它的大行情要来了？

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

在昨天满屏的咖啡+茅台到底是啥味道的讨论中，今天，A股，迎来了熟悉的味道——成交额缩量（连续缩量到刚过8000亿），北向又继续流出，涨幅榜靠前的，各细分板块都有，没有聚合趋势效应，整体还是电风扇轮动。

过去降印花税，平均管了11天。

本次千呼万唤始出来的降印花税，勉强算管了一周。不突然的消息，就只剩下利好落地的高抛了。

卷~

北向，目前还都只有单日的流入，更别说前面基于历史的统计，最好是能流入4天。还得继续等。

但这里，我认为问题不大，反弹了几天，情绪退潮适当回踩，是为了下一次的蓄力。

大基金三期要来了。

一期基金是14年9月推出的，募集了1387亿；

二期基金是19年10月推出的，募集了2000亿。

这次三期，400亿的话，按现在汇率是2900亿左右。每个基金隔5年，大概是24年推出了。

一般是提前一年开始审批之类的。然后二期大基金也会在这期间和之前开始退出。退出的钱，会继续滚动投入下一期基金里。

这个钱，是“得保证挣钱的”，得扶持“战略方向”啊，所以一般来说，芯片就会有一波大行情。

大基金的建仓是有一个比较长的时间，

从提前1年消息出来，再到实打实的基金注入，从K线也能看到，并不是立刻一马平川直接向上了。

目前的半导体指数从21年8月的高点，跌了35%，跌了2年。也算是个阶段底部了。

拉长来看，波动不值一提；缩短来看，波动多数人还是受不了。

现在A股熟悉的轮动味道，熟悉的缩量，不妨再等一下。

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光伏的老大，隆基今天在交流会上宣布BC电池会是晶硅电池的绝对主流，包括单面和双面，并明确后续扩产产能均为BC路线。

所以做xBC的爱旭等企业拉涨停了。xBC是泛指，包括ABC/HPBC/TBC/HBC 等。

目前是高端产品，但隆基目标是要做成平价产品。

中短期看，TOPCon扩产能的速度放慢，对现在的TOPCon厂商来说，也不失为一件好事。（隆基暗搓搓的喷TOPCon有点“小气”了。最近没跟上行业的节奏，股价也反映了，没往日的大气、领头风采了。）

另外，BC路线与PERC 和 TOPCon不冲突，BC是减少光损失，另两个是减少电损失。

TOPCon与BC结合（即所谓的TBC）能产生更好的比单独更好的效果。

整体来说，龙头的表态对xBC还是有一定的提振作用的。

但光伏之前也大幅普涨过，后面也是分化行情了，能跑出超额收益的，还得是新的技术方面，比如之前陆续起来过的HJT行情，TOPCon行情。

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