不装了，我是亿万“负”翁，我摊牌了。
17日深夜，许家印的恒大补发了震撼市场的2021和2022年年报。
集团总负债2.44万亿，仅比2022年中央财政赤字的2.65万亿少不到10%，让我们见识到了什么叫做“负”可敌国。
准备借壳深深房的恒大，两年亏超8100亿，仅比深市2772家公司全年总利润合计的9200亿少10%，又让我们见识到了什么叫做一将无能累死千军。
怪不得说恒大都是国家的，14亿中国人替许家印还债，每个人还得从兜里掏四位数。
如此震惊的数字出来，连审计机构都纷纷表示无法出具意见。
在月底决定下半年经济工作的政治局会议前，许家印突然将推迟了两年多的财报集中发布，将“我是系统性风险”几个字刻在了自己的脑门上，显然有着某种目的。
而且，不同于以往的遮遮掩掩，许家印这次财报将恒大欠下的上万亿工程款也展示了出来，把上万家的供应商和上下游企业都捆绑成为了恒大的“人质”与挡箭牌。
在政事堂看来，这跟几天前，高盛也抢在7月会议之前发布的几份‘震惊体“研报，大谈银行债务风险有着异曲同工之妙，银行和地产这对异父异母的亲兄弟，如今都摆出了“横竖横”要躺的架势。
这是因为中国新一轮的经济刺激政策，已经进入了实质性的制定阶段，年底之前就将进入到实施的阶段。
（政事堂按，譬如今天党中央和国务院连续发布了十余条关于促进民营经济发展壮大的意见与文件，就是年初讨论和制定的）
经济刺激本身并不会创造财富，只是重新分配财富，通过将资源合理分配，让经济系统能够更好的运转，产生更多的财富。
虽然刺激之后，总量是在增多，但过程中，必然是一部分人受益，一部分人受损。
参考98年、08年和15年，而接下来几个月的政策制定期，将决定未来8-10年，哪些群体是受益者和经办人，哪些群体成为代价和买单人。
因此，最近有人调侃说政策箱里面都是喇叭，实际上他们并没有看到底层的逻辑，各方面的喇叭背后，是大家都在为争夺政策的主导权而发声，希望己方的方案能够被采纳。
譬如央行近期借国新办发布会向金融系统公开喊话，“支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款”，就是变相逼着银行出血，把利润让给普通民众。
又譬如，彭博社等媒体发声，“近期已有部分国有大行开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年超长期贷款，且暂免支付利息”，也是变相逼着银行出血，把利润让给地方政府。
对应近期无论是银行还是地产，如今一连串借助研报和财报的哭穷，也是希望新一轮的经济刺激中，能够重演98年和08年的模式，让自己Great Again，再次成为既得利益者，而不是成为代价。
只不过，在政事堂看来，许大老板和银行过去二十多年的成功，应该是无法复制了，完成了历史使命的恒大，即使一哭二闹三上吊，也无法再从牛夫人变回小甜甜。
最近一连串会议的邀请人，已经表明了，最受欢迎的民营企业，还是实体经济、平台经济与外资。
发表于 2023-7-19 23:42
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