周五晚美国非农数据公布，7月新增18.7万人，预期20万左右，低于预期。
但工资同比增长4.4%，高于预期的4.2%。
这两个数据互相在打架。前者说明劳动力市场的热度已经下来了，似乎可以停止加息了；后者说明由涨薪引发的通胀螺旋还在发挥作用，还是得继续加。
所以美股很很迷惘，整晚走势倒N型，最终还是跌了。
中概走势也差不多，低开高走最终又被砸下去，纳斯达克金龙指数跌1%左右。
各大机构对9月到底加不加息出现了巨大分歧，反正说什么的都有。
个人观点依然是，就算9月还加那也几乎板上钉钉是最后一次了，强弩之末而已。
今次熊市拖那么久，很重要的一个原因就是美联储一直在超预期加息。
最早市场预期去年底就会停止加戏，但这已经都拖到今年8月了，9月会不会加还是个完全没准的事。
相当于比预期整整长出小一年时间，熊市也延长了那么久，这谁顶得住啊？
我认识不少做价投的大佬们目前已经抛光股票，买了很多美国国债相关的产品。
他们的理由是，现在美债利率有6%左右。
如果美联储继续加息就躺着吃息，如果进入降息周期那美债就会涨，到时候再卖美债买股票。
所以一旦美联储降息，那么很多资金就会自然回归到股市。
这也是我一直劝大家再熬一趴的原因。
整个寒冬都熬过来了，倒春寒难道要放弃么？
对了，周末A50微涨0.02%，和没涨差不多，对明天开盘不形成直接影响。
......
1、伯克希尔Q2净利润359.12亿美元，市场预期78.86亿美元。差了300个小目标，这就很离谱。不过金融行业的利润算法比较特殊，很可能只是出售了某项资产的利润结算，未必就是本季真的赚了那么多钱。
财报显示，伯克希尔当前五大重仓依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙，分别是科技消费、金融、金融、消费、能源，代表着巴老头当前的审美。
2、苹果营收连续三个季度下跌，财报中还暗示下季度还会跌，大跌4.8%。不过苹果是巴老头领衔的全球报团股，跌了迟早也会涨回来。苹果所有产品中Mac卖得还不错，但iPhone和iPad都不太行，看点是大中华区营收超预期增长。这他喵的也是离谱，都说消费不行但苹果卖得贼好，歪果仁消费好但苹果卖得不好。
3、本周猪肉价格上涨10%，创今年新高。猪肉股表现近期也不错，一直在持续反弹。
4、东鹏饮料半年度营收54.6亿元，同比增长27.24%；净利润11.08亿元，同比增长46.84%。从瑞幸开始，整个饮料行业今年表现都不错，大钱花不起，只能多花点小钱了。
5、东阿阿胶上半年业绩5.3亿，同比+73%，不过Q2增速低于Q1。虽然看起来增速很高，但实际上只是回到了17年左右的经营水平，所以只是业绩的周期波动而已，并不能算成长股。
6、电影《孤注一掷》上映，连续两天票房破亿。有人看了以后说节奏和故事都不错，我打算抽空去鉴定下。这片算黑马，里面最大牌的也就是金晨和王传君，都算不上一线，按目前这个趋势票房是奔着20亿去的。
本周末两天，都是同时有三部电影日票房破亿，另外两部是《巨齿鲨2》和《封神1》。《巨齿鲨2》的口碑一般，但吴京还是有不小的号召力，估计最后10亿档次的。
从去年开始，国产影视作品的进步肉眼可见，至少能讲一个不错的故事，演技的重要性也在提升。虽然目前优秀作品的占比还没有那么高，但既然标杆都打样出来了，那么后续自然会有很多人跟上。
旅游、电影、演艺是今年特别火的方向，这里面当然有憋了几年的因素在里面，但也和消费观念的改变有关系。今年凡是和这几个货有关的票都涨势喜人，反正我一直在重点关注。
周末也无甚大事，就先聊这些。
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发表于 2023-8-7 01:16
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