七翻身！

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明晚直播邀请了华夏恒生科技指数ETF基金经理徐猛，从去年组合纳入恒生科技开始，这是徐老师第四次来小组直播间了。恒科最近走势特别强，大家赶紧把预约点上哈，来听听他对恒科的最新看法，希望这次能走出像样的行情出来~

北京这两天下大暴雨，7月本身就是雨季，过去几年这个时间段都容易有暴雨，但今天在群里看到的视频是真夸张啊。

今年高温气候反常，这个雨下得太超预期了，我们之前跟大伙儿聊过高温和气候异常，但谁能想到会有汽车漂流？？今天不少在北京的小伙伴都居家办公了，各位也得注意安全。

在群里跟小伙伴讨论了一阵子，有人问了个问题，直接问到我的盲区了：车子被水冲走了，保险到底赔不赔啊？

我去立马去问了问做保险的小伙伴，给的说法就是能赔付，但要直接打电话，原地等待救援，绝不能打火，因为进水一打火发动机就要大修了，用电车的小伙伴也要小心，进水后肯定是容易出问题的。

保险这事儿能用上的时候都是大事儿，特别是财险这块，很多人都容易忽略。如果当地高发暴雨台风，可以看情况配一点，能防个万一呢。

另外在聊聊市场，今天内资又卷起来了，市场冲高后回落。不过外资继续耿直地买入，日内流入93亿，这5个交易日已经流入490亿了，额度非常大。

市场的主要做多力量可以扩大点视野来看，这一轮市场的弹性，是中概股>港股>A股，而中概能有那么好的情绪，大背景是美股正处于牛市的环境下。

跟熟悉外资的小伙伴聊也印证了这个观点，这一轮做多的主要力量，其实是海外对冲基金的大钱。

虽然对冲基金不是那种配置的长钱，但他们的波段交易也是按照月度来制定策略的，不像内资这种还要博弈明天隔壁那个人卖不卖，卷到没边了。。

A股未来真正有大行情，还是得内资和外资一起共振做多，现在内资整体依然是博弈的心态。

内资的信心更多需要真切看到支持和数据后才能逐步恢复，公募基金新增认购份额是个重要的指标，昨天跟大伙儿聊过了，等到起来后就舒服多了。（👉：信心！）

后面跟小伙伴正好聊到了美股的半导体，市场之前的关注点一直在AI上，英伟达已经人声鼎沸。

但实际上，上周全球各大芯片制造厂商的电话会议里，都已经透露了下半年芯片需求将会复苏的信号，就连已经拉胯好久的英特尔，业绩都挺好的。

三星也说到内存芯片的库存在五月份似乎已经达到了顶峰，库存见顶是行业见底的第一个标志，虽然这比收入和利润领先很多，但这往往是跟股价有比较强的同步性。

从下游需求看，现在大家还比较疑惑的是手机需求啥时候能起来，这周高通的财报就比较重要了。如果高通也确认了周期见底的信号，那半导体极有可能会走出一轮周期见底向上的行情。

我们的投顾组合最近一直在持续定投科技和半导体方向，中期是等周期见底信号，长期是看好这个方向的成长性，在未来数字经济时代，半导体需求快速提升是确定的。

另外今天是7月最后一个交易日，回头看大指数都收涨了不少，今年的五穷六绝七翻身很标准。

明天就进入8月的交易了，大伙儿一起来点赞攒运气，希望今年剩下的时间大A能给力些，场内大伙儿有信心才能吸引场外的人进来呀~

1、医药板块大跌，多个龙头跌超8%。消息的出现对A股医药板块有非常大的影响，这种事情会影响整个板块的估值中枢，不过看恒生医药ETF（159892）就还好，创新药受此消息的影响并不算大。

2、布油10月合约突破85美元/桶关口。油价最近在走全球需求复苏的预期，趋势已经逐步走出来了，这一轮大宗商品是比权益更为领先的。

3、特斯拉多款型号在香港将于8月4日再次降价。香港定价原本就是高，即使这轮降价后，还是比内地的价格高一些，如果出现了需求下行或者成本降低的情况，特斯拉大概率还会执行“要量”的策略。

4、国常会：调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措。一线城市已经全部发声了，估计调整就在不远处了。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

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