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今天上午，我之前聊的华为销售悄悄跟我说赶紧来店里看一下，我也不知道是啥事就去了，结果我擦，居然能直接提走Mate60Pro了，这没有发售就开卖，真是第一次有这样的体验啊~

价格6999,12+512的配置，颜色这回我选的是青色，说雅鲁藏布江的取景，真机看着是感觉挺好的，华为的外观审美还是很在线。

拿回来以后大家都关心芯片和5G到底有没有，这些资料全都被隐藏了，看不到任何内容和资料，不过从某硬件检测软件可以看到，这一次的芯片是麒麟9000S，这说明麒麟芯片正式回归了！

而是不是5G，手机上被隐藏了暂时没看到准确的消息，不过我倒是去试着测了一下速度，移动的卡可以达到315M的速度。同事也用小米5G试了一下，速度是340M，如果把5G开关关掉，就只剩下37M了。

按照中国信通院发布的“2023年第一季度全国移动网络质量监测报告”数据显示，全国范围内5G网络下行均值接入速率为348.31Mbps，而4G网络的下行均值接入速率则为48.57Mbps，我感觉这也基本能确定是5G了。

到了下午晚些时候，看到大家传了一张图，里面有一些关于麒麟芯片的内容，不知真假，这个最后得等官宣那天才知道。

华为手机这回真是要强势回归了，失去了3年的市场份额再次拿回来，在这个时间点开始销售就是锚着苹果高端市场份额打，这个策略确实很狼性啊。

这次的意义不只在手机，而是在国产芯片的突破。过去几年一直被卡着脖子，华为自己在持续暗暗发力，这回终于到宣布成果的时候了。0-1后就是1-10的量产铺货，后续非常看好国产科技的机会。

我去买手机的时候，还随机赠送了个杯子，杯子上有一句话，“执念是一种信仰”，感觉挺好的，跟大家共勉。

接下来再聊聊市场吧，昨天高开低走让很多人失去了信心，但今天这个走法确实很让人提气了，平均股价收盘连续2天上涨，市场反弹正式开启。

把市场情绪转好以后，风格明显转到了成长方向，无论是前几年的热门赛道还是今年比较火的TMT，这种情绪都表现很不错。

汽车零部件今天涨停板是非常多的，但是细细看涨的还是机器人。

某特斯拉产业链的公司似乎在电话会议里给出了比较乐观的预期，引发了市场对机器人的关注，但即使到明年我也看不到特别好的产品，能不能落到营收上还有待观察。

上面我们聊到的华为，比较相关的是消费电子和半导体，整个大电子方向已经周期下行有两年的时间了，这里是困境反转的机会。如果华为能带动一次换机需求爆发，电子领域的机会挺值得重视的。

前期大热的地产和证券今天出现了分化，这两个方向都是政策驱动，资本市场的大招出完后证券就不行了。地产的大招是存量房贷利率，这两天也有消息出来，有说法是对加点进行调整，还是值得期待的。

市场开始反弹后要积极一些，今天是普涨，后续会找到主线进攻。我个人感觉成长概率更大一些，新老成长，也就是科技和赛道都会有机会。

另外现在这个时间点机构会面向明年进行调仓，业绩能持续几个季度上行的方向会是机构重点关注的，最近市场在披露中报，等统计数据出来以后再跟大家聊聊。

1、国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏版号名单，共58款。游戏已经困境反转有1年了，最近披露中报的业绩比较好，业绩好的公司会有资金持续关注。

2、农业银行：将抓紧制定存量房贷利率调整具体操作细则。这两天消息很密集，估计很快就要落地了，这也能解释为啥这个月的LPR没有动作，就是给这留下空间。

3、乘联会预估，8月狭义乘用车零售销量预计185.0万辆，环比增加4.7%。最近各大车厂都在推新品，金九银十是最重要的时间节点，看接下来两个月的数据吧，如果有比较好的拉动，对整个智能汽车产业链是不错的提振，这块可以观察一下新能源车ETF（159806）的走势。

4、批量上市公司股东撤回减持计划。周日晚上的政策已经有效果了，这对市场来说肯定是好事，后面倒是可以关注一下哪些公司能出现增持或者回购的，那更能表明管理层的态度。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

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姓名：张娅
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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