记录投资，记录时代！
好的职位，就像艾滋病一样，只能通过母婴、血液、性传播。
胡处牵手公司安全员小董逛成都一事迎来最新进展：职务被免，不再履行法人代表职责，公司纪委正在进行核查，核查及处理结果近期向社会公布。
这事之所以一直被关注，是因为它反应了一种隐秘的、不足为外人道的、却又众所周知的体制腐败和阶层固化现象，比如三代石油人、三代烟草人、三代电力人……子承父业、代代相传的迹象越来越明显，除了子女来继承岗位，手中的权力还可以小小任性一下，权色变现，权色腐败，简直不要太容易。这些事牵动着社会大众的敏感神经。更多内容请看文章《奋进中的榜样！》。
就成都牵手门这个事，男主角不过就是一个小小的处级干部，他所在公司在石油系统内属于非常边缘化的非主干业务，开会都是最后一个汇报那种。就这，竟然也能逛成都！
一个边缘化的公司一把手就可以逛成都，那其他人不得逛故宫？中石油的股价20年如一日——趴在地上一动不动，和这些热爱逛街的管理者脱不了干系。
只管自己爽了，哪管背后巨浪滔天！
球哥作为石油系统的一员，这种事早就见怪不怪了，比这尺度大的都早已习以为常。算了，还是来侃侃股市吧。
01 赛力斯没有让大家失望
今天，三大指数今日集体收跌，沪指跌0.69%，深证成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。市场成交额继续萎缩，两市成交8678亿元，北向资金净卖出40亿元。
最近火热的汽车产业链集体退潮，零部件及整车相关公司的股价都大幅回调。不过，近半个月来赛力斯却逆市暴涨。
早上开盘后，赛力斯高开高走，一路上扬，盘中一度暴涨超8%，股价创下6月12日以来新高，不到20个交易日，股价从24.75元涨到了46.46元，星球球友戏称为“死啦死啦”！涨幅=（46.46-24.75）/24.75*100%=87.7%。
十几个交易日里，股价就涨了近90%，算得上是近期的超级大牛股了。赛力斯没让大家失望！这个标的是在星球和公众号同步发的，恭喜大家吃到了大部分盈利。
你们在星球里的凡尔赛：三天赚了20%+，我已经看到了。
除了恭喜我也不知道说啥！
可能是乐极生悲，大家刚凡尔赛完，汽车板块就开始下跌，小赛（赛力斯昵称）虽然坚挺，但到收盘，也只剩下了2%的涨幅。当然，就算只剩下2%的涨幅，依旧说明赛力斯非常强势，超过了99%汽车标的，继续看好。
看好的逻辑之前基本都谈过了，但是少了一个：定增价格。
赛力斯去年的定增价格是52元左右，这就是一个价格的锚，意味着低于52元基本是安全的，超过52元能够走多远，关键看和华为的合作深度以及产能的是情况、销量情况。
52元以下， 这些都不重要！
02 镓、锗等小金属暴涨的原因
市场虽然很萎靡，但是以镓、锗为代表的小金属却逆市上扬，一枝独秀，上涨的原因是：8月1日起，镓、锗进行出口管制，造成局部供需格局的变化。
这属于事件驱动型上涨，出口管制的消息出来后，我第一时间（凌晨1:29）在星球里通知了大家，并提示大家重点关注云南锗业和驰宏锌锗这两大龙头。
云南锗业连续两天一字板，很难买进，但驰宏锌锗昨天就打开涨停板了，今天涨停。有部分球友及时买入，涨幅基本都吃到了，恭喜。
大家比较关心的是，为什么出口管制了，股价反而上涨了？其实简单概括一下就是管制提升对外的议价能力。
来而不往，非礼也，镓、锗进行出口管制打响了反抗西方流氓半导体制裁的第一枪。最近，西方流氓步步紧逼，以为兔子好欺负。
没想到，兔子急了也会咬人，还一口咬在了脖子上。
锗是稀有金属，具有良好的光学特性，广泛用于光伏板、光纤以及军工，中国占有全球70%的产量，左右着全球的市场格局。
镓被称作芯片的“维生素”，在半导体领域，镓是28纳米及以下芯片良率的关键材料。中国镓的产量更高，占全球总产量的96%，基本上是一统江湖的格局。可以说是只此一家，别无分店。
你对我进行成品出口管制，我对你进行原材料出口管制！这很公平，球哥只想说一句：干的漂亮。
大家可能要问，这些产品主要靠出口，现在不能出口了，货都放在自己手里了，怎么会是利好？不应该是利空吗？怎么股价反而连续涨停呢？
让球哥慢慢给大家到来：
是出口管制，不是禁止出口。通俗地讲，还是可以出口的，但要实行配额制、许可制，我让你买你才能买，卖多卖少我说了算，卖多少钱我说了算。
这一下就把门槛提高了，对外的溢价能力提升了，成了纯卖方市场，完全拿捏住对方了，这对上市公司当然是利好。
出口管制一出，供需格局发生了改变。对外供不应求，价格提升。对内供过于求，价格下滑。但是，镓、锗主要是出口，市场在外。综合下来，盈利空间变大了。
材料价格下降，对国内的半导体行业属于大利好。所以，镓、锗出口管制后，大家要重点关注A股的半导体上市公司。
03 一场大牛市正在酝酿
不发生系统性风险，一直都是金融管理者的底线，比如去年救房地产、2015年救股市，都是为了防止系统性风险。
今年以来，贵州、云南、湖北先后出现了地方债违约的苗头，虽然最终摁下去了，但是风险已经露出狰狞面孔。这几十年各地飞速发展，积累了大量的债务。但这几年各地财政都比较紧张，还款压力比较大，地方债成了一个雷，已经到了不得不解决的时刻。
化解地方债已经成为了当务之急。
最近，有传言称大型国有银行将低息甚至免息贷款给各地融资平台，借新还旧，实现债务置换。消息很快被否了，但是中国银行五年贷款1万亿给河南的消息却冲上了热搜。
据每日新闻报道，中行与河南省签订十大战略合作协议，中行将在基础设施、产业升级、城市提质等领域向河南省提供1万亿贷款，服务社会经济发展。
这意味着传言多半是真的，河南已经打响了第一枪。这意味着什么？意味着大放水，意味着三驾马车中的投资将再次发挥重要作用。想想2008年的4万亿，那区区四万亿和地方债规模比起来，不过是小巫见大巫。
当年4万亿过后，A股诞生一波大牛市。现在放水规模远超当年，意味着一场超级大牛市正在酝酿中，这可能是经济转型中的一次改变命运的机会。大家要重点关注这事，至少经济复苏这个主题是稳了。
关于这一次放水的投资机会，球哥会在星球里持续跟进，大家注意关注。
就唠这么多，看完辛苦大家点赞、转发、点在看。
大家晚安，明天见！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。
发表于 2023-7-5 23:58
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