泄密被抓。。

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昨天晚上《焦点访谈》讲到了凯盛咨询公司泄密的事情，这个公司是一个专家平台，拥有几十万人的专家库，业务就是给客户提供专家咨询服务的，记得前几年不少机构都有用这个公司的服务。

而这个公司有一部分客户其实是境外的机构，想通过专家来获取我国的机密文件，凯盛明明知道这些是境外机构，居然还给他们介绍专家，并且用几倍的咨询费利诱专家回答机密问题，比如某军机的保有量居然都说了，最后这个机构和这些专家都被抓起来了。

这个事情看下来，我真感觉有卖国。为了利益，把核心机密泄露给别国是非常危险的，特别现在百年变局之下，安全问题是非常重要的。

这几年机构的投研非常卷，这些专家咨询库机构是用了很多的，大家都希望找到业内的专家拿到一手信息，比别人更快一步知道就更容易赚钱。

但即使有这种需求，也不见得专家就一定靠谱，毕竟是真正的专家哪有那么多啊，之前记得还传出来过假专家被公司澄清了的消息，当然这种还不算太多。

电话会议提供的是边际增量信息，这些信息是强化主要矛盾演绎的，并不是构成主要矛盾的原因，有用的边际信息听到就是赚到。

真正能成就人的是实事求是的方法和规律，我很喜欢看历史，也很喜欢跟其他人聊过往的经验，那些成功和失败能够让我们总结出一些有用的规律，真可以少一些弯路的。

找到规律，相信规律，做简单重复的事情，其实就能过得很好了。过度卷容易让自己沉默在信息的海洋里，不如抽离出来花点时间认真思考，或许真能大道至简了。

昨天我看到一个比较有意思的策略报告，分析了过去A股市值龙一异位后的风格变化，似乎还真的有一些规律。

从2005年至今A股市值龙一有五次变化：工商银行-中国石油-工商银行-贵州茅台-中国移动。每一次变化以后，对后续市场的投资风格都有影响。

拿近的两次来说，2015年9月工商银行登顶市值第一，在一个季度后，工商银行代表的大盘价值走出了非常强的超额收益。

2020年6月疫情后茅台登顶，随后大盘成长风格进入到了最后的加速阶段。

当下看中国移动超越了贵州茅台，成为了全市场总市值第一。市场现在赋予中国移动的两个重要标签是数字经济和中特估，这是开年以来市场最强的两个方向。

如果从逻辑上看，数字经济的定调是非常高的，高质量发展下数字经济是必然选择的路径。相对于整体5%左右的GDP，数字经济方向的预期增长速度也是比较高的。

而中特估的核心是央企的估值修复，如果把几个部门单独拿出来看，央企是有加杠杆能力的，并且在“一利五率”的考核下，央企的盈利能力会逐步提升。

中特估和数字经济是我们今年看好的两个方向，中国移动成为全市场市值第一，就说明市场已经认可我们的这个判断了。这种重要的信号往往都会伴随着未来趋势的确立，短期虽然涨了非常多，但依然要重视。

1、工信部等5部门：自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。上半年燃油车降价有很大一部分原因就是因为国六新标清库存，2个月过去后冲击已经减缓了，后面关注销量能否企稳了。

2、银保监会批复，同意比亚迪汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司10亿股股份，持股比例为100%。比亚迪买财险，感觉是要给自己卖车配套一起卖保险了，美国也有不少汽车公司这样做过，但最后似乎都还挺一般的。

3、3只中证国新央企股东回报ETF将于5月15日至19日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。一般来说，ETF在募集完成后1-2周就会建仓了，预计在5月下旬这部分会建仓完毕，流动性的恢复是会有的。

4、泰国旅游局东亚地区主任Chuwit Sirivejkul表示，从10月起，中国赴泰国旅客数量有望达到每月100万人次，恢复至疫情前水平。今年十一股市休10天，估计很多人都会出国玩了，已经有小伙伴开始定十一的计划，大家有想法的也可以提早安排哈~

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姓名：张娅
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所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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