爆赚千亿美元。。

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这周五科大讯飞发布了星火大模型1.5版本，模型如约按照之前计划的进度迭代发布了，没有咕咕是比较正面的。

有人认为这类似比亚迪的“汉”转折点，仔细看了看从性能的提升上看并不算多，逻辑能力比GPT3.5还是要差一些，所以我感觉也还没有那么惊艳。

但除了性能以外，这回有三个亮点值得关注的。

一是发布了星火APP的内测，C端开放才能占有市场份额。

二是发布超过200个场景助手，其中有64个是合作伙伴提交的。“大模型+垂直行业软件=生态”是大模型的范式，只有把生态构建起来，才能有竞争力。

三是推出了很多新的应用，进一步赋能了他的产品线。进入AI时代后，谁的产品赋能上AI效果更好，谁就更有竞争优势。讯飞在教育和办公的细分领域确实做得很不错，AI赋能产品以后销量有非常明显的提升。

而这不只是讯飞独有的情况，券商对市面上的一些应用做了统计，很明显的是在AI赋能后，产品都能向上提价，并且下游也愿意买单，前段时间的Office提价就是一个成功案例。

未来几年，各个行业都要努力让AI赋能自己的产品，没有融合的必然会被淘汰，融合得不好的压力也非常大，这是一个危险和机会共存的时期。

从投资角度上看，上半年市场已经把整个产业链都炒了一遍，确定性最强的毫无疑问是算力方向。但到当下，确定性的算力已经被市场price in，而应用端的机会，是下半年的重点。毕竟过去一段时间市场都只是预期，下半年是真要露面给大家看了。

在应用端，IP是一个很重要的环节。现在市场的主流观点认为在AIGC的普及下，创造内容的成本能快速降低，老IP能够焕发新光彩。但我看到安信传媒给了一个比较新颖的观点，认为机会是在“新IP”上。

市场从资产的角度来看IP是对标全球最强IP的赚钱能力，2021年全球最赚钱的IP集中在了日本和美国，最长的维尼熊已经有99年，最赚钱的宝可梦26年整个产业链已经有1000亿美元的收入了。

这些大IP的地位是无可撼动的，能赚钱的原因有两个，一是角色深入人心，二是产业链已经完全形成。

再看国内的IP产业，已经有十几年的历史了，但是成功的案例并不多，主要原因是产业链和价值链的不匹配。

国内IP过去十几年的发展，变现模式是比较单一的。比如卡通形象，最大的变现模式似乎就是盲盒；小说文学作品，变现模式就是电影、网剧，比如前几年爆火的哪吒，就是走的这条路。

从这个角度看国内IP的真正价值，是根据当下的热度，持续创作产品运营来提高或者维持影响力，这就说明国内的IP并不能像全球大IP那样在AI的时代坐享其成。

如果从“创作”的角度去思考IP的机会，“新IP”或许会更有机会一些，这背后的原因，是AI能力快速提升后，内容创作环节的工业化水准提升。

至于怎么样让大众认可这些IP的价值，还得靠时间逐步深入人心，期待中国出海游戏和APP能率先完成IP心智占领吧。

1、中信建投陈果：港股迎来年内最佳机会。港股这个位置确实不贵了，中长期看肯定是应该积极的位置，恒生科技指数ETF（513180）是弹性比较大的品种。但周末券商策略一致看多，希望别又反指了吧。。

2、产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部。出货量的上调估计是芯片问题有解决方案了，但这只是传闻，最后是否解决了还得等官宣。

3、宁德时代首席科学家吴凯分享快充领域最新进展：充电不到10分钟，续航超400公里。快充是限制电动车渗透率进一步提升的点，下半年快充如果能普及，纯电渗透率有望进一步提升。

4、沙特能源部长：将与中国方面合作建设更多的原油化工厂。今年中沙合作的项目特别多，按照当下的环境看，下半年估计还会有不少，中东土豪和我们是越走越近了。

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