冲崩了。。

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昨天北京暴雨发大水的事影响太大，今天小伙伴们都还在聊呢，看到有人说到一个美女博主发求救，在悉昙酒店度假直接被冲崩了。

悉昙酒店是北京郊区的顶级奢华酒店，据说用了8个亿打造，历时8年的时间才做好的，日常房间价格5000一晚起。刚营业1年呢，看到这图片都感觉有点可惜，这就要花巨资重建了，希望老板给酒店配了保险吧。。

虽然这回美女博主的体验很差，但群里一堆金融狗都羡慕别人的日常生活了。特别是咱二级的，钱都恨不得去补仓，而且天天在这行情里卷，花大价钱去度假的机会都没啥。

还有其他的影响直接反应到了市场上，今天玻璃期货大涨7%，在群里跟小伙伴问原因，有人说是沙河被淹了。

我第一反应是做玻璃要用沙，沙河被淹了就少了原材料，结果再问才知道，河北有个地方叫沙河市。。

沙河是全国玻璃最大的集散地，产业起步于上个世纪80年代，产能大概占全国总量的20%，全行业全年产值有500亿，这回是大水冲了集散地。

玻璃最近的产量在持续上行，行业处于供需两旺的状态，这回大水对沙河玻璃的产能会有一段时间的影响，按照现在一些企业反馈的情况，估计得影响1周的产量，对短期的供给肯定是有比较大的影响了，所以今天期货反应比较大。

特别是玻璃泡水后，可能会不符合期货交割的标准，已经有期货投资人在赌出现逼仓行情的概率了。特别是当下期货还处于贴水的状态，拉平和现货的价差是第一步。

这事儿对于上市公司会有短期的影响，长期的影响并不大。因为买公司股票买的是现金流，这种临时产能的影响体现到利润和营收就没啥了。

回到整个建材，甚至整个价值方向，最近的高频数据看都是在逐步爬坡的。复苏在路上，要坚定一点。

另外这次大水，BJ有很强的体感，顶层也已经关注到这事儿了，后面大规模搞波水利和排水的基建概率比较大。在今年5月的时候已经引发了《国家水网建设规划纲要》，文件里说了到2025年和2035年的目标，这是俩重要的节点。

数据上看2023Q1，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增长76%，水利相关的工程今年已经在加速弄了，只是这波大水来得快了些，愿大家平安吧。

另外今天还看到两个有突破性的事情，都挺振奋人心的。

一是消息称国产能用在28nm的浸没式光刻机，今年年底可能要交付了。大家都知道半导体制造里最难的就是光刻机了，国产做出来后就是实现了0-1的突破，这事儿能说出来肯定是有东西的。

二是常温超导的事情有进展了，我们最近一直没说这个，就感觉容易搞乌龙有骗子，但今天中午的消息，美国一国家实验室的计算机模拟结果支持LK-99为室温常压超导体。

而且到了下午，B站博主上传了个视频，成功合成了可以磁悬浮的LK-99晶体，样品特别小，得用显微镜才能看得清楚。能磁悬浮是很重要的一个特性，但由于确实太小了，还没有去测电阻的情况。

室温超导材料真是大家梦寐以求的东西，接近0电阻的材料几乎可以把所有产业都重塑一遍了。而且要知道《阿凡达》里人类坐宇宙飞船花了5年多的时间去到潘多拉星球，就是为了室温超导矿石，敢写进科幻电影的东西，真是很难实现的。

今年上半年也有一个超导的消息，但最后是不了了之。这回咱也谨慎点看待，除非最后真官宣了，要不然不用太认真，随时准备维权。

1、国内车企7月新能源汽车销量陆续公布。我们最近一直跟踪的三个新势力在7月都有非常强的销量环比增长，市场预期的销量恢复开始兑现，继续跟踪到国庆旺季的数据吧。

2、江西将发放1亿元消费券，比去年增加3000万元。刺激消费的举措开始来了，大概率还是各个地方先给补贴措施，过去几年看是能有效拉动消费的。

3、广东正推动放宽广州、深圳限牌，支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新。车是价值量很高的耐用品，拉动这块能带动整个产业链，后续可以关注市场对新能源车ETF（159806）的态度变化。

4、央行: 指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。央妈开始推动降存量利率，大概率后面会有实打实的动作，这对居民是很大的利好，先看国有大行怎么做吧。

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