192年的镰刀

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这周末最受关注的自然是巴菲特的股东大会。老巴1930年，芒格1924年，两人加起来192岁，普通人到了这个年纪通常大小便都已经不受控制，这两老头还能坐在主席台上面对几千人侃侃而谈三四个小时，看来投资成功能延年益寿有一定的说服力。

全部内容很长，但大部分和中国无关，另外还有一些问答不精彩，比如有个人问为什么伯克希尔买了台积电的股票后不到2个月就卖掉了，这是我也想问的，但老头故左右而言他，没有正面回答。看文字实录的时候其实蛮像我和你们聊天互动的，只不过我在后台有挑选问题的权利，而股东大会的现场没法挑问题，遇到不好回答的只能糊弄过去。

1、关于苹果的持股。巴菲特说之前因为税务考虑卖了一些苹果的股票，他承认这是错误且愚蠢。目前苹果的持仓接近35%，并为一季度的业绩带来巨大的回报。顺带一提，我本人美股第一持仓股也是苹果，第二持仓是伯克希尔，虽然我从来没用过苹果手机，但我却是它们坚定的股东。早先我以为苹果是一家产品创新驱动的科技公司，后来才发现它们真正的核心竞争力是ios系统圈住的10亿全球高净值用户，就算产品创新停滞，这部分流量的忠实度也很高，从此我就不再怀疑这家公司的发展前景。

ps：后台显示我的读者48%用ios系统。

2、关于石油股。有人提出原油产能开始见顶、下滑，会不会因此抛出石油股，这里主要指西方石油公司。老巴正面回应，喜欢西方石油的管理层，不会寻求对公司的控制权，只会做财务投资。满意目前的持仓（暗指不会减持），不确定会不会继续买。

3、关于美国银行业。老巴认为人们过于担忧，监管当局干得不错，存款应该被保障，否则将是金融灾难。这个提问的人没问到点子上，我其实想知道伯克希尔为什么过去一年提前卖出了大量的银行股，是不是有危险信号什么的，可惜现场没有我的嘴替

4、汽车行业。老巴表示汽车行业很艰难，不会买汽车股，比如通用或者福特这样的制造商股票，毕竟伯克希尔现在还在不断的减持比亚迪。

5、接班人。这个目前比较确定，基本就是阿贝尔和贾恩，会接替巴菲特和芒格。

6、新能源。伯克希尔能源公司生产了大量的风电和光伏，是美国公用事业里最多的。

就这些，其他还有关于马斯克的评价之类的，以后穿插着聊，全写出来太长了。

……

1、4月24日-4月28日当周全国平均猪粮比为5.21:1，处于过度下跌二级预警区间，国家研究启动年内第二批冻猪肉收储工作。之前我看过机构预期，大概要过完二季度才有可能肉价回暖。

2、上周五有40多支股票跌停，绝大多数是st股。像这类亏损是可以避免的，因为股票被st的条件是公开的，可以通过业绩预告很早就锁定当年80-90%的预备st股，然后予以回避就能少吃好多个跌停。老读者应该有印象，早年每到3-4月我就会发预警表，不但能预警个股，连时间也能具体到天。但后来我交易风格变化，不做小盘股，就没关注这茬了。

3、电池级碳酸锂继续上涨1000元，报收19.5万元每吨。之后肯定会反弹到20+并稳住，然后今年就在20-30区间内波动。一季报锂矿股的同比都很惨淡，二三季度也好不到哪去，因为去年的基数太高了。

4、万科港股公布1-4月销售额是1348亿，我查了一下2022年1-4月的同期数据是1373亿，所以今年同比还是下降的，地产行业半死不活就那样。

5、国芯科技、北方华创，国家集成电路基金都计划减持2%，这几年高抛低吸快把芯片板块撸肿了。

6、片仔癀主导涨价，零售从590-760，供应价上调170元，海外市场上调35美元。这涨价幅度30%真猛，应该是销售渠道和库存都很理想才敢这么干。最近安宫牛黄丸也涨价了，只是比较低调。我不是受众，评价不了产品，但只要市场上有人愿意买就合理。

7、美国cftc，黄金看涨情绪创14个月最高，铜看跌情绪创8个月最高。这里所谓的情绪是根据净空头寸来计算的。今年以来黄金涨的很多，有通胀的因素，有加息临近尾声的因素，有西方银行炸雷的因素，同理虚拟币今年也涨的很多。国内媒体写币圈一般只写利空，隔三差五就是暴跌爆仓破产之类的，其实2023年涨最多的就是虚拟币。至于铜看跌，主要是经济衰退需求不振，铜是最重要的工业金属之一。

8、格力电器澄清一季报错误，董明珠股份不是冻结，而是质押。这种低级错误简直了...

9、上周五网传多个城市即将启动大规模棚改，刺激地产股逆势大涨。媒体采访了住建系统人士，回应没听说。但这个回应不一定是真的，有可能被采访的人正好不知道，或者还没通知到，或者还没正式公布他不愿意提前说。以目前房地产的形势而言，我觉得这个消息的可信度蛮高的。

今天看新闻，江苏昆山房企降价20%，被同行举报，然后政府介入对当事房企进行了处罚。前几天还有个傻夫夫的读者问商品房为什么不集采

就这些。