牛市真的来了

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沸腾了，沪指涨2.13%，深证成指涨2.54%，创业板指涨2.14%，收报2192.90点。牛市真的来了！

今天，三大指数集体涨超2%，宣告牛市到来。成交量方面，今天显著放大，两市累计成交量达9500亿元，比昨天多了3000亿元。墙头草一样的北向资金，今天也疯狂买入，净买入高达190亿元，单日净买入额创下年内新高。

市场的表现再次证明咱们的市场是一个政策市，也验证了球哥之前对市场的判断。之前，球哥曾发过《一场超级牛市正在酝酿》、《牛市要来了，上车！》、《这是牛市到来的信号》、《A股的底部不远了，炒吧！》等一系列判断牛市即将到来的文章。

现在，球哥依旧维持原来的判断：牛市必将到来，这是一场经济复苏和转型的牛市。经济复苏不用说了，一直在强调，属于明牌；经济转型一定是以人工智为代表的数字经济及其产业链。

牛市必将到来的主要逻辑如下：

逻辑一，高层定调是最大的确定性。A股是一个政策市，这是共识。政策利好才是真正的利好，才是最大利好。

昨天的中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这是来自高层的定调，给整个A股市场吃下定心丸，这是最大的确定性。

回顾过去几次表态，市场都有表现。

2018年10月，会议表示要激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。之后，A股开启了白酒医药的超级大牛市，使投资者建立核心资产永远上涨的信仰，直到今天，早已伤痕累累，也不曾动摇过。

2020年7月，会议表示要打击证券违法行为，促进资本市场平稳健康发展。之后，白酒医药抱团百尺竿头更进一步，茅台市值突破3万亿，估值突破60倍，透支了未来10年的投资价值。

2022年4月，会议表示要积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。之后A股市马上开启了一波大涨，认为市场有系统性风险的但斌被封杀，错过了大涨，追悔莫及。

2023年7月，会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心。怎么活跃？熊市能活跃吗？天天下跌能活跃吗？显然不能。怎么提振信心？天天亏钱能有信心吗？肯定不能。何以解忧，唯有暴涨，唯有牛市。

该怎么做，不言而喻。

逻辑二，牛市是经济复苏的需要。经济复苏是当下急迫的事，上半年已经过去了，二季度的GDP增速不及预期，说明经济复苏的力度不够。主要原因是内需不足，消费不振。

消费和内需不振不是因为缺钱，而是因为没信心，因为对未来经济形势不乐观，有钱不敢消费，都存到了银行，上半年银行存款新增了20万亿。提振信心成本最低、见效最快的方式是来一场牛市，让大家对未来赚钱有更确定的预期，自然就有信心消费了。因此，牛市是提振信心、是复苏经济最有效的方式。

逻辑三，牛市是经济转型的助推器。经济增长进入新常态，增速放缓，就业困难，主要的原因是经济转型尚未成功。随着人工智能商业化时代到来，国内经济迎来了升级转型的契机。

转型就需要培育新业态，新产业，就得需要钱。来钱的方式有两种，一种是债券融资，需还本付息；一种是股权融资，融到钱不用还。国内的情况一直都是债券融资比例远高于股权融资，导致融资成本、负债比例高，压得企业喘不过气来。

随着注册制的实施，股权融资就变得容易多了。但是，股权融资能够融到钱的前提就两个字：牛市。只有来一场牛市，让市场的赚钱效应广为人知，更多的资金才会涌入市场。产业转型升级中的、需要融资的公司才能从股市融到钱，把公司做大，把新产业做大。

因此，牛市是产业转型升级的助推器。

综上，牛市的条件已经具备，没有什么困难是一场牛市解决不了的，如果有，那就再来一场牛市。

具体的投资方向依旧是数字经济和经济复苏。数字经济相关的标的请看星球文章《那些低估的数字经济标的》，经复苏标的请看星球文章《那些低估的经济复苏标的》。

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