当中证银行指数一天能涨4.18%的时候，a股就不可能还有第二个主角。
上证指数今天罕见的涨了1.85%，远远甩开了其它几个大盘，也甩开了市场中位数，后者今天只有+0.3%。看着连续涨停的中国银行，不得不感慨，a股最近确实是变天了，有些五六年来习以为常的事情大概要被颠覆了。
我特地去看了一下中证银行的历史估值，如果按照ttm-pe来估算的话，整个板块目前是5.43倍，历史分位是27.5%，属于刚刚翻上下轨，比73%的时间都便宜。
之前最低点是2022年10月，到过4.15倍，这一波从底部上来涨了30%，但即便如此和整个历史比现在依然是低估区域。
如果按照市净率pb来看的话更离谱，目前整体0.616，历史分位10.4%，比9成的交易日都要低，甚至还没有翻上下轨。
基于此我认为这一波金融国企重估行情还有蛮大的空间，很多股民容易受短期锚定心理影响，一看到半年前银行股价比现在便宜30-40%，就有抵触情绪，老想着等跌回去年低点再买。
这和股票下跌时舍不得出手，老想着涨回前期高点再卖一样，都是人性对交易判断的干扰。
有人可能会抱怨，说之前低位你干嘛不讲？很简单，因为势不一样了。之前银行板块固然便宜，但是人心涣散，士气低迷，完全没有势。如果只以估值低作为准入判断的话，那2019年3季度起银行板块就在估值下轨运行，那个时候买入要忍受长达3年的阴跌，我觉得大部分人熬不过来。
现在市场形势最大的区别就在于国企重估开始聚集共识，并通过上涨的赚钱效应，开始从其它板块虹吸流动性，就不能再把它还当作以前的粪坑兄弟。
我3月中旬的时候就介绍过一个主题etf，央企共赢（517090），4月份又说了一次，你们可以考虑配置一点，退一百步，小仓位弄点还可以当个情绪对冲，不至于整天拿着风口不对的股票抱怨涨指数不赚钱。
……
1、片仔癀一字涨停，原因就是周末的涨价。但这个信号并没有带动中药板块整体上行，开盘后冲高至3%就一路回落，收盘最后还跌了0.4%。不过中药板块过去一年整体表现比较强劲，远胜于生物医药和化学制药等板块，距离近8年的最高点只有不到5%。相比之下化药和生物药简直惨不忍睹。
这事其实很值得反思，我们老百姓去医院看病服用的药物主要是化药和生物药，中药很多时候都是辅助药物，结果标准化生产的化药和生物药这几年被集采干的利润和股价暴跌，非标品的中药则表现强劲。资本市场的厚此薄彼，会间接作用到医药行业的发展，诸位稍待几年，就会看到相关的副作用。
2、电池级碳酸锂价格上涨1万元，重回20+，报20.6万元/吨。慢慢就恢复正常了，今年后续大概就是20-30区间运行。等到价格正常后我就不会每日跟踪，你们想看的去我的钢铁网。
3、伯克希尔继续减持比亚迪，从10.05%降至9.87%，港股1%关口变化都要公告一下。关于比亚迪今天还有一个新闻，长沙工厂大量员工申请辞职，原因是工作量减少，工资下滑。但因为辞的人太多，导致“离职名额已满”，未批复新递交的辞呈。二季度比亚迪的产销量可能会低于预期。
4、上交所计划于5月11日召开发现央企投资价值，促进央企估值回归交流会。不用解毒，这个标题就够了。
5、住建部就二手房中介费提出具体意见，要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费。里面比较有内容的一句话，是鼓励按成交价格越高，服务费率越低原则分档定价。这个有一定的合理性，客观上带看一套100万房子和一套1000万房子的工作量就算有差距，也绝对没有差了10倍，而卖1000万房子的佣金却高了10倍，这确实有点问题。美股贝壳今晚开盘后下跌6%。
6、网信部门工作组进驻斗鱼平台，要整顿色情、低俗等生态问题。前几天还有个网友说要整肃美女热舞直播，这嘴巴开过光吧，言出法随太厉害了
7、我国可重复使用试验航天器成功着陆，就是射上去后掉下来回收的技术，有了马斯克开路，后续模仿的项目就容易走通了。因为创新项目在审批上有巨大的技术风险和政治风险，干砸了要决策背锅，而跟风项目则没有这些问题。
8、关于巴厘岛死亡情侣的一点小更新，我今天看到币圈一位巨鲸在朋友圈里悼念男性死者，并承认两人是友人关系。所以关于男性受害人是币圈人士的传闻也许是真的，毕竟这个圈子本身很小众。至于死因什么的目前不清楚，继续等公告，我现在也很关注这个案件，我心里有一些判断，回头看看和警方的信息对不对的上。
就这些吧。
发表于 2023-5-8 23:35
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