9月第一周

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    华为Mate60的意义和价值完全超越了其产品层面，它的诞生并非是美国制裁松动的结果，反而是更加严厉制裁的结果，华为这次背水一战，战出了里程碑，从Mate40到Mate60，代表了我们国人的态度，代表了我们国家及人民的韧性跟坚定，它让我们看到了希望，我觉得它打开了潘多拉魔盒，打开了我们对科技的信心。就算它不完美，恰恰又代表了华为的完美！当我们可以独立创造最高阶的科技产品，那下一个瑟瑟发抖的可能真的是美西方了。半导体的新周期可能真的要来了。

    香港的遗产税10月份可能取消，再加上香港降税降费，印花税也可能取消，美元会很快到降息周期。未来恒生科技，恒生医药真的是史诗级别的投资机会。

    房地产的本质逻辑是，你的发展，你的前途，你的未来都绑定到你买房的区域。未来你将与这个城市共荣辱共兴衰，共进退。其实你买的不是房子，而是买的预期，对这个国家，对这座城市的预期。这次房地产周期的再次启动，我觉得也代表了我们第二春的到来，至少比老美提前3个月。

    9月15号之前，为了我们的荣辱兴衰，为了这场没有硝烟的战争，为了这次的货币战金融战。不要看空，不要看空，不要看空。请守住你的底线，请不要做空你的国家，这片美好的土地永远都充满希望，都激情澎湃。

    狙击老美的工具有的是，接下来关注国家平准基金的动向，关注央行的特别国债发放，关注科创板降低门槛。

从这周的政策面来看，我们的反击战已正式拉响号角:

    1、印花税减半；

    2、证券手续下降；

    3、IPO数量减少；IPO融资额减少；IPO暂缓；

    4、史上最强规范减持新规发布；

    5、融资门槛降低；

    6、商业银行存款利息降低10-25个基点；

    7、降低个人所得税；

    8、下调房贷利率，增量、存量均降低；

    9、下调外汇汇率存款准备金率；

    10、严管量化，严厉市场做空机制；

从数据来看，我们的PPI数据也超预期；

从博弈论来说，我们这边出来这么多政策打压老美的空头，那么他们多半会反击，我猜能够反击的方向还是科技方向跟军事围堵。

     就科技来说，看华为这么争气，就算打压也无济于事，真的是解气。华为真的是我们的民族英雄，芯片半导体，手机操作系统，智能驾驶，全部带领我们杀出一条血路，带着我们进入世界第一梯队。

    就军事围堵来说，就算老美联合周边，跟我们领土有争议的国家，来给我们使绊子，也只能是小打小闹，不会动真的，而我们北边已经完全收复中俄争议的黑瞎子岛（我们最早能看到太阳的地方)，进一步稳固北边环境，而且我们一带一路，金砖国家等等，都在以另一种方式来破局。我们正在把朋友交的多多的，敌人少少的。

    波音737也扛不住了，将恢复交付给中国客户

    国产芯片，只是中华崛起的一小步，随着高科技企业的逐步超越，我们这一代人，将有幸见证我们祖国重回世界之巅。

总结一下，反弹信号我们还是看3个指标

1，北向开始流入

2，美股企稳

3，人民币汇率企稳

下周关注:

        华为+消费电子；

        华为+算力；

        华为+芯片半导体

愿许秋风离别意

散我心中意难平

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