小赚。。

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昨天白天都没啥大事，想着平平无奇就结束了吧，看到大众和小鹏合作的消息后就直接精神了，小鹏在美股大涨30%，带动了整个中概股的上涨，今天开盘后A股和港股的汽车产业链都有很不错的表现，市场表现没得说，特别猛！

新能源车这条线是我们比较关注的方向，之前的观点是看好理想，看空小鹏和蔚来，因为从财务的角度上看，只有理想是进入了自我循环的，小鹏和蔚来都处于失血的状态。

但在这个月初我们感觉行业确实出现了很多变化，专门跟大家聊过这块了（👉：大变化！），这回逻辑兑现得确实比较快。

之前我们看到蔚来拿到中东大哥的钱，这是很重要的信号。中东大哥口袋巨深，对于他们而言在新能源方向上的投资，是对冲他们旧能源的必然选择；对于蔚来而言，解决了当下资金紧缺的问题。

小鹏的变化来自于G6的爆款，拉到20W的价位跟特斯拉Y竞争，用智能驾驶来吸引市场的关注，产品和营销这一次做得非常好。

在社群的讨论里，我当时聊到了一个推演：同期创业的小伙伴肯定是会互相看的，蔚来拿到融资后，小鹏也会想赶紧找一个大哥在财务上帮一把。

G6的推出是给小鹏塑造了个比较清晰的未来，让潜在投资方感觉小鹏确实还可以，起码能有后续故事可以讲。当时推断可能是一个手里财务状态比较好的国内玩家来参与，但没想到是大众把这事搞成了。

最近市场赚钱效应挺差的，这种细分行业推演的兑现，确实有点提起精神气了～昨晚到今天有不少社群小伙伴来问，为啥能推出这样的判断，我琢磨了下，感觉是创业让投资思考理解的过程有了比较多的变化。

在创业以前，对公司的机会是从机构投研和财务角度去理解的，更多从中观行业视角和财报数据角度来研究观察。

创业以后，很多思考就从创业者和股东的角度来看了。从公司的角度去理解投资，最重要的是要想创始人在当下阶段会做什么决策，这几年非常不容易的创业过程确实把这个视角补进来了，个人有种投资技能树慢慢点齐的感觉。

短期这波逻辑兑现得很快，当时我们观察的时候成本是比较低的，当下没有特别的短期观点，也不建议大家追涨。

这回小鹏和大众的合作是互补的，小鹏将贡献整车平台以及智能座舱和智能驾驶系统，大众则提供全球领先的工程和供应链的能力，中期还要继续观察产品线推进的进度情况。

从长期看，最近几年中国汽车产业确实进入历史性拐点了。德国是汽车强国，这次大众跟小鹏，以及上汽和奥迪的合作，都说明这些老牌厂商认可国内厂商的技术实力了，信号意义很强。

中德合作后续会带来很多机会，过去这十几年，很多国内的汽车零部件厂商在欧洲做了很多布局和收购，如果中国汽车出海打开市场，这些在海外布局的公司都会深度受益的。

另外跟大家分享一个读书笔记，今天在读李敖的《深夜十堂》，我感觉在思考投资的时候也是一样的。

很多小伙伴其实都有自己的策略和优势，过去只专注在这里都赚到了不少钱。但现在市场我们能得到的信息太多了，看得越多，一些无效的信息反而吸引了我们的专注力，五色五音使人迷茫。

这些年很流行熵增这个词，讲的就是在一个环境下混乱程度会持续增加。我们除了接受信息外，更要专注优势，生活和投资做好减法，才能聚焦到自己能看到的主要矛盾上。

1、香港恒生科技指数从5月低点累计上涨20%，进入技术性牛市。港股最近这一波上涨其实比较顺利的，比A股这边好多了，过去几年看恒生科技ETF（513180）的弹性确实比沪深300大很多。

2、厦门全市15时起三停一休。这回台风直面福建，17级台风历史上挺少见的，在胡建的各位要注意安全了。

3、高盛集团在报告中表示，其对冲基金客户周二净买入中国股票，创出9个月来最快速度。周二那天北上流入了快200亿，可见外资对中国经济预期的调整是非常快的，内资还在等后续的政策落地，耐心一些吧，信心总会恢复起来的。

4、美国第二季度核心PCE物价指数年化初值环比升3.8%，预期升4%。现在总体是底部区域震荡，环境在一步一步变好，等待量变到质变的点吧。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

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