拉风牛！！

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大A股今天有点拉风，在全球大跌的背景下面一枝独秀。最主要的原因当然是场子里面流动性还不错，整体估值也不高，跌下去就有人敢抄底。之前七、八两月全球大反弹的时候我们没跟，九月略微硬气一点也是应该的。

你们别嫌我乌鸦嘴。

2008年金融危机，A股是最早跌也是最早反弹的，时间轴上大约领先美股半年左右。今次不看赛道股的话，沪深300指数是去年3月见顶，美股去年11月见顶，差8个月时间。

这里卑微地写个愿望：这回咱就比美股也早8个月反弹，行不行？

具体到这两天的行情，和俄罗斯给欧洲断天然气有关。

欧洲大部分能源来自进口，其中大约20%左右来自俄罗斯。这些能源产品除了用来发电、开车等以外，主要用来制造各种化工产品，每年有6000亿欧元左右的产值，德国是全球化工大龙头。

虽然俄罗斯能源只占20%，但由于距离近、采用管道运输等原因，成本大大低于其他地方。德国在人工那么贵的背景下依然能维持制造业大国地位，靠的就是俄罗斯的廉价能源和中国的供应链（含劳动力）。

最近有个新闻，巴斯夫投资100亿欧元在广东的一体化基地开建。基地未来的产值算是中国的GDP和德国的GNP，算是双赢。

如果脱离了俄罗斯的能源和中国的供应链，德国的制造业就是无源之水。当然其他欧洲国家也有影响，但没有德国那么大。

俄罗斯这次之所以断天然气，是因为欧美要求俄罗斯出口的原油限价在44美元，大约是市场价格的一半左右。

这事他喵的也把我给惊呆了，打战居然打到强买强卖的地步。以下省略吐槽一千字...

俄罗斯有多条天然气管道通往欧洲，这次停的只是北溪一号这条。但既然这条能停，剩下的也都能停，这个20%的缺口短期内不可能补上。

带来了两个后果。

一是欧洲天然气期货价格大涨，之前套保的欧洲能源巨头们目测都要爆单，目前估算大约要增加相当于10万亿人民币的保证金才行。但这事各国政府肯定会干涉，估计最后大事化小。

二是这个缺口由谁来承担，是群众少用电少洗澡呢，还是工业企业少用电呢？

目前欧洲的方案是涨电价，但给居民提供电价补贴。比方说我在欧洲的同学就说刚收到了400多欧元的电价补贴，新上任的英国首相特拉斯大姐（的确叫这个名字）也表示会提供1300亿英镑的电价补贴，确保群众都能用上电。

本质就是保居民不保企业。

根据最新电价计算中国、法国、英国、德国目前生产一吨电解铝的成本分别是1.12、4.76、6.44、10.92万元人民。

总之如果你是欧洲的高耗能企业或者以天然气为原材料的化工厂，那还生产个鸡儿啊，躺平算了。

玩过化工股的同学们都有个常识：高端化工生产线往往不能停机，停机后再恢复生产就很难。很多生产线都要调试几个月乃至半年才能正常生产。

所以这一停至少是半年以上，最极端情况这辈子就不开工了。

欧洲巨佬们不生产，那就是让出市场给我们呗，所以肉眼可见这两天A股的铝业、化工、资源等板块都疯狂了。

1、我国八月出口同比+7.1%，进口+0.3%。东盟、欧盟、美国分别是我们TOP3的贸易伙伴，占比区别不大。出口数据相比七月有回落，主要是因为之前欧美囤了太多的货，目前处于去库存状态。

2、欧洲打算向能源商收取暴利税。这倒也不失为一种好办法，但就欧洲那个效率今年冬天之前不可能出来的。

3、济南国资委拟收购市区存量房源总计1.2万套，用于租赁储备住房。个人理解就是商品房收购回来以后变公租房，解决烂尾问题。对地方来说，土地拍卖有点像IPO，收购存量房源有点像回购，也是应有之意。

4、宁德时代和比亚迪满血复活，赛道股都复活了。还是赛道之王有号召力哟...

总之这个九月，虽然开头不好，但截至目前后续走势还是不错滴。

最近这市场猫一天狗一天的，群众们就特别怀念稳健理财产品，好多人来问我有没有合适的产品推荐。

但稳健理财似乎也出现了资产荒，400亿的国债上线就被抢光了，其实5年期票面利率就3.37%。银行存款也是，一些大行的3年期利率只有3.15%左右。5年期更惨，甚至还被3年期给倒挂了。

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