昨天持有新能源的韭菜们刚被A股逼到死胡同里，边上是一堆持有人工智能的韭菜在笑嘻嘻数钱、围观吃瓜。
结果今天A股突然转身去追杀人工智能韭，还从他们手里抢了很多钱丢在新能源韭面前。
新能源韭看着满地的钱不敢相信自己的眼睛，过了好久才敢含泪捡起。人工智能韭也不敢相信自己的眼睛，嘴里兀自喃喃道：不是说好你还要对我好半年的么？
但总之这才是我们熟悉的大A股，无论是从舔到渣还是从渣到舔，一天就能完成转变。
但我也不觉得人工智能这就完了，未来大概率只是分化。
因为今天凌晨微软公布了财报，由于ChatGPT的崛起，本季度在云、搜索、办公等领域都有超预期的表现。其中Bing搜索引擎和广告增速10%左右，绝大部分新用户都是ChatGPT带来的。盘后股价遂大涨10%...
别觉得10%少，因为GPT火起来是今年2月份以后的事，影响力不过刚刚点燃而已，后面的增长只会更快。可以预见，真正具备AI实力的公司未来肯定会占据更大的市场份额。
只不过之前A股炒的这些票绝大部分只是胡乱给戴个AI的帽子而已，业绩下跌照样给10CM、20CM的涨停，未来可能市场需要看到真实的成长才会给估值。
新能源逆袭的原因也简单，逆变器Q1出口同比+138%，海外需求非常火爆。国内今年也是光伏建设大年，属于新基建的核心内容。再加上前面跌多了，好多票都高点脚踝斩，遂一触即发，集体20CM涨停。
今年的两大投资主题AI和中特估其实都有逻辑，但前者已经高攀不起，后者还算正常走法，估值水平放在历史上依然较低。提到中特估可能诸位脑海首先浮现出来的都是银行、保险、原油、煤炭、移动之类的传统企业，但其实涵盖非常广泛，比方说中芯国际就是一家典型的中字头高科技公司。
中证央企结构调整指数（08600）建议诸位关注下，里面一共有99个标，都是国资委极其管理央企集团实控或者能施加重大影响的公司。当前的TOP10持仓为海康、讯飞、国电南瑞、中兴通讯、长江电力、招行、中国建筑、航发动力、中免、澜起科技。
是不是很诧异？
其实你们能想到的那些标大部分也都在里面，但由于指数编排中产业结构、科技创新、国际竞争力占主要权重，所以的确整个池子里面硬核科技和制造多，金融反而较少。
个人理解，这个指数有点攻守兼备的意味，低估值高分红是估值盾、科技创新和国际化是成长茅，所以市场无论怎么去理解中特估，最终都会受益。
对应的基金是央企改革ETF（512950），场外联接华夏中证央企ETF联接C （006197）。从历史看这个走势极佳，有点长牛的味道，但近期有回调，对中特估和一带一路感兴趣的可以关注。
......
1、昨天很多人来问不动产统一登记的问题，这里简单写下。这件事不是开始做，而是已经完成，所以不是啥新情况没必要大惊小怪。这件事的直观后果就是一个人或者在全国有多少房子都在一个系统里能查出来，但本来也不是查不出来，而是可能要跨越多个数据库才能找全，略微麻烦些而已。
和房产税、遗产税都有些关系，但可能和后者关系更大。比方很多国家规定，子女继承父母房产需要交遗产税，但假如子女自己无住房的，可以豁免一套。这个时候就需要查这个统一登记系统了。
至于房产税，大部分国家没有豁免一说，一套也是交，十套也是交，登记不登都一样。我国目前没有颁布房产税细则，并不清楚具体豁免条款是什么，所以还不清楚和这个统一登记的关系。
记得之间我也在夜报里写过，立法是一件很复杂的事，房产税这种法律最快差不多也需要前后三年才能走完流程，而现在连流程都还没开始走呢。所以虽然国内迟早也会收房产税，但肯定是好几年以后的事，没必要一惊一乍。
2、多家电力公司公布一季报，业绩均大幅增长，原因有二：原材料煤炭降价、新能源发电卖上了不错的价钱。这些也都是预期中的，其实电力板块近期涨不少，有些就在今天创了新高。
3、彭博社预测，到2026年，全球风电和光电将从目前水平再翻一倍。
4、医疗器械板块大涨，原因是疫情后之前耽误的手术需求集中爆发，相关公司的一季报应该都不错。
5、海天味业去年业绩同比-7%，但今天跌得并不多。酱油的一个主要用途是餐饮，去年明显收到疫情影响，今年应该会反弹，所以市场选择部分原谅。
全天交易额1.12万亿，中位数涨幅1%，外资净流入5亿，算是一个正常的交易日。
微微回血，继续熬着。
发表于 2023-4-26 23:56
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