阿里，上蔡...

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昨晚阿里换张勇还是小道消息，但从今天一早开始就陆续多方信息得到核实，中午连谁上都公布了。

不是马，而是蔡，蔡崇信的蔡。

挺意外的，但仔细想却又在情理之中。

蔡本来就是两大永久合伙人之一，能充分代表阿里创业团队的态度和权威，其身份也更适合和国内、国际市场进行沟通。

而且就目前情况而言，上蔡可能比上马更合适。上蔡意味着还留了后手大招，实在不行还能上马...

至于为何要上蔡，看一组数据就明白了。

大致而言，目前阿里一年现金流大概是1500亿，其中淘宝+天猫电商体系负责赚2500亿，其他事业部负责亏1000亿。

如果没有拼多多和抖音入局，淘天体系估计每年利润还能稳步上升，养其他部门没问题。如同一个大家族，大哥负责赚钱，其他兄弟们负责花钱，其乐融融。

但现在淘天明摆着要发力竞争，利润不仅无法上升，还可能要拿出一部分来补贴商家，那就只能分家单过，断了兄弟们的奶。

想要搞定这件事，其他人不行，大家长才可能。

但市场对这件事很冷淡，阿里股票微微一反弹而已。大公司走下坡路后又反败为胜的例子也有，比如通用、苹果等，但更多的是一代版本一代神，时代过了以后只能等着扑街。

市场都看到了阿里的努力，只是这努力有没有用且得后续观察。

作为一个杭州人，我对阿里的观感很复杂。

最近20年杭州的繁荣和阿里有直接关系，没有阿里的话杭州也就是2线城市，不可能是1.5线，作为市民与有荣焉。但大部分杭州人也没有从阿里拿到过直接的好处，反而是很多地方的房价高了一块。对房子多的人来说是好事，但对想要改善住房的人来说却加大了难度。

阿里起家的地方叫做华星大厦，离我家很近，离我读书的大学也很近，20多年来经常会路过。诸位做技术和商务的同学们，路过杭州的时候不妨也去瞻仰下。

不管怎样，我内心还是希望这段起于微末的传奇能够延续的，即便中间有很多的曲折。

......

1、LPR利率下调10个基点，大概是房贷100万按30年算最后累计可以少还2万左右的水平。个人理解，如果美联储未来进入降息周期那么LPR还有进一步下调的可能性。虽然每次降息看起来只是优惠了一丢丢，但最终加起来总量还是会不少。因为本次降息在预期中，股市上周就已经涨过了，所以今天没啥反应。

2、美图发布了AI模型，重点当然是修图等功能，股价两天大涨30%。修图功能运用很广，用ai来进行辅助应该是刚需，所以市场给了较高的评价。由于目前谷歌和脸书都开源了AI算法，所以国内企业在应用层面出彩的概率较高。

3、中兴通讯涨停，原因不明，可能是因为同时沾了中特估和AI的光。另外今天中移动公布了5G中标数据，但中兴拿这些本来也是预期中。

4、日本四月工业产出同比-0.7%，环比+0.7%，但日本股市已经涨上天了。所以大部分时候市场走势只是情绪的产物，和实际情况没多大关系。我不觉得日本股市跌的时候有那么差，也不觉得现在涨了就那么好，但市场的情绪已经完全逆转。目前a股还在那个特别差的情绪点上，但迟早也会逆转。

5、北约表示，由于援助乌克兰打了一年，现在北约的武器库存已然告急。作为旁观者表示，俄乌战事除了少部分时间以外，大部分时候烈度都很低，面积也不大，如果这就能把武器库打光的话，是不是生产水平低了点？

全天成交1.1万亿，已经是连续5个交易日突破1万亿。

但除了AI相关板块外，其他普跌，中位数跌幅0.74%。

节前这个表现实属正常，因为很多人有节前提款节后买入的习惯，今天卖出才来得及明天提款。

目前只涨AI的主要原因是，其他板块没有出现明显的业绩，实的不行那就只能玩虚的，也就是AI。

下半年如果某些板块出现业绩增长或者反弹，那就会有部分资金从AI里面抢跑出来，换个场子去抢翔...

类似于，没地方赚钱的时候大家只能在村口聚赌，但一旦有活来了哗啦啦人群就散了。