赢麻了。。

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这两天瑞幸和茅台的联名款火爆全场，朋友圈和各个微信群铺天盖地都是酱香拿铁，早晨看到瑞幸发的首日销量突破542万杯，刷新单品销售记录。

这个销量是真的太突出了，远远超出瑞幸和茅台的预期，今天下午茅台官方表示，“酱香拿铁”将成为常设产品长期推出，瑞幸这把真是赢麻了。

这次营销是现象级传播，这里面的设计是非常巧妙的。之前泸州老窖和奈雪的茶和茶百道也有搞这种营销，但老窖这种品牌力没那么强，营销的效果不太好。

这回瑞幸找的是茅台就很不一样，茅台是老少皆知的绝对强品牌，和“有品牌”、“会运作”的玩家一起合作才能有这样的效果。并且用高端线和大众线构成的反差，能够影响到所有年龄段的人群，话题性极强。

其次是名字的命名，这回叫的是“酱香拿铁”，不是“茅台拿铁”，这个设计也很投巧。茅台自己做了很多周边品，比如茅台冰淇淋、茅台手办等等，今天传后面还有茅台巧克力。。

这回的咖啡没有用茅台两字命名，或许是瑞幸没有去花大价钱拿到茅台名字的授权。虽然国内酱香有很多，但茅台实在是太唯一了，把这两字写出来后大家都知道是谁。

瑞幸最近几年确实很成功，可以作为消费品的典型案例让全行业学习了。瑞幸出二季度财报的时候我们跟踪过，当时瑞幸超过星巴克成为国内第一的咖啡品牌，这回营销效果极强，三季度应该要把身位进一步拉开了。（👉：一哥换人！）

昨天晚上恰好美股没有交易，估计今晚会有非常多的投资者冲瑞幸。这里还是劝大伙儿冷静一下，跟踪紧的小伙伴都已经研究得特别明白了。

不过我也好奇这引起了巨大话题的事儿能值多少钱，现在瑞幸是88亿美元的市值，大概650亿人民币，我拍个脑袋，估计是100亿。

这回营销活动对瑞幸的正面影响是比较明显的，不过站在茅台的角度，目的到底是啥呢？读者小伙伴有想明白的可以分享一下哈~

接下来聊聊市场，指数反弹维持了6天以后今天又进入震荡了。这一次反弹还没有出现过对应的调整，历史上看都会有一次指数回落到5日线以下的机会，估摸着这一次回档可能就是了。

往后几天如果出现下跌又有不少人会开始骂，但这个位置得要乐观去看待，不要被情绪驱使。如果向下有几天的调整，应该是调仓和选方向的好机会，普涨反弹后就是选主线的时候了。

这位置什么方向能走出来大家都在猜，把握似乎都不大，我们这里是比较看好科技的。

上半年大家就在预期半导体的周期见底回升，今天已经看到存储芯片开始涨价的消息了。而真正让市场能确认半导体周期见底，估计还得大厂三季报的说明会指引，我估计应该在几个月内就能有明显迹象了。

这回国内的机会应该是更大的，华为的突破实打实，国产替代逻辑会在这一轮上行周期得到充分体现。

至于大家担心的国产产能不足问题，今天已经有传言说大基金三期要出来了，规模比一期二期都大，并且一个主要的投资方向就是晶圆制造。

下半年市场预计会有一次很不错的机会，但现在没有增量入场就耐心熬吧。这里一定要乐观，如果现在失去信心的话，就太亏了。

1、两部门印发印发《电子信息制造业2023―2024年稳增长行动方案》。前几天是汽车，今天到消费电子，稳增长行动方案出来给这两个行业有比较大的指引，可以去读读方案的内容，确实提到了一些增量的细分环节，比如今天的开头就提到了折叠屏，估计也是跟业内的企业沟通过的结果。

2、华为移动终端宣布将于9月14日在西班牙巴塞罗那举行发布会。海报上看到的是手表的图片，大家期待的手机到底会在什么时候发布还没有定下来，估计也会在2周以内出现，静待大招吧。

3、ARM提交IPO申请，总计发行9550万股ADS，定价在47-51美元之间。这次ARM上市募资估值在500亿美元左右，是今年全球最大的IPO之一了，软银的这笔收购咱之前也聊过，按照这个估值上市估计会有很多半导体大厂参与了。

4、SEMI：预计2024年全球半导体设备销售额有望重回1000亿美元。设备是半导体最上游的需求，预期2024年回到1000亿美元背后是对半导体行业的需求拐点预测，这块确实可以关注起来了。市场有不少跟踪半导体的基金，嘉实中证半导体增强A（014854）是其中一个指数增强基金。

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