大泡沫。。

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都说A股容易瞎炒题材，但讲真美股炒垃圾起来才是真夸张，最近有个扯淡的公司Vinfast，被称为越南特斯拉，市值居然干到了1138亿美元，要知道比亚迪也就才6000亿人民币的市值啊。。

Vinfast我们是严重看空的，这个公司的基本面极差，2022年只卖了24000辆汽车，成立6年还没有实现盈利。

虽然7月在北卡罗纳州动工建设了一家新工厂，但他的车子在美国市场卖得确实不行，负面评价非常多，消费者很明显不买账。

这种股票能炒起来很明显就是资金行为，昨晚大涨32%，总成交也才6亿美元。查了查公司的股权结构，发现99%的股权都在实控人手里，在外交易的只有1%。所以能涨起来也不奇怪了，就是有资金要搞个事情。

这个公司上涨是在美股指数总体回调的环境发生的，这跟A股也有点类似，市场不行的时候就会有些钱去搞小市值或者次新活跃活跃，但最后都是一场空。

不过这两天中概倒是涨了一些，比A股是强多了，这里有外资压力减缓的原因，更多的是业绩层面有一些超预期的点出来。

我们最近一直在跟踪的微博，出的财务数据还是挺不错的，Q2收入4.4亿美元，归母净利润1.26亿美元，略超预期。

微博营收大头是在广告业务上，二季度广告收入3.86亿美元，在固定汇率口径下同比增长了7%，下半年公司计划着重加强美妆、旅游等领域的支持。

而我们最看重的未来弹性AI方面，公司在尝试通过创作助手工具帮助作者生产商业博文，同时也在积极探索AI在社交领域的应用。

微博我是挺看好的，毕竟微博现在月活已经有6亿，巨大的C端群体，只要有好的应用，就能快速普及开来，当下估值确实也不贵，静待变化就好。

再聊回A股，今天盘面上有点惨烈了，市场继续中阴线，4000家个股下跌，比较惨的是有35家公司跌停，这数据是创了最近一段时间的新高。

当下这种走法可以算是杀跌最后的多杀多阶段了，几乎每次底部都会有这种情况的出现，必须要做多的人频繁止损才能见底。

而出现跌停超过涨停的情况，就是市场出现恐慌了。后面情形大概就两种，要么进一步恐慌探到阶段低位，要么开始情绪反弹。简单来说，这一轮下跌即将结束了，下周就看啥时候抄底盘能强势入场。

8月的走势确实挺像去年4月和9月的，在去年这两个月以后市场都是有大反弹的机会。这里市场情绪弹簧已经压到一个比较紧的状态，对9月的行情是要保持乐观的，机会在后面。

汇智乾坤今天继续保持定投，策略依然是均衡配置，这里态度没啥变化，定投就是低位区域慢慢买，保持好心态就行。

另外今晚鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上有重要讲话，全球市场都在等着他呢，如果能确认流动性拐点，这一轮为期2年的分母端压力就要告一段落了；但如果出现了黑天鹅，那可能还要有一些波动。

1、高盛：当AI得到广泛应用时，企业最高可以提升接近20%的利润。AI降本增效效果很明显的，在各行业的应用都在逐步出来，华为的盘古大模型已经有很多案例了，后面会逐步体现在上市公司的财务报表上的。

2、《中国好声音》暂停播出。黑幕这事影响不小，星空华文过去6天已经腰斩，希望再次播出的时候能有一个公平的舞台吧。

3、三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。认房认贷这事儿对于改善需求是很大的阻力，调整后对改善性住房需求是支撑，对一二线城市是比较利好的事儿。

4、国常会审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》。医药过去几年估值压缩比较多，三杀环境确实太少见了。这次行动计划的发布可能会成为扭转市场对医药情绪的信号，值得关注。

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