薅秃了。。

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先预告一下，本周直播只有周四的小组夜话，欢迎大家提前预约~另外再剧透一下，组长最近在日本，聊到了很多很有意思的事儿，回来之后再单独聊聊这两周的见闻与思考哈。

上周我们聊了聊瑞幸，很多小伙伴反馈说确实很香，已经开始加入每天9.9的队伍，其中有一个小伙伴说，加入的原因是信用卡积分兑换星爸爸饮品券已经抢不到了，这是羊毛都薅没了。。

信用卡消费的积分兑换是银行吸引大家办卡很重要的一个点，当年很多银行为了拉客户，在这块做了很大的投入，不过现在也逐步在砍这块的福利。

像咖啡行业这样能有价格杀手是比较少见的，周围能感受到很多东西都在涨价，小伙伴感受比较明显的就是电影票、机票和酒店的提价。

电影票提价大多小伙伴都还能接受，毕竟单次价格也就几十块，日常娱乐里算是低价的活动了。而且过去3年很多人都没怎么去过电影院，最近暑期档的片源都还挺好，恢复得确实不错，。

每年的暑期和节假日是电影行业的旺季，今年暑期的数据确实很好，8月接下来还有几个新的片子接力，今年无疑是行业的反转年。我们之前也跟大家聊过院线的逻辑，已经有产业大佬出手，确实是值得重视的。（👉：大手笔抄底！）

小伙伴吐槽比较多的是机票和酒店贵了很多，今年外出旅游度假的成本急剧提升，都在问怎么样能省点钱。

机票是有一些羊毛可以薅的，很多银行的信用卡积分都能换航司的里程，里程换机票是航司给会员的一个回馈活动，在旺季的时候用确实能省不少。

但酒店似乎就没啥办法，今天还看到一个热搜，“月薪2万住不起如家汉庭”。虽然现在是暑假旺季，但这种便捷酒店要八九百一晚，我感觉还是过了点。。

这些酒店提价的原因是过去几年行业持续亏损出清了很多小酒店，供需不平衡的状态下就想把过去几年的窟窿逐步补回来。但讲真，如果舍得花这个价格住宿，其实已经能在很多地方住的高星连锁酒店了。

海外的酒店行业比我们国内成熟很多，全球连锁酒店在过去10年发展很快，“快速开店+并购”扩大了市场份额，会员制增强客户粘性，在产业向上的时候就特别受益。看全球酒店行业龙头万豪，这波股价又创历史新高了。

国内的酒店品牌如果只是单纯提价，让大家感觉花了冤枉钱就真没啥意思，把品质和服务做起来才能长远发展。

线下消费场景的复苏是比较明显的，而总量经济的复苏是最近市场在定价的事情。外资这一轮的情绪修复比较快，无论是纳斯达克中国金龙指数还是恒生科技，反弹都比较猛，内资倒是还犹犹豫豫的。

沟通下来，机构都在等具体的政策落地，现在整体的信心不足，就是不见兔子不撒鹰。短期的驱动上看，这个月的货币政策是有可能会有一些变动的。

今年3月至7月，每个月MLF到期量都不超过2000亿，8月至12月的到期量都不低于4000亿，市场有降准置换部分MLF的预期，而利率的动作，市场预期可能会在四季度有一些调整。

政策组合拳已经在陆续打出了，预先设定的目标最终也会达成。这里市场走得比较犹豫是少了点信心，每次修复的初期都是这个环境，咱多点耐心就好哈。

1、美联储威廉姆斯：利率可能在明年下降。全球都在等美联储的宽松信号，这是很重要的拐点，环境改变后投资会好做很多。

2、上周无新增IPO申报企业。最近很明显IPO的速度降下来了，这对市场资金面而言是好事，业内也有很多传闻，总体对我们是偏利好的。

3、上海：到2025年个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。2025年渗透率到50%不是个新鲜事儿，新能源车的大趋势是明确的，过去一年新能源车ETF（159806）跌得比较狠，下半年销量复苏可能会让市场的态度有些正面的变化。

4、医药利空发酵，板块普跌。这种大事让小伙伴都想到互联网、教育和房地产的杀跌了，火车来了肯定先躲开，接着再考虑后面的事，最近机构动作的思路也就是这样的。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

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姓名：张娅
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所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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