看过一个清华的研究，探究童年早期（2~6岁）的屏幕使用如何影响其行为问题，结论很有意思：当家长陪伴比例超过52%时，儿童的屏幕使用会与更高的情绪调节能力相关，而当家长陪伴比例高于91%时，屏幕使用不再与行为问题相关。这个结论还是有点意思的，家长陪伴能够有很大的帮助。

最近基金一季报出来了，周末集中看了好几个卖方的报告，感觉还挺有意思，今天画一下重点。

公募仓位在一季度创新高了，仓位新高有两个角度的解读。一是公募机构很看好当前的市场，态度非常积极；二是仓位很高没多少现金了，要买股票就必须要卖股票，所以造成了当下市场割裂的状况。如果按照这个逻辑推演，市场结构性和剧烈分化的情况可能还会维持一段时间。

上市市场角度看，一季度明显增仓的是科创板，仓位大多都是从创业板挪过来的。当下的科创是10年前的创业板这个观点已经开始有资金投票了，虽然短期有波动，但从成长性和科技属性两个角度看，科创板都有非常强的优势。

行业配置上，一季度增仓比较明显的是TMT和食品饮料，特别是计算机方向机构买入力度挺大的。从结果上看科技方向已经被机构认可，后面随着基本面的兑现还会有更深入的演绎。

另外我们比较关注的中特估方向机构一季度也有增持，幅度并不算大，看来市场认可程度还不高。对比历史高点，当前仓位距离那还有比较大的距离，加仓空间还是有的，只要逻辑和中期趋势还在，就保持乐观看待吧。

总体看，一季度机构仓位主要调仓去了科技方向，科技和科创的趋势在加强，大趋势在一定要保持好关注。而中特估虽然已经走出趋势，但机构加仓幅度还不算大，后续还有比较大的加仓空间。

1、石英砂巨头尤尼明突然宣布扩产规划，预计在 23-25 年扩产实现翻倍。这事对于光伏石英砂价格是比较大的利空，受益于石英砂紧缺的个股跌幅比较大，情绪连带把整个光伏产业链都带崩了。但从基本面上讲，这对于后面光伏的放量是好事，当下新能源满是下跌情绪，这个情绪过去以后是会修正的，可以看光伏50ETF（159864）来跟踪光伏行业的市场情绪。

2、中国移动云吴世俊：2022年移动云收入达503亿元，同比增108%，连续三年保持三位数增长。未来三年，力争突破年营收1500亿的发展新高峰。云业务是当下增长最快的方向，大体量的移动有3年翻2倍的目标说明了这个方向的确定性，数字经济的浪潮已来，坐好扶稳了。

3、泰国央行行长：旅游业强劲复苏，每日游客到达量达到6.6万人。这估计中国游客贡献了很大的增量吧，下半年随着限制放开和航班恢复，估计出国游的人数会越来越多了。

4、“溢价400倍、价值60.88亿元的天价锂矿”最终被弃购，新疆自治区自然资源厅宣布对竞得方实施联合惩戒。锂价60w的时候这个矿拍了60亿很吓人，现在跌到不到20w交钱肯定犹豫了。周期品波动起来真得很吓人，无论是实业投资还是二级市场，情绪很高的时候都得小心宏大叙事。

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