再憋半分钟...

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鸡汤不熬了，写写今天为啥跌吧。

之前市场的预期是美联储已经完成最后一次加息，明年初开始降息。

但由于近期美国的通胀数据抬头，随着各路手握投票权的评委表态，昨天的最新预期变成：

9月大概不会加息，11月有三分之一概率加息25个基点，维持一年左右再开始降息。

我再无责任脑补一下：说11月可能加息大概是吓唬人的，但在当前利率水平上多维持半年则有可能是真的。

美联储本轮加息从去年3月开始，已经1年半了，到明年初就是2年，到明年底就是2年半。

打个比方，这就相当于本来让你在水下憋气2分钟，眼瞅着时间快到了，又说再加半分钟。这半分钟从时间看只有之前的四分之一，但从辛苦程度讲可能会超过之前2分钟的总和。

所以近期不仅A股在跌，全球大部分指数都在跌，之前最强的纳指也从高点回调大概8%左右。

具体对A股来说，最大的影响就是我们降息的步伐只能被迫放慢。

无论ZF、企业还是个人，收入的相当部分都要用来还贷款利息，能用于消费和发展的就少了。

最近外资连续流出就是对这件事的反应，昨天是90亿，今天又有50亿。啥时候外资重新变成流入，大概就是见底的时候。

股民的感受，也是和前面那个憋气的比方是一样一样的。

你憋这半分钟吧，恶心难受得要死。

但你不憋这半分钟吧，前面那个两分钟又都白憋了。

喷归喷，我还是会坚持憋下去的。

不仅因为觉得自己能多熬过去那半分钟，更因为可能随时会有根氧气管会送到我嘴里。

至于这根氧气管什么时候，以什么形式过来，那的确没法预测。

......

1、越南电动车公司Vinfast昨晚在美股上市，直接暴涨数倍，收盘市值860亿美元，超过了丰田等一干传统车企的市值。作为比较，我国当前市值最高的新势力理想的市值是400多亿美元。

Vinfast这家公司当前大概是年产3万多辆车的水平，约等于理想一个月的产量，蔚来和小鹏两个月的产量。至于造车的那个水平，我简单去公司主页翻了下，还看了下别的评测，搁国内必然扑街。举例来说官方续航只有300多公里，国内现在差不多都500公里以上了。

如果让我说实话，这他喵的就是赤裸裸的炒作。但另一方面可能也说明了，我们自己家的新能源车产业链现在的估值和全球相比太低了。

2、东南亚电商巨佬Sea昨晚出财报后大跌28%，只剩巅峰市值的十分之一左右。Sea大跌的原因主要是业绩不及预期，虽然公司通过裁员等手段强行扭亏，但营业额几乎没有增量。

原因很多，其中主要的一条是目前Tiktok、Temu（拼多多海外版）、阿里等都在东南亚发力，Sea惨遭围殴；另外一条则是东南亚现在通胀比较凶，所以电商本身很难告诉增长。

看看Sea，我顿时觉得大鹅、阿里这些也不算惨了，只有B站可以一拼。

3、腾讯音乐Q2利润13亿人民币，同比+51.6%。其中直播收入继续减少，但音乐付费大增，目前已有1亿付费用户。这当然是个很帅的财报，但奈何这货是中概，微涨1个点了事；假如不是中概的话，大概起手先翻倍再说。

截止目前大大部分中概财报都不错，甚至有些惊艳。这里面当然有减员增效的功劳，但很多营业额增长也不错，这说明业务已经有了起色，而不是单纯的靠省钱。

4、7月民航客运规模创历史新高，考虑到现在这机票打折还很少，估计航司的业绩要爆炸。

5、港交所半年利润63亿港币，同比+31%。今年上半年港股的确有一段短暂的美好时光，就是太短了，做梦都想下半年再来一次。

6、科大讯飞实控人减持，盘中跌停。不管怎样还是实名羡慕讯飞的股东，至少人家今年大涨过。

就这些了，今天就这样了，祝各位明天好运。