惨上加惨

tt

微信号

功能介绍

今天最重磅的新闻就是美国签了一个行政命令，要求扩大美国的生物制造，具体投资金额还没公布，但受其影响A股的CXO板块今日大面积血崩。

药明康德跌停
凯莱英跌停
药石科技-10.5%
康龙化成-13.9%
博腾股份-9%
港股那边的药明生物最惨，-19.9%

考虑到CXG板块今年已经跌了很多，所以这一波是从地下室往下刨，要去深渊十八层了。收盘后我去看了一下龙虎榜，药明康德还稍微好些，机构有进有出，只是卖的比买的多。凯莱英的龙虎榜简直绝了，机构清一色砸盘跑路，而接盘的都是散户集中营的东财西藏那几个席位，一般出现这种情况的股票，短期基本就不要看了。

先给新关注的读者简单解释一下CXO，其实就是医药行业里的项目外包，有研发环节的外包（CRO），有生产环节的外包（CMO），有销售环节的外包（CSO），中国近些年的明星药企承接了大量美国医药公司的项目外包，主要是研发和生产这两个环节。

大家还记得之前有新闻说国内拿来做实验的食蟹猴价格涨了将近20倍吗，就是因为CXO发展太快，国内的猴子不够用了。

我看了一下CXO行业的营收，确实对欧美有致命的依赖，营收有40-70%都来自美国和欧洲，其中美国占了将近一半，如果未来美国的订单减少或者断绝，想要在国内或者其它国家寻找替代市场不容易。

这一点和芯片制裁的情况还不一样，我们中国是芯片的最大需求国，只要厂商们能生产出来就一定卖的出去。而CXO的上游在国内市场并不大，这些公司想回来内卷都卷不起来。

这一波的打击比较精确，化学制药和原研药板块今天没受影响。话说未来很长一段时间，主营在美国，挣美元利润的公司，在政治上都有类似风险，这类股票建议都不要单吊重仓。

……

1、媒体报道9月19日中国民用航空局将在北京为C919颁发适航证，这意味着这款机型即将可以开始向运营商交付。这个消息节前就已经在酝酿，相关的上游供应商股价就已经偷偷在涨，今天落地后直接多股封死涨停。大飞机国产替代也是一个趋势，这个概念可能会持续的时间稍微长一些，毕竟它对企业经营有实质性的刺激改善。

2、立讯精密公告，公司涉及美国337调查事项已全部终结且未对公司生产经营造成实质性影响。这是个好消息，相当于吊头顶上的一把剑安全卸下，但做果链生意的公司也有类似于CXO的风险，不好说哪天突然被制裁就炸了。果链下游的依赖性也很强，很难回国找替代，欧菲光就是前车之鉴。

3、今天中午市场风传北京国资委要求企业梳理与复星集团的合作情况，午后复星股价就一波闪跌，公司回应称这是北京国资委的日常信息搜集工作，并不针对复星集团。不过这个澄清发出后复星的股价并没有涨回来，对于这种主跌通道的股，机构就算卖错了也会将错就错，走了就不回来了。

4、周末脱口秀节目有一段说股票的火了，其中表演的艺人说自己从12万亏到2万5，是因为买了某只ST股，然后这只ST股就成了两市的网红票，在没有任何实质利好的情况下今天开盘涨停，之后被砸烂板，收涨1.5%。这件事也就看看热闹，如果说有啥学习价值的话，就是短期股价是由流动性决定的，关注度暴增带来了新增的流动性，股价涨一涨是正常现象，但如果没有实质利好支撑关注度来得快去的快，跑慢了挂旗杆就怪自己菜，不要怨天尤人。

5、国家新闻出版署9月份批了73款游戏，有网易的有中青宝的，也有腾讯投的一个工作室的项目。但我看了一下这73款游戏，大都是营收能力不强的益智休闲类游戏，而那种设计成吸引玩家充钱氪金的游戏现在好像不批了。已经连续好几个月这样，也许这就是监管层的意志，底下那些游戏公司要是识时务的话就应该尽快投资海外市场，去挣国外的钱。

6、中金公司计划配股募集资金不超过270亿，用来补充资本金支持业务，以及其他营运资金。你们看，券商哪怕财报上挣了很多钱，哪怕底下员工人均薪酬百万，最后都是钱不够花，要来A股圈钱，当它们的股东真的是曰了狗了

就这些吧，最近行情挺舒适的，都涨在我的持仓上，可算回了点血，继续。